Google Cloud-chefen: TPU-verksamheten dubbelt så stor som konkurrenternas

Alphabets ↗ 0.85% molndivision redovisade en intäktsökning på 82 procent jämfört med föregående år under det andra kvartalet och nådde 24,8 miljarder dollar, vilket ökar försprånget gentemot konkurrenterna Amazon Amazon.com, Inc. ↗ 1.63% Web Services och Microsoft ↗ 0.11% Azure när det gäller tillväxttakt. Resultaten, som presenterades i Alphabets delårsrapport i juli, har fått förnyad betydelse efter att Google Cloud-vd:n Thomas Kurian vid en konferens med Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↗ 0.93% den 8 september hävdade att företagets verksamhet inom AI-acceleratorchip är mer än dubbelt så stor som någon konkurrerande molnjättes.microsoft+3

Ett kvartal som ritade om kartan

Google Clouds rörelseresultat mer än tredubblades till 8,8 miljarder dollar, vilket motsvarar en vinstmarginal på 35,6 procent. Divisionen stod för nästan hälften av Alphabets totala intäktsökning under kvartalet. Orderstocken av avtalade men ännu ej intäktsförda tjänster uppgår nu till 514 miljarder dollar, vilket ger en ovanlig insyn i framtida kvartal.cryptobriefing+2

AWS, som fortfarande är marknadsledare sett till totala intäkter, växte med 37 procent till 42,2 miljarder dollar, vilket är deras snabbaste tillväxt på 18 kvartal. Azure växte med över 40 procent under samma period, och Azures årliga intäkter översteg 100 miljarder dollar för första gången. Båda redovisade starka resultat enligt konventionella mått, men skillnaden i tillväxttakt berättar en annan historia om vart de nya investeringarna i företags-AI flödar.cnbc+3

Kurians TPU-satsning

Vid Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference i måndags sade Kurian att Google Clouds verksamhet kring Tensor Processing Units är "mer än dubbelt så stor som den näst största molnjättens", ett uttalande som Investor's Business Daily News Corp ↘ 2.06% tolkade som en passning till Amazons Trainium- och Microsofts Maia-chip. Google utvecklade ursprungligen TPU-enheter för internt bruk men började i år sälja dem externt till företag som Anthropic och Meta ↘ 1.64%, samt genom ett samriskbolag med Blackstone ↘ 0.15%.biz.chosun+2

Morgan Stanley ↗ 0.56% uppskattade förra månaden att Google Clouds intäkter från egna TPU-chip kan nå 84 miljarder dollar nästa år och 108 miljarder dollar år 2028.biz.chosun

Vad det innebär för molnmarknaden

Alphabet höjde sin prognos för årliga investeringar till 195–205 miljarder dollar för 2026, vilket understryker ledningens övertygelse om att investeringar i AI-infrastruktur kommer att löna sig. Google Clouds marknadsandel har stigit till cirka 15 procent av utgifterna för molninfrastruktur, vilket fortfarande är långt efter AWS men på en bana som minskar avståndet.biztechweekly+2

För investerare i AWS och Azure är frågan om Googles acceleration speglar en tillfällig ökning från TPU-försäljning, som inkluderades i molnintäkterna från och med andra kvartalet, eller ett varaktigt skifte i hur företag fördelar sina AI-arbetslaster. Med en orderstock på 514 miljarder dollar och en chipverksamhet som Kurian menar överglänser konkurrenterna, argumenterar Google Cloud för att svaret är det senare.