Samsung bindur 70% af minnisgetu í langtímasamninga um gervigreind til 2031

Samsung Electronics hefur að sögn bundið um 70% af framleiðslugetu sinni á minni í langtímasamninga sem ná til ársins 2031, samkvæmt frétt frá suður-kóreska miðlinum Seoul Economic Daily. Samningarnir, sem gerðir voru við helstu viðskiptavini á sviði gervigreindar, þar á meðal Microsoft ↘ 1.26%, Nvidia ↘ 0.93% og Google Alphabet Inc. ↘ 12.05%, endurspegla minnismarkað sem hefur breyst verulega vegna eftirspurnar eftir gervigreind, auk verðmismunar sem sýnir hversu örvæntingarfullir kaupendur eru að tryggja sér birgðir.

Samkvæmt langtímasamningunum selst 36GB HBM3E eining á bilinu 500.000 til 700.000 kóresk von, eða um 300 til 400 dali. Á frjálsum markaði kostar sama eining um 2,87 milljónir von, eða um 2.100 dali. Fimmfaldur verðmunurinn undirstrikar það sem viðskiptavinir eru tilbúnir að gera: að fá mikinn afslátt gegn því að tryggja sér aðgang að háhraðaminni sem knýr gervigreindarhraðla í mörg ár.247wallst+1

Kerfisbundin breyting á minnismarkaði

Minni hefur sögulega verið einn sveiflukenndasti hluti hálfleiðaraiðnaðarins, þar sem verð hefur sveiflast skarpt milli offramboðs og skorts. Langtímasamningar með föstu verði eru að breyta þessari gangverki. Samsung staðfesti á uppgjörsfundi fyrir annan ársfjórðung að fyrirtækið hygðist úthluta 60 til 70 prósentum af heildarminnisgetu í slíka samninga og frétt Seoul Economic Daily bendir til þess að fyrirtækið sé nú komið í efri mörk þess bils.wccftech+1

Færslan yfir í HBM er einnig að þrengja að framboði á hefðbundnu DRAM minni. Nýrri kynslóðir eins og HBM4 krefjast fleiri DRAM laga á hverja einingu, sem dregur úr framleiðslugetu fyrir almennan markað. Suður-kóresk viðskiptagögn sýna að útflutningur á DRAM minni dróst saman um 13,2% á milli maí og júlí, þrátt fyrir að heildarverðmæti útflutningsins hafi aukist um 18,5%.sammyguru+1

Enginn endir í sjónmáli

Kwak Noh-jung, forstjóri SK hynix ↘ 0.87%, sagði þann 27. ágúst, eftir að fyrsta skóflustungan var tekin að 4 milljarða dollara HBM-pökkunarverksmiðju í West Lafayette í Indiana, að skorturinn myndi vara áfram. „Við gerum ráð fyrir að framboðsskorturinn haldi áfram fram til loka ársins 2030,“ sagði Kwak við blaðamenn og bætti við að „enginn skýr merki séu um niðursveiflu“. Stjórn SK hynix hefur samþykkt um 38,3 milljarða dollara fjárfestingu til ársins 2031.chosun+1

Micron Technology ↘ 4.29% gæti hagnast á sama ójafnvægi milli framboðs og eftirspurnar, þó að allir þrír stóru minnisframleiðendurnir standi frammi fyrir sömu takmörkunum: það tekur mörg ár að byggja og votta nýjar verksmiðjur og viðskiptavinir panta framleiðsluna löngu áður en þær komast í gagnið.247wallst

Jevons-þversögnin í gervigreindarminni

Mikill afsláttur í langtímasamningum gæti að lokum lækkað kostnað við gervigreindarútreikninga á hverja einingu. En sérfræðingar vara við því að ódýrari tölvukostnaður hafi tilhneigingu til að auka heildareftirspurn frekar en að minnka hana, sem er þekkt sem Jevons-þversögnin. Eftir því sem kostnaður við útreikninga lækkar, innleiða fyrirtæki fleiri líkön, þjóna fleiri notendum og gera fleiri verkefni sjálfvirk, sem ýtir undir heildarnotkun á minni. Í bili benda gögn til margra ára tímabils þar sem framboðsvöxtur á erfitt með að halda í við þörf gervigreindarinnar fyrir minni.247wallst