Samsung-მა 2031 წლამდე მეხსიერების სიმძლავრის 70% AI გარიგებებისთვის დაჯავშნა

Samsung Electronics-მა, როგორც იტყობინებიან, თავისი მეხსიერების წარმოების სიმძლავრის დაახლოებით 70% გრძელვადიან მიწოდების ხელშეკრულებებს დაუთმო, რომლებიც 2031 წლამდე გაგრძელდება. ეს გარიგებები, რომლებიც დაიდო ისეთ მსხვილ AI მომხმარებლებთან, როგორებიც არიან Microsoft ↘ 2.04%, Nvidia ↗ 0.84% და Google Alphabet Inc. ↘ 1.11%, ასახავს მეხსიერების ბაზარს, რომელიც ფუნდამენტურად შეიცვალა ხელოვნური ინტელექტის მოთხოვნის გამო, და ფასებს შორის სხვაობას, რაც აჩვენებს, თუ რამდენად სასოწარკვეთილი არიან მყიდველები მიწოდების უზრუნველსაყოფად.

გრძელვადიანი შეთანხმებების ფარგლებში, 36GB HBM3E მოდული იყიდება 500 000-დან 700 000 კორეულ ვონად, ანუ დაახლოებით 300-დან 400 დოლარამდე. თავისუფალ ბაზარზე იგივე მოდული დაახლოებით 2.87 მილიონი ვონი ღირს, რაც დაახლოებით 2 100 დოლარია. ხუთჯერადი ფასის სხვაობა ხაზს უსვამს იმ კომპრომისს, რომელზეც მომხმარებლები თანახმა არიან: მნიშვნელოვანი ფასდაკლებები იმ მაღალი გამტარუნარიანობის მეხსიერებაზე წლების განმავლობაში გარანტირებული წვდომის სანაცვლოდ, რომელიც AI ამაჩქარებლებს კვებავს.247wallst+1

სტრუქტურული ცვლილება მეხსიერების ბაზრებზე

მეხსიერება ისტორიულად ნახევარგამტარების ინდუსტრიის ერთ-ერთი ყველაზე ციკლური სფერო იყო, სადაც ფასები მკვეთრად მერყეობდა ჭარბ მიწოდებასა და დეფიციტს შორის. ფიქსირებულ ფასებში დადებული გრძელვადიანი ხელშეკრულებები ამ დინამიკას ცვლის. Samsung-მა მეორე კვარტლის ანგარიშგებისას დაადასტურა, რომ გეგმავს მეხსიერების საერთო სიმძლავრის 60-70 პროცენტის გამოყოფას ასეთი კონტრაქტებისთვის, ხოლო Seoul Economic Daily-ის ანგარიში მიუთითებს, რომ კომპანიამ უკვე მიაღწია ამ დიაპაზონის ზედა ზღვარს.wccftech+1

HBM-ისკენ გადასვლა ასევე ზღუდავს ჩვეულებრივი DRAM-ის მიწოდებას. ახალი თაობები, როგორიცაა HBM4, მოითხოვს მეტ DRAM ფენას თითო მოდულზე, რაც აშორებს ვაფლის სიმძლავრეს სასაქონლო ბაზრიდან. სამხრეთ კორეის სავაჭრო მონაცემები აჩვენებს, რომ DRAM-ის ექსპორტის მოცულობა მაისიდან ივლისამდე 13.2%-ით შემცირდა, მაშინ როცა ამ ექსპორტის საერთო ღირებულება 18.5%-ით გაიზარდა.sammyguru+1

დასასრული არ ჩანს

SK hynix ↗ 8.14%-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა კვაკ ნო-ჯუნგმა 27 აგვისტოს, ინდიანას შტატში, ვესტ ლაფაიეტში 4 მილიარდი დოლარის ღირებულების HBM შეფუთვის ქარხნის საძირკვლის ჩაყრის შემდეგ განაცხადა, რომ დეფიციტი გაგრძელდება. „ჩვენ ველით, რომ მიწოდების დეფიციტი 2030 წლის ბოლომდე გაგრძელდება“, – განუცხადა კვაკმა ჟურნალისტებს და დასძინა, რომ „ამჟამად არ არსებობს ვარდნის მკაფიო ნიშნები“. SK hynix-ის დირექტორთა საბჭომ დაამტკიცა დაახლოებით 38.3 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია 2031 წლამდე.chosun+1

Micron Technology ↗ 6.10% ისარგებლებს იგივე მიწოდება-მოთხოვნის დისბალანსით, თუმცა სამივე მსხვილი მეხსიერების მწარმოებელი ერთი და იმავე შეზღუდვის წინაშე დგას: ახალი ქარხნების აშენებას და კვალიფიკაციას წლები სჭირდება, ხოლო მომხმარებლები წინასწარ ჯავშნიან პროდუქციას მანამ, სანამ ეს ობიექტები ამოქმედდება.247wallst

AI მეხსიერების ჯევონსის პარადოქსი

გრძელვადიან კონტრაქტებში ჩადებულმა დიდმა ფასდაკლებამ შესაძლოა საბოლოოდ შეამციროს AI გამოთვლების ერთეულის ღირებულება. თუმცა, ანალიტიკოსები აფრთხილებენ, რომ უფრო იაფი გამოთვლები, როგორც წესი, ზრდის საერთო მოთხოვნას და არა ამცირებს მას, რაც ცნობილია როგორც ჯევონსის პარადოქსი. რადგან დასკვნის (inference) ხარჯები მცირდება, კომპანიები ნერგავენ მეტ მოდელს, ემსახურებიან მეტ მომხმარებელს და ავტომატიზაციას უკეთებენ მეტ დავალებას, რაც ზრდის მეხსიერების საერთო მოხმარებას. ამ დროისთვის, მტკიცებულებები მიუთითებს მრავალწლიან პერიოდზე, რომლის განმავლობაშიც მიწოდების ზრდა გაუჭირდება AI-ის ინფრასტრუქტურის მეხსიერების მოთხოვნილების დაკმაყოფილებას.247wallst