Samsung-ը մինչև 2031 թվականը հիշողության հզորության 70%-ը ամրագրել է AI գործարքներով

Samsung Electronics-ը, ըստ հարավկորեական Seoul Economic Daily-ի զեկույցի, իր հիշողության արտադրական հզորության մոտ 70%-ը պարտավորվել է երկարաժամկետ մատակարարման պայմանագրերով, որոնք կգործեն մինչև 2031 թվականը: Այս գործարքները, որոնք կնքվել են AI-ի խոշոր հաճախորդների հետ, ներառյալ Microsoft ↘ 2.04%, Nvidia ↗ 0.84% և Google Alphabet Inc. ↘ 1.11%, արտացոլում են հիշողության շուկան, որը հիմնովին վերափոխվել է արհեստական բանականության պահանջարկի պատճառով, և գների այն տարբերությունը, որը ցույց է տալիս, թե որքան հուսահատ են գնորդները մատակարարումն ապահովելու հարցում:

Երկարաժամկետ համաձայնագրերի շրջանակներում 36GB HBM3E մոդուլը վաճառվում է 500,000-ից 700,000 կորեական վոնով, կամ մոտավորապես 300-ից 400 դոլարով: Սփոթ շուկայում նույն մոդուլն արժե մոտ 2.87 միլիոն վոն՝ մոտ 2,100 դոլար: Հինգ-մեկ գնային տարբերությունը ընդգծում է այն փոխզիջումը, որին պատրաստ են հաճախորդները. խորը զեղչեր՝ AI արագացուցիչները սնուցող բարձր թողունակությամբ հիշողությանը տարիներ շարունակ երաշխավորված հասանելիության դիմաց:247wallst+1

Կառուցվածքային տեղաշարժ հիշողության շուկաներում

Հիշողությունը պատմականորեն կիսահաղորդչային արդյունաբերության ամենացիկլային ոլորտներից մեկն է եղել, որտեղ գները կտրուկ տատանվում են ավելցուկի և դեֆիցիտի միջև: Ֆիքսված գներով երկարաժամկետ պայմանագրերը փոխում են այդ դինամիկան: Samsung-ը երկրորդ եռամսյակի իր հաշվետվության ժամանակ հաստատել է, որ նախատեսում է հիշողության ընդհանուր հզորության 60-ից 70 տոկոսը հատկացնել նման պայմանագրերին, և Seoul Economic Daily-ի զեկույցը հուշում է, որ ընկերությունն այժմ հասել է այդ միջակայքի վերին սահմանին:wccftech+1

HBM-ի ուղղությամբ տեղաշարժը սեղմում է նաև սովորական DRAM-ի մատակարարումը: Նոր սերունդները, ինչպիսիք են HBM4-ը, պահանջում են ավելի շատ DRAM շերտեր մեկ մոդուլի համար՝ վաֆլիի հզորությունը շեղելով ապրանքային շուկայից: Հարավային Կորեայի առևտրային տվյալները ցույց են տալիս, որ DRAM-ի արտահանման ծավալները մայիսից հուլիս ընկած ժամանակահատվածում նվազել են 13.2%-ով, նույնիսկ այն դեպքում, երբ այդ արտահանումների ընդհանուր արժեքն աճել է 18.5%-ով:sammyguru+1

Վերջը չի երևում

SK hynix ↗ 8.14%-ի գործադիր տնօրեն Կվակ Նո-ջունգը օգոստոսի 27-ին, Ինդիանա նահանգի Վեսթ Լաֆայետ քաղաքում 4 միլիարդ դոլար արժողությամբ HBM փաթեթավորման գործարանի հիմնարկեքից հետո, հայտարարել է, որ դեֆիցիտը կշարունակվի: «Մենք ակնկալում ենք, որ մատակարարման դեֆիցիտը կշարունակվի մինչև 2030 թվականի վերջը», — ասել է Կվակը լրագրողներին՝ հավելելով, որ «ներկայումս անկման հստակ նշաններ չկան»: SK hynix-ի խորհուրդը հաստատել է մոտ 38.3 միլիարդ դոլարի ներդրում մինչև 2031 թվականը:chosun+1

Micron Technology ↗ 6.10%-ն կշահի նույն մատակարարում-պահանջարկ անհավասարակշռությունից, թեև հիշողություն արտադրող երեք խոշոր ընկերություններն էլ բախվում են նույն սահմանափակմանը. նոր գործարանների կառուցումը և որակավորումը տարիներ են պահանջում, իսկ հաճախորդները նախապես ամրագրում են արտադրանքը նախքան այդ օբյեկտների գործարկումը:247wallst

AI հիշողության Ջևոնսի պարադոքսը

Երկարաժամկետ պայմանագրերում ներառված խորը զեղչը կարող է ի վերջո նվազեցնել AI հաշվարկների մեկ միավորի արժեքը: Սակայն վերլուծաբանները զգուշացնում են, որ ավելի էժան հաշվարկները հակված են ընդլայնելու ընդհանուր պահանջարկը, այլ ոչ թե կրճատելու այն, ինչը հայտնի է որպես Ջևոնսի պարադոքս: Քանի որ եզրակացության (inference) ծախսերը նվազում են, ընկերությունները տեղակայում են ավելի շատ մոդելներ, սպասարկում են ավելի շատ օգտատերերի և ավտոմատացնում են ավելի շատ առաջադրանքներ՝ մեծացնելով հիշողության ընդհանուր սպառումը: Առայժմ ապացույցները մատնանշում են բազմամյա մի ժամանակաշրջան, որի ընթացքում մատակարարման աճը դժվարությամբ է հետևում AI ենթակառուցվածքի հիշողության պահանջարկին:247wallst