Morgan Stanley varar við því að „flögubólga“ neyði fyrirtæki til að hamstra vélbúnað

Vaxandi samstaða er meðal helstu banka á Wall Street um að alþjóðlegur skortur á minnisflögum, sem Morgan Stanley ↘ 0.89% kallar „flögubólgu“, muni vara áfram sem margra ára hindrun. Þetta knýr fyrirtæki til að flýta fyrir vélbúnaðarkaupum og hvetur stjórnvöld til að grípa inn í með milljarða dollara fjárframlögum.

Ótti við að missa af innkaupum

Erik Woodring, greiningaraðili hjá Morgan Stanley, skrifaði í minnisblaði á þriðjudag að fyrirtæki líti nú á flögubólgu sem kerfisbundinn vanda frekar en tímabundinn framboðsskort. „Í stað þess að fresta vélbúnaðarkaupum þar til verð lækkar, forgangsraða fyrirtæki nú hratt kaupum á tölvum, netþjónum og geymslukerfum til að tryggja sér hagstæðasta verðið og takmarka áhrif skortsins, sem kallast „ótti við að missa af innkaupum“,“ skrifaði Woodring.finance.yahoo

Jay Kwon, stefnumótandi hjá JPMorgan ↘ 0.73%, tók undir viðvörunina í sérstöku minnisblaði á mánudag og skrifaði að flöguskorturinn muni ekki vera yfirstaðinn í að minnsta kosti tvö ár. „Fjárfestar virðast hafa vanmetið hversu mikið eftirspurn eftir minni hefur breiðst út frá GPU yfir í CPU,“ skrifaði Kwon.finance.yahoo

Woodring sagðist sjá frekari vaxtarmöguleika í vélbúnaðarfyrirtækjum, sérstaklega Hewlett Packard Enterprise ↗ 2.13%, Pure Storage, TD Synnex ↗ 1.64% og Lenovo ↘ 0.84%, en varaði við því að hlutabréf í vélbúnaðargeiranum hafi almennt meira en tvöfaldast frá áramótum 2025 og séu nú metin á sögulega háu verði.finance.yahoo

Micron segir árið 2027 verða enn erfiðara

Sumit Sadana, viðskiptastjóri hjá Micron ↘ 2.22%, ítrekaði horfurnar um framboðsskort á tækniráðstefnu KeyBanc Capital Markets á mánudag. Sadana sagði að búist sé við að árið 2027 verði enn erfiðara en 2026, þar sem Micron geti aðeins uppfyllt um helming af eftirspurn viðskiptavina sinna í gagnaverum. Fyrirtækið skilaði 81 prósents rekstrarhagnaði á síðasta ársfjórðungi og hefur undirritað 16 stefnumótandi samninga við viðskiptavini með bindandi ákvæðum sem gilda til ársins 2030.ad-hoc-news

David Goeckeler, forstjóri SanDisk Western Digital Corporation ↗ 1.96%, gaf svipaða mynd af stöðunni í uppgjörskalli í síðustu viku: „Við höfum nú yfir fjögurra ára sýnileika. Við erum mjög ánægðir með stöðu fyrirtækisins.“finance.yahoo

Suður-Kórea bregst við með 3,5 milljarða dollara sjóði

Suður-Kórea tilkynnti á mánudag um 5 billjóna won (3,5 milljarða dollara) hálfleiðarasjóð sem beinist að efnum, íhlutum og hönnunarfyrirtækjum, samkvæmt Reuters. Kang Hoon-sik, starfsmannastjóri forsetaembættisins, sagði að stjórnvöld myndu einnig veita 5 billjónir won til viðbótar í viðskiptafjármögnun fyrir útflutningsmiðaða birgja. Tilkynningin kom nokkrum dögum eftir að SK Hynix ↘ 3.12% sagðist ætla að fjárfesta 54 billjónum won í byggingu tveggja nýrra verksmiðja, en gert er ráð fyrir að fyrsta hreinherbergið verði ekki tilbúið fyrr en í desember 2028.reuters+1

Umfang viðbragða stjórnvalda og fyrirtækja undirstrikar það sem TrendForce áætlar að verði sprenging í fjárfestingum í gervigreindarinnviðum, sem gæti numið 886,7 milljörðum dollara árið 2026 hjá níu stærstu skýjaþjónustuaðilunum, og hækkað í um 1,3 billjónir dollara árið 2027.straitstimes