„Morgan Stanley“ įspėja: „lustų infliacija“ verčia įmones skubotai pirkti įrangą

Šią savaitę tarp didžiųjų Volstryto bankų išryškėjo bendra nuomonė, kad pasaulinis atminties lustų trūkumas, kurį „Morgan Stanley“ ↘ 0.12% pavadino „lustų infliacija“, išliks kaip kelerių metų iššūkis, verčiantis įmones spartinti techninės įrangos pirkimus ir skatinantis vyriausybes įsikišti su milijardinėmis investicijomis.

„Baimė praleisti pirkimą“

„Morgan Stanley“ analitikas Erikas Woodringas antradienį paskelbtoje ataskaitoje rašė, kad įmonės dabar „lustų infliaciją“ vertina kaip struktūrinę problemą, o ne laikiną tiekimo sutrikimą. „Užuot atidėjusios techninės įrangos pirkimus, kol kainos stabilizuosis, įmonės skubiai teikia pirmenybę kompiuterių, serverių ir saugyklų įsigijimui, siekdamos užsitikrinti palankiausias kainas ir apriboti tiekimo trūkumą – tai vadinamoji „baimė praleisti pirkimą“, – rašė Woodringas.finance.yahoo

„JPMorgan“ ↗ 0.63% strategas Jay Kwonas pirmadienį atskiroje pastaboje pakartojo šį įspėjimą, rašydamas, kad lustų trūkumas nesibaigs dar bent dvejus metus. „Atrodo, kad investuotojai neįvertino atminties paklausos plėtros nuo GPU iki CPU“, – rašė Kwonas.finance.yahoo

Woodringas teigė matantis tolesnį augimo potencialą techninės įrangos sektoriuje, ypač „Hewlett Packard Enterprise“ ↘ 0.55%, „Pure Storage“, „TD Synnex“ ↗ 0.10% ir „Lenovo“ ↗ 3.52% atveju, tačiau perspėjo, kad techninės įrangos akcijos nuo 2025 m. pradžios jau pabrango daugiau nei dvigubai ir yra vertinamos istoriškai brangiai.finance.yahoo

„Micron“ teigia, kad 2027-ieji bus dar sudėtingesni

„Micron“ ↗ 0.87% verslo vadovas Sumitas Sadana pirmadienį „KeyBanc Capital Markets“ technologijų lyderystės forume pabrėžė riboto tiekimo perspektyvas. Sadana teigė, kad 2027-ieji turėtų būti dar sudėtingesni nei 2026-ieji, o „Micron“ galės patenkinti tik apie pusę duomenų centrų klientų užklausų. Bendrovė paskutiniame ketvirtyje pranešė apie 81 proc. veiklos maržą ir pasirašė 16 strateginių klientų sutarčių su privalomomis „paimk arba mokėk“ sąlygomis, galiojančiomis iki 2030 m.ad-hoc-news

„SanDisk Western Digital Corporation“ ↘ 0.09% generalinis direktorius Davidas Goeckeleris praėjusią savaitę per pajamų pristatymą išsakė panašią nuomonę: „Dabar turime daugiau nei ketverių metų matomumą. Esame labai patenkinti savo pozicija.“finance.yahoo

Pietų Korėja reaguoja 3,5 mlrd. dolerių fondu

Pietų Korėja pirmadienį paskelbė apie 5 trilijonų vonų (3,5 mlrd. dolerių) puslaidininkių fondą, skirtą lustų medžiagoms, komponentams ir įmonėms be gamyklų, praneša „Reuters“. Prezidento kanceliarijos vadovas Kang Hoon-sikas teigė, kad vyriausybė taip pat skirs papildomus 5 trilijonus vonų prekybos finansavimui į eksportą orientuotiems tiekėjams. Pranešimas pasirodė praėjus kelioms dienoms po to, kai „SK Hynix“ ↗ 4.70% paskelbė investuosianti 54 trilijonus vonų į dviejų naujų gamyklų statybą, o pirmoji švari patalpa turėtų būti atidaryta tik 2028 m. gruodį.reuters+1

Vyriausybės ir verslo atsako mastas pabrėžia tai, ką „TrendForce“ prognozuoja kaip dirbtinio intelekto infrastruktūros išlaidų šuolį: devyni didžiausi debesijos paslaugų teikėjai 2026 m. išleis 886,7 mlrd. dolerių, o 2027 m. ši suma išaugs iki maždaug 1,3 trilijono dolerių.straitstimes