Google Cloudin toimitusjohtaja: TPU-liiketoiminta on kilpailijoita kaksi kertaa suurempi

Alphabetin ↘ 2.09% pilvipalveludivisioona raportoi 82 prosentin vuotuisesta liikevaihdon kasvusta toisella neljänneksellä, saavuttaen 24,8 miljardia dollaria ja kasvattaen etumatkaansa kilpailijoihin Amazon.com, Inc. ↘ 1.78% Web Servicesiin ja Microsoft ↘ 0.47% Azureen nähden kasvuvauhdissa. Alphabetin heinäkuun tulosraportissa julkistetut tulokset saivat uutta painoarvoa sen jälkeen, kun Google Cloudin toimitusjohtaja Thomas Kurian käytti Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↘ 0.75% -konferenssiesiintymistään 8. syyskuuta väittääkseen, että yhtiön tekoälykiihdytinpiiriliiketoiminta on yli kaksi kertaa suurempi kuin minkään kilpailevan suurpilvipalvelun.microsoft+3

Neljännes, joka muutti markkinajohtajuutta

Google Cloudin liikevoitto yli kolminkertaistui 8,8 miljardiin dollariin, mikä tarkoittaa 35,6 prosentin voittomarginaalia. Divisioona vastasi lähes puolesta Alphabetin koko liikevaihdon kasvusta kyseisellä neljänneksellä. Sen sitoutunut mutta vielä kirjaamaton liikevaihto on nyt 514 miljardia dollaria, mikä antaa poikkeuksellisen näkyvyyden tuleville neljänneksille.cryptobriefing+2

AWS, joka on edelleen markkinajohtaja kokonaisliikevaihdolla mitattuna, kasvoi 37 prosenttia 42,2 miljardiin dollariin, mikä on sen nopein kasvu 18 neljännekseen. Azure kasvoi yli 40 prosenttia samana aikana, ja Azuren vuotuinen liikevaihto ylitti 100 miljardia dollaria ensimmäistä kertaa. Molemmat tekivät vahvan tuloksen millä tahansa tavanomaisella mittarilla, mutta kasvuvauhtien ero kertoo toisenlaista tarinaa siitä, minne uudet yritysten tekoälyinvestoinnit virtaavat.cnbc+3

Kurianin TPU-strategia

Puhuessaan Goldman Sachsin Communacopia + Technology -konferenssissa maanantaina Kurian sanoi, että Google Cloudin Tensor Processing Unit -liiketoiminta on "yli kaksi kertaa suurempi kuin seuraavaksi suurin suurpilvipalvelu". Investor's Business Daily News Corp ↘ 0.78% tulkitsi väitteen kohdistuvan Amazonin Trainium- ja Microsoftin Maia-piireihin. Google kehitti TPU-piirit alun perin sisäiseen käyttöön, mutta tänä vuonna se alkoi myydä niitä ulkoisesti yrityksille, kuten Anthropicille ja Meta ↗ 6.55% -yhtiölle, sekä Blackstonen ↘ 3.66% kanssa perustetun yhteisyrityksen kautta.biz.chosun+2

Morgan Stanley ↘ 0.41% arvioi viime kuussa, että Google Cloudin omien TPU-piirien liikevaihto voisi nousta 84 miljardiin dollariin ensi vuonna ja 108 miljardiin dollariin vuonna 2028.biz.chosun

Mitä tämä tarkoittaa pilvipalveluiden markkinoille

Alphabet nosti koko vuoden 2026 investointien ohjeistustaan 195–205 miljardiin dollariin, mikä korostaa johdon vakaumusta siitä, että tekoälyinfrastruktuuriin tehtävät investoinnit tuottavat tulosta. Google Cloudin markkinaosuus on noussut noin 15 prosenttiin pilvi-infrastruktuurin menoista, mikä on edelleen selvästi AWS:n takana, mutta kehityssuunta on kurottanut eroa umpeen.biztechweekly+2

AWS:n ja Azuren sijoittajille kysymys kuuluu, heijastaako Googlen kiihtyminen väliaikaista piikkiä TPU-myynnissä, joka sisällytettiin pilvipalveluiden liikevaihtoon vasta toisesta neljänneksestä alkaen, vai pysyvää muutosta yritysten tekoälytyökuormien kohdentamisessa. 514 miljardin dollarin tilauskannalla ja piiriliiketoiminnalla, jonka Kurian sanoo varjostavan kilpailua, Google Cloud perustelee, että vastaus on jälkimmäinen.