Forstjóri Google Cloud segir TPU-viðskipti tvöfalt stærri en hjá keppinautum

Skýjaþjónustusvið Alphabet ↘ 2.09% tilkynnti um 82% tekjuvöxt milli ára á öðrum ársfjórðungi og náði 24,8 milljörðum dala, sem eykur forskot þess á keppinautana Amazon Amazon.com, Inc. ↘ 1.78% Web Services og Microsoft ↘ 0.47% Azure hvað varðar vaxtarhraða. Niðurstöðurnar, sem birtar voru í uppgjöri Alphabet í júlí, hafa fengið aukið vægi eftir að Thomas Kurian, forstjóri Google Cloud, nýtti tækifærið á ráðstefnu Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↘ 0.75% þann 8. september til að fullyrða að viðskipti fyrirtækisins með gervigreindarflögur væru meira en tvöfalt stærri en hjá nokkrum keppinautanna.microsoft+3

Ársfjórðungur sem breytti stöðunni

Rekstrarhagnaður Google Cloud meira en þrefaldaðist í 8,8 milljarða dala, sem jafngildir 35,6% hagnaðarhlutfalli. Sviðið bar ábyrgð á nærri helmingi af heildartekjuaukningu Alphabet á ársfjórðungnum. Uppsafnaðar skuldbindingar um tekjur nema nú 514 milljörðum dala, sem veitir óvenjulega sýn inn í framtíðina.cryptobriefing+2

AWS, sem er enn markaðsleiðtogi miðað við heildartekjur, óx um 37% í 42,2 milljarða dala, sem er hraðasti vöxtur fyrirtækisins í 18 ársfjórðunga. Azure óx um yfir 40% á sama tímabili og árstekjur Azure fóru í fyrsta sinn yfir 100 milljarða dala. Bæði fyrirtækin skiluðu sterkum árangri, en munurinn á vaxtarhraða segir aðra sögu um hvert ný útgjöld fyrirtækja til gervigreindar streyma.cnbc+3

TPU-veðmál Kurians

Í ræðu sinni á Communacopia + Technology ráðstefnu Goldman Sachs á mánudag sagði Kurian að viðskipti Google Cloud með Tensor Processing Unit væru "meira en tvöfalt stærri en hjá næststærsta keppinautnum," fullyrðing sem Investor's Business Daily News Corp ↘ 0.78% túlkaði sem beint skot á Trainium-flögur Amazon og Maia-flögur Microsoft. Google þróaði TPU upphaflega til eigin nota en hóf sölu á þeim til annarra fyrirtækja á þessu ári, þar á meðal Anthropic og Meta ↗ 6.55%, auk samstarfsverkefnis við Blackstone ↘ 3.48%.biz.chosun+2

Morgan Stanley ↘ 0.18% áætlaði í síðasta mánuði að tekjur Google Cloud af eigin TPU-flögum gætu náð 84 milljörðum dala á næsta ári og 108 milljörðum dala árið 2028.biz.chosun

Hvað þetta þýðir fyrir skýjaheiminn

Alphabet hækkaði leiðbeiningar sínar um fjárfestingar fyrir allt árið 2026 í 195 til 205 milljarða dala, sem undirstrikar trú stjórnenda á að útgjöld til gervigreindarinnar muni skila sér. Markaðshlutdeild Google Cloud hefur klifrað í um 15% af útgjöldum til skýjainnviða, sem er enn langt á eftir AWS en á braut sem hefur minnkað bilið.biztechweekly+2

Fyrir fjárfesta í AWS og Azure er spurningin hvort vöxtur Google endurspegli tímabundna aukningu vegna TPU-sölu, sem var nýlega bætt við tekjur skýjaþjónustu frá og með öðrum ársfjórðungi, eða varanlega breytingu á því hvernig gervigreindarverkefni fyrirtækja eru úthlutað. Með 514 milljarða dala í uppsafnaðar skuldbindingar og flögubúskap sem Kurian segir vera mun stærri en hjá keppinautunum, er Google Cloud að færa rök fyrir því að hið síðarnefnda sé raunin.