Šéf Google Cloud tvrdí, že jejich byznys s čipy TPU je dvakrát větší než u konkurence

Cloudová divize společnosti Alphabet ↘ 2.09% vykázala ve druhém čtvrtletí meziroční nárůst tržeb o 82 %, čímž dosáhla 24,8 miliardy dolarů a dále zvýšila svůj náskok v tempu růstu před konkurenty Amazon Amazon.com, Inc. ↘ 1.78% Web Services a Microsoft ↘ 0.47% Azure. Tyto výsledky, zveřejněné v červencové zprávě Alphabet, získaly na váze poté, co generální ředitel Google Cloud Thomas Kurian 8. září na konferenci Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↘ 0.75% prohlásil, že byznys společnosti s čipy pro akceleraci AI je více než dvakrát větší než u jakéhokoli konkurenčního poskytovatele cloudu.microsoft+3

Čtvrtletí, které zamíchalo pořadím

Provozní zisk Google Cloud se více než ztrojnásobil na 8,8 miliardy dolarů, což odpovídá ziskové marži 35,6 %. Tato divize se podílela téměř polovinou na celkovém nárůstu tržeb společnosti Alphabet v daném čtvrtletí. Objem nasmlouvaných, ale dosud nevykázaných tržeb nyní činí 514 miliard dolarů, což poskytuje neobvyklý vhled do budoucích čtvrtletí.cryptobriefing+2

AWS, stále lídr trhu podle celkových tržeb, vzrostl o 37 % na 42,2 miliardy dolarů, což je jeho nejrychlejší růst za posledních 18 čtvrtletí. Azure ve stejném období vzrostl o více než 40 %, přičemž jeho roční tržby poprvé překročily hranici 100 miliard dolarů. Obě společnosti vykázaly podle běžných měřítek silné výsledky, ale rozdíl v tempu růstu vypovídá o tom, kam směřují nové investice podniků do AI.cnbc+3

Kurianova sázka na TPU

Během pondělní konference Communacopia + Technology společnosti Goldman Sachs Kurian uvedl, že byznys Google Cloud s čipy Tensor Processing Unit je "více než dvakrát větší než u nejbližšího konkurenta". Toto tvrzení interpretoval deník Investor's Business Daily News Corp ↘ 0.78% jako útok na čipy Trainium od Amazonu a Maia od Microsoftu. Google původně vyvinul TPU pro interní potřeby, ale letos je začal prodávat externě společnostem jako Anthropic a Meta ↗ 6.55%, a to i prostřednictvím společného podniku s Blackstone ↘ 3.48%.biz.chosun+2

Morgan Stanley ↘ 0.18% minulý měsíc odhadla, že tržby Google Cloud z vlastních čipů TPU by mohly příští rok dosáhnout 84 miliard dolarů a v roce 2028 až 108 miliard dolarů.biz.chosun

Co to znamená pro cloudový trh

Alphabet zvýšil svůj výhled kapitálových výdajů pro rok 2026 na 195 až 205 miliard dolarů, což podtrhuje přesvědčení vedení, že investice do infrastruktury pro AI se vyplatí. Tržní podíl Google Cloud vzrostl na přibližně 15 % výdajů na cloudovou infrastrukturu, což je stále výrazně za AWS, ale trajektorie růstu rozdíl zmenšuje.biztechweekly+2

Pro investory do AWS a Azure je otázkou, zda zrychlení Googlu odráží dočasný nárůst díky prodejům TPU, které byly nově zahrnuty do cloudových tržeb od druhého čtvrtletí, nebo trvalý posun v alokaci podnikových AI úloh. S 514 miliardami dolarů v nasmlouvaných zakázkách a byznysem s čipy, který podle Kuriana zastiňuje konkurenci, Google Cloud argumentuje, že jde o druhou možnost.