Samsung sitoo 70 % muistikapasiteetistaan tekoälysopimuksiin vuoteen 2031 asti

Samsung Electronics on tiettävästi sitonut noin 70 % muistituotantokapasiteetistaan pitkäaikaisiin toimitussopimuksiin, jotka ulottuvat vuoteen 2031 asti, raportoi eteläkorealainen Seoul Economic Daily. Sopimukset, jotka on solmittu suurten tekoälyasiakkaiden, kuten Microsoftin ↘ 2.04%, Nvidian ↗ 0.84% ja Google Alphabet Inc:n ↘ 1.11% kanssa, heijastavat muistimarkkinoita, joita tekoälyn kysyntä on muuttanut perusteellisesti. Hintakuilu paljastaa, kuinka epätoivoisesti ostajat pyrkivät varmistamaan toimitukset.

Pitkäaikaisten sopimusten puitteissa 36 Gt:n HBM3E-moduuli myydään 500 000 – 700 000 Etelä-Korean wonin hintaan, eli noin 300–400 dollarilla. Spot-markkinoilla sama moduuli maksaa noin 2,87 miljoonaa wonia eli noin 2 100 dollaria. Viiden suhde yhteen oleva hintaero korostaa kauppaa, jonka asiakkaat ovat valmiita tekemään: suuria alennuksia vastineeksi vuosien taatusta pääsystä tekoälykiihdyttimiä käyttävään korkean kaistanleveyden muistiin.247wallst+1

Rakenteellinen muutos muistimarkkinoilla

Muisti on historiallisesti ollut yksi puolijohdeteollisuuden syklisimmistä osa-alueista, ja hinnat ovat heilahdelleet jyrkästi ylitarjonnan ja pulan välillä. Pitkäaikaiset sopimukset lukituilla hinnoilla muuttavat tätä dynamiikkaa. Samsung vahvisti toisen vuosineljänneksen tulosinfossaan suunnittelevansa 60–70 prosentin allokointia kokonaismuistikapasiteetista tällaisiin sopimuksiin, ja Seoul Economic Daily -lehden raportti viittaa siihen, että yhtiö on nyt saavuttanut kyseisen vaihteluvälin yläpään.wccftech+1

Siirtyminen kohti HBM-muistia kiristää myös perinteisen DRAM-muistin tarjontaa. Uudemmat sukupolvet, kuten HBM4, vaativat enemmän DRAM-kerroksia moduulia kohden, mikä ohjaa piikiekkojen kapasiteettia pois hyödykemarkkinoilta. Etelä-Korean kauppatilastot osoittavat, että DRAM-viennin määrä laski 13,2 % toukokuun ja heinäkuun välisenä aikana, vaikka viennin kokonaisarvo nousi 18,5 %.sammyguru+1

Loppua ei näy

SK hynixin ↗ 8.14% toimitusjohtaja Kwak Noh-jung sanoi 27. elokuuta, 4 miljardin dollarin HBM-pakkauslaitoksen peruskiven muuraamisen jälkeen West Lafayettessa, Indianassa, että pula jatkuu. "Odotamme tarjontapulan jatkuvan vuoden 2030 loppuun asti", Kwak kertoi toimittajille ja lisäsi, ettei "tällä hetkellä ole selviä merkkejä laskusuhdanteesta". SK hynixin hallitus on hyväksynyt noin 38,3 miljardin dollarin investoinnit vuoteen 2031 asti.chosun+1

Micron Technology ↗ 6.10% hyötyy samasta kysynnän ja tarjonnan epätasapainosta, vaikka kaikki kolme suurta muistivalmistajaa kohtaavat saman rajoitteen: uusien tehtaiden rakentaminen ja hyväksyntä vie vuosia, ja asiakkaat varaavat tuotantoa jo ennen kuin laitokset valmistuvat.247wallst

Tekoälymuistin Jevonsin paradoksi

Pitkäaikaisiin sopimuksiin sisältyvä jyrkkä alennus voisi lopulta laskea tekoälylaskennan yksikkökustannuksia. Analyytikot kuitenkin varoittavat, että halvempi laskenta yleensä laajentaa kokonaiskysyntää sen sijaan, että se supistaisi sitä – tätä dynamiikkaa kutsutaan Jevonsin paradoksiksi. Kun päättelykustannukset laskevat, yritykset ottavat käyttöön enemmän malleja, palvelevat enemmän käyttäjiä ja automatisoivat enemmän tehtäviä, mikä nostaa muistin kokonaiskulutusta. Toistaiseksi näyttö viittaa monivuotiseen ajanjaksoon, jolloin tarjonnan kasvu kamppailee pysyäkseen tekoälyn kehityksen aiheuttaman muistinnälän perässä.247wallst