SK Hynix leitar að verksmiðjustöðum í Bandaríkjunum til að sporna við flísaverðbólgu

Þrátt fyrir að framleiðendur minnisflaga njóti metgróða og sögulegs framboðsskorts, eykst órói á Wall Street varðandi framhaldið. Samsung, SK Hynix og Micron ↘ 8.85% stefna öll á gríðarlega aukningu framleiðslugetu samtímis, sem vekur upp ótta um offramboðssveiflu svipaða niðursveiflunni 2022–2023 sem hafði slæm áhrif á framlegð iðnaðarins.

Hlutabréf í minnisflögum hafa meira en tvöfaldast árið 2026, þar sem Samsung hefur hækkað um 114% og SK Hynix um 186% frá áramótum, samkvæmt Briefs. Samt sem áður vara reyndir fjárfestar við því að gervigreind hafi hugsanlega ekki rofið hið alræmda hagsveiflumynstur iðnaðarins varanlega. Í umfjöllun Reuters þann 10. júlí var varað við því að ofursveifla minnismarkaðarins "varir ekki að eilífu".briefs+1

Stækkun á öllum vígstöðvum

Fjárfestingarnar eru gríðarlegar. Samsung eykur framleiðslugetu um u.þ.b. 50% árið 2026 og nýja P5 verksmiðjan í Pyeongtaek á að vera komin í gagnið fyrir 2028. SK Hynix áformar að tvöfalda getu sína á fimm árum og þrefalda hana fyrir 2034, en M15X verksmiðjan er áætluð tilbúin um miðbik ársins 2027. Micron er að byggja 50 milljarða dollara háskólasvæði í Boise þar sem fyrstu flögurnar eru væntanlegar um mitt ár 2027, auk þess að kaupa verksmiðju í Taívan af PSMC fyrir 1,8 milljarða dollara.datacenterdynamics+4

UBS spáir því að eftirspurn eftir DRAM muni aukast um 36,2% árið 2027 á móti 19,3% aukningu framboðs, sem skapar metmun upp á 17 prósentustig. Bankinn gerir ekki ráð fyrir að jafnvægi náist milli framboðs og eftirspurnar fyrr en í fyrsta lagi á öðrum ársfjórðungi 2028.kucoin+2

Kínverska CXMT eykur óvissu

Kínverska fyrirtækið ChangXin Memory Technologies er að verða óútreiknanlegur þáttur. Mánaðarleg framleiðslugeta fyrirtækisins er áætluð 350.000 einingar í lok árs 2026, aðeins 25.000 einingum minna en hjá Micron. SemiAnalysis áætlar að CXMT gæti staðið undir um 17% af heimsframboði á DRAM í lok árs 2028. Fyrirtækið safnaði 4,2 milljörðum dollara í gegnum hlutafjárútboð í Sjanghæ til að fjármagna frekari stækkun.donga+4

Morgan Stanley hefur spáð því að sjálfsbjargarviðleitni Kína í hálfleiðaratækni muni aukast hratt og spáir því að sjálfsbjargarhlutfall þeirra í gervigreindarflögum nái 82% fyrir árið 2027.chosun

Áhyggjur af flísaverðbólgu kalla á aðgerðir

Chey Tae-won, stjórnarformaður SK Group, sagði á ráðstefnu í Jeju þann 15. júlí að núverandi verð á minnisflögum væri "óeðlilega hátt" og hvatti til þess að "auka verði framboð til að lækka verð, jafnvel hagsmuna hálfleiðarafyrirtækjanna vegna". Chey hefur ítrekað varað við "flísaverðbólgu" þar sem hækkandi kostnaður við flögur skilar sér í neytendaelektroník, sem hann segir að gæti neytt vélbúnaðarframleiðendur til endurskipulagningar.koreajoongangdaily+2

Spenningurinn milli skorts í dag og hugsanlegs offramboðs á morgun skilgreinir helsta vanda iðnaðarins. Samtök iðnaðarins, SEMI, vöruðu Trump-stjórnina við í bréfi í júlí að stefnumótandi inngrip sem hætta er á að raski "verðlagningu eða ákvörðunum um framleiðslugetu" gætu "lengt niðursveiflu eftirspurnar" þegar hún loksins skellur á.bloomberg