Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
[forminator_form id="25163"]
All voices matter
Morgan Stanley uyardı: Çip enflasyonu şirketleri donanım alımına zorluyor
- Morgan Stanley analisti Erik Woodring, şirketlerin bellek çipi fiyatlarındaki artıştan kaçınmak için panik halinde donanım satın aldığını ve bu durumu "Tedariki Kaçırma Korkusu" olarak adlandırdığını belirtti.
finance.yahoo - JPMorgan ve Micron yöneticileri, çip kıtlığının en az iki yıl daha süreceği ve 2027'nin daha da zorlu geçeceği konusunda uyardı.
finance.yahoo+1 - Güney Kore, SK Hynix'in 38 milyar dolarlık yeni fabrika yatırımı kararından günler sonra, Pazartesi günü 3.5 milyar dolarlık bir yarı iletken fonu oluşturduğunu duyurdu.
reuters+1
Wall Street'in önde gelen bankaları arasında, Morgan Stanley'nin "çip enflasyonu" olarak adlandırdığı küresel bellek çipi kıtlığının çok yıllı bir engel olarak devam edeceği konusunda bir fikir birliği oluştu. Bu durum işletmeleri donanım alımlarını hızlandırmaya, hükümetleri ise milyarlarca dolarlık yeni fonlarla müdahale etmeye zorluyor.
"Tedariki Kaçırma Korkusu"
Morgan Stanley analisti Erik Woodring, Salı günü yayınladığı notta, işletmelerin çip enflasyonunu artık geçici bir arz sıkıntısı değil, yapısal bir sorun olarak gördüğünü yazdı. Woodring, "İşletmeler fiyatların düşmesini beklemek yerine, en uygun fiyatları sabitlemek ve arz sıkıntısını sınırlamak için PC, sunucu ve depolama sistemleri alımlarını öne çekiyorlar, buna 'Tedariki Kaçırma Korkusu' diyoruz" ifadelerini kullandı.finance.yahoo
JPMorgan stratejisti Jay Kwon, Pazartesi günü yayınladığı notta çip kıtlığının en az iki yıl daha süreceğini belirterek uyarıyı yineledi. Kwon, "Yatırımcılar, bellek talebinin GPU'dan CPU'ya doğru genişlemesini hafife almış görünüyor" dedi.finance.yahoo
Woodring, Hewlett Packard Enterprise , Pure Storage, TD Synnex ve Lenovo gibi donanım şirketlerinde hala yükseliş potansiyeli gördüğünü belirtirken, donanım hisselerinin 2025'in başından bu yana iki katından fazla arttığını ve tarihsel olarak pahalı değerlemelerle işlem gördüğünü hatırlattı.finance.yahoo
Micron: 2027 daha da daralacak
Micron Ticari İşler Başkanı Sumit Sadana, Pazartesi günü düzenlenen bir forumda, 2027 yılının 2026'dan daha da dar bir arz ortamına sahip olacağını ve Micron'un veri merkezi müşterilerinin taleplerinin ancak yarısını karşılayabildiğini belirtti. Şirket, son çeyrekte yüzde 81 faaliyet marjı bildirdi ve 2030 yılına kadar geçerli 16 stratejik müşteri anlaşması imzaladı.ad-hoc-news
SanDisk Western Digital Corporation CEO'su David Goeckeler, geçen haftaki kazanç çağrısında benzer bir görüş paylaştı: "Artık dört yıldan fazla bir görünürlüğe sahibiz. Franchise'ımızın bulunduğu noktadan çok memnunuz".finance.yahoo
Güney Kore'den 3.5 Milyar Dolarlık Fon
Reuters'ın haberine göre, Güney Kore Pazartesi günü çip malzemeleri ve bileşenlerini hedefleyen 5 trilyon wonluk (3.5 milyar dolar) bir yarı iletken fonu duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, hükümetin ihracat odaklı tedarikçiler için ek 5 trilyon wonluk ticaret finansmanı sağlayacağını açıkladı. Bu duyuru, SK Hynix'in iki yeni fabrika inşa etmek için 54 trilyon won yatırım yapacağını açıklamasından günler sonra geldi; ilk temiz odanın Aralık 2028'den önce açılması beklenmiyor.reuters+1
Hükümet ve şirketlerin bu çapta bir yanıt vermesi, TrendForce'un tahminlerine göre yapay zeka altyapı harcamalarının 2026'da en büyük dokuz bulut sağlayıcısı arasında 886.7 milyar dolara ulaşacağı ve 2027'de yaklaşık 1.3 trilyon dolara çıkacağı gerçeğinin altını çiziyor.straitstimes
Kaynaklar (19)
- 1 Morgan Stanley sees more upside in these stocks as 'chipflation' worsens finance.yahoo.com
- 2 Micron's Growth Story Has a New Plot Twist: Wall Street Can't Agree on the Ending www.ad-hoc-news.de
- 3 South Korea to launch $3.5 billion chip fund, speed development of ... www.reuters.com
- 4 SK Hynix to invest $38 billion building new memory chip ... www.cnbc.com
- 5 Tech stock sell-off tests AI hype, but is not end of ... www.straitstimes.com
- 6 South Korea to establish fund for semiconductor materials, parts and ... kwsn.com
- 7 SK Hynix to Invest 54 Trillion Won in Semiconductor ... www.reddit.com
- 8 South Korea to establish fund for semiconductor materials, parts and ... finance.yahoo.com
- 9 SK Hynix said on Friday it will invest 54 trillion Korean won ... x.com
- 10 South Korea to launch $3.5 billion chip fund, speed ... - ET CIO cio.economictimes.indiatimes.com
- 11 SK Hynix to invest $54b in Korean manufacturing facilities www.capitalbrief.com
- 12 South Korea is orchestrating investments of at least $880 billion from ... www.facebook.com
- 13 Samsung SK Hynix $520 billion chip plants South Korea ... finance.yahoo.com
- 14 South Korea is orchestrating investments of at least $880 billion from ... www.instagram.com
- 15 SK Hynix to Invest 54 Trillion Won in New Chip Plants intellectia.ai
- 16 SEOUL, Aug 10 (Reuters) - South Korea will launch a 5 trillion won ... www.facebook.com
- 17 SK hynix's board approved a 54.3 trillion won investment ... www.instagram.com
- 18 SEOUL, Aug 10 (Reuters) - South Korea will launch a 5 trillion won ... www.threads.com
- 19 South Korea Sets Aside 5 Trillion Won as Global Chip Shortage Lifts Prices www.qoo10.co.id
