„Google Cloud“ vadovas: mūsų TPU verslas dvigubai didesnis už konkurentų

„Alphabet“ ↘ 2.09% debesijos padalinys antrąjį ketvirtį pranešė apie 82 proc. metinį pajamų augimą, pasiekusį 24,8 mlrd. JAV dolerių, taip dar labiau padidindamas atotrūkį nuo konkurentų „Amazon“ ↘ 1.78% „Web Services“ ir „Microsoft“ ↘ 0.47% „Azure“. Šie rezultatai, atskleisti „Alphabet“ liepos mėnesio ataskaitoje, įgavo naują svorį po to, kai „Google Cloud“ vadovas Thomas Kurianas rugsėjo 8 d. „Goldman Sachs“ ↘ 0.75% konferencijoje pareiškė, kad bendrovės dirbtinio intelekto lustų verslas yra daugiau nei dvigubai didesnis už bet kurio konkurento.microsoft+3

Ketvirtis, pakeitęs lyderių sąrašą

„Google Cloud“ veiklos pelnas išaugo daugiau nei tris kartus iki 8,8 mlrd. JAV dolerių, o tai atitinka 35,6 proc. pelno maržą. Šis padalinys lėmė beveik pusę viso „Alphabet“ pajamų augimo per ketvirtį. Įsipareigotų, bet dar nepripažintų pajamų portfelis dabar siekia 514 mlrd. JAV dolerių, o tai suteikia neįprastai aiškų vaizdą apie būsimus ketvirčius.cryptobriefing+2

AWS, vis dar išliekanti rinkos lydere pagal bendras pajamas, augo 37 proc. iki 42,2 mlrd. JAV dolerių – tai sparčiausias augimas per 18 ketvirčių. „Azure“ per tą patį laikotarpį augo daugiau nei 40 proc., o metinės pajamos pirmą kartą viršijo 100 mlrd. JAV dolerių. Nors abu pasiekė puikių rezultatų, augimo tempų skirtumas rodo, kur krypsta naujos įmonių investicijos į dirbtinį intelektą.cnbc+3

Kuriano TPU strategija

Kalbėdamas „Goldman Sachs“ technologijų konferencijoje pirmadienį, T. Kurianas teigė, kad „Google Cloud“ „Tensor Processing Unit“ verslas yra „daugiau nei dvigubai didesnis už kito didžiausio konkurento“. Šį teiginį „Investor's Business Daily“ ↘ 0.78% interpretavo kaip nukreiptą į „Amazon“ „Trainium“ ir „Microsoft“ „Maia“ lustus. „Google“ iš pradžių TPU sukūrė vidiniam naudojimui, tačiau šiais metais pradėjo juos pardavinėti išorės įmonėms, įskaitant „Anthropic“ ir „Meta“ ↗ 6.55%, bei per bendrą įmonę su „Blackstone“ ↘ 3.66%.biz.chosun+2

„Morgan Stanley“ ↘ 0.41% praėjusį mėnesį prognozavo, kad „Google Cloud“ nuosavų TPU pajamos kitais metais gali pasiekti 84 mlrd. JAV dolerių, o 2028 metais – 108 mlrd. JAV dolerių.biz.chosun

Ką tai reiškia debesijos rinkai

„Alphabet“ padidino 2026 metų kapitalo išlaidų prognozę iki 195–205 mlrd. JAV dolerių, pabrėždama vadovybės įsitikinimą, kad investicijos į DI infrastruktūrą atsipirks. „Google Cloud“ rinkos dalis išaugo iki maždaug 15 proc. debesijos infrastruktūros išlaidų, vis dar gerokai atsilikdama nuo AWS, tačiau sparčiai mažindama atotrūkį.biztechweekly+2

AWS ir „Azure“ investuotojams kyla klausimas, ar „Google“ pagreitis atspindi laikiną TPU pardavimų šuolį, kurie nuo antrojo ketvirčio buvo įtraukti į debesijos pajamas, ar ilgalaikį pokytį įmonių DI darbo krūvių paskirstyme. Turėdama 514 mlrd. JAV dolerių įsipareigotų pajamų portfelį ir lustų verslą, kuris, pasak T. Kuriano, pranoksta konkurentus, „Google Cloud“ įrodo, kad teisingas yra antrasis variantas.