Google Cloud-sjefen hevder TPU-virksomheten er dobbelt så stor som konkurrentenes

Alphabets ↘ 2.09% skydivisjon rapporterte en omsetningsvekst på 82 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor, og nådde 24,8 milliarder dollar. Dette øker forspranget til konkurrentene Amazon Amazon.com, Inc. ↘ 1.78% Web Services og Microsoft ↘ 0.47% Azure når det gjelder veksttakt. Resultatene, som ble lagt frem i Alphabets resultatrapport for juli, har fått fornyet oppmerksomhet etter at Google Cloud-sjef Thomas Kurian under en konferanse hos Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↘ 0.75% den 8. september hevdet at selskapets virksomhet innen AI-akseleratorbrikker er mer enn dobbelt så stor som hos noen konkurrerende skyleverandør.microsoft+3

Et kvartal som endret styrkeforholdet

Driftsresultatet til Google Cloud mer enn tredoblet seg til 8,8 milliarder dollar, noe som tilsvarer en driftsmargin på 35,6 prosent. Divisjonen sto for nesten halvparten av Alphabets totale inntektsøkning i kvartalet. Ordreboken med forpliktet, men ennå ikke inntektsført omsetning, er nå på 514 milliarder dollar, noe som gir uvanlig god innsikt i fremtidige kvartaler.cryptobriefing+2

AWS, som fortsatt er markedsleder målt i totale inntekter, vokste med 37 prosent til 42,2 milliarder dollar, den raskeste veksten på 18 kvartaler. Azure vokste med over 40 prosent i samme periode, og årlige inntekter for Azure passerte 100 milliarder dollar for første gang. Begge leverte sterke resultater etter konvensjonelle mål, men forskjellen i vekstrater forteller en annen historie om hvor nye investeringer i bedrifts-AI havner.cnbc+3

Kurians TPU-satsing

Under Goldman Sachs' Communacopia + Technology Conference på mandag sa Kurian at Google Clouds virksomhet knyttet til Tensor Processing Units er "mer enn dobbelt så stor som den nest største aktøren", en påstand Investor's Business Daily News Corp ↘ 0.78% tolket som rettet mot Amazons Trainium- og Microsofts Maia-brikker. Google utviklet opprinnelig TPU-er for internt bruk, men begynte i år å selge dem eksternt til selskaper som Anthropic og Meta ↗ 6.55%, samt gjennom et samarbeid med Blackstone ↘ 3.66%.biz.chosun+2

Morgan Stanley ↘ 0.41% anslo forrige måned at Google Clouds inntekter fra egne TPU-brikker kan nå 84 milliarder dollar neste år og 108 milliarder dollar i 2028.biz.chosun

Hva det betyr for skylandskapet

Alphabet økte sine guidinger for årlige investeringer (capex) til 195 til 205 milliarder dollar for 2026, noe som understreker ledelsens tro på at investeringer i AI-infrastruktur vil lønne seg. Google Clouds markedsandel har klatret til omtrent 15 prosent av utgiftene til skyinfrastruktur, fortsatt et godt stykke bak AWS, men på en bane som har minsket avstanden.biztechweekly+2

For investorer i AWS og Azure er spørsmålet om Googles akselerasjon reflekterer et midlertidig hopp fra TPU-salg, som ble inkludert i skyinntektene fra og med andre kvartal, eller et varig skifte i hvordan bedrifter fordeler sine AI-arbeidsbelastninger. Med en ordrebok på 514 milliarder dollar og en brikkevirksomhet som Kurian hevder overgår konkurrentene, argumenterer Google Cloud for at svaret er det siste.