Ο CEO του Google Cloud δηλώνει ότι η επιχείρηση TPU είναι διπλάσια από των ανταγωνιστών

Ο τομέας cloud της Alphabet ↘ 2.09% ανακοίνωσε αύξηση εσόδων 82% σε ετήσια βάση για το δεύτερο τρίμηνο, φτάνοντας τα 24,8 δισεκατομμύρια δολάρια και διευρύνοντας το προβάδισμά του έναντι των ανταγωνιστών Amazon.com, Inc. ↘ 1.78% Web Services και Microsoft ↘ 0.47% Azure όσον αφορά τον ρυθμό ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα, που αποκαλύφθηκαν στην έκθεση κερδών της Alphabet τον Ιούλιο, απέκτησαν νέα βαρύτητα μετά την εμφάνιση του CEO του Google Cloud, Thomas Kurian, σε συνέδριο της Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↘ 0.75% στις 8 Σεπτεμβρίου, όπου υποστήριξε ότι η επιχείρηση τσιπ επιτάχυνσης τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας είναι υπερδιπλάσια σε μέγεθος από οποιονδήποτε ανταγωνιστικό πάροχο hyperscale.microsoft+3

Ένα τρίμηνο που ανακατέευσε την κατάταξη

Τα λειτουργικά κέρδη του Google Cloud υπερτριπλασιάστηκαν στα 8,8 δισεκατομμύρια δολάρια, μεταφραζόμενα σε περιθώριο κέρδους 35,6%. Ο τομέας ήταν υπεύθυνος για σχεδόν τη μισή αύξηση των συνολικών εσόδων της Alphabet για το τρίμηνο. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο δεσμευμένων αλλά μη αναγνωρισμένων εσόδων ανέρχεται πλέον στα 514 δισεκατομμύρια δολάρια, παρέχοντας ασυνήθιστη ορατότητα για τα επόμενα τρίμηνα.cryptobriefing+2

Η AWS, που παραμένει ηγέτης της αγοράς σε συνολικά έσοδα, αναπτύχθηκε κατά 37% στα 42,2 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας την ταχύτερη ανάπτυξή της εδώ και 18 τρίμηνα. Το Azure αναπτύχθηκε πάνω από 40% την ίδια περίοδο, με τα ετήσια έσοδά του να ξεπερνούν για πρώτη φορά τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Και οι δύο εταιρείες παρουσίασαν ισχυρά αποτελέσματα με βάση κάθε συμβατικό μέτρο, αλλά η διαφορά στους ρυθμούς ανάπτυξης αποκαλύπτει μια διαφορετική εικόνα για το πού κατευθύνονται οι νέες εταιρικές δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη.cnbc+3

Το στοίχημα των TPU του Kurian

Μιλώντας στο συνέδριο Communacopia + Technology της Goldman Sachs τη Δευτέρα, ο Kurian δήλωσε ότι η επιχείρηση Tensor Processing Unit του Google Cloud είναι "υπερδιπλάσια από τον επόμενο μεγαλύτερο πάροχο hyperscale", έναν ισχυρισμό που η Investor's Business Daily News Corp ↘ 0.78% ερμήνευσε ως αιχμή κατά των τσιπ Trainium της Amazon και Maia της Microsoft. Η Google ανέπτυξε αρχικά τις TPU για εσωτερική χρήση, αλλά φέτος άρχισε να τις διαθέτει εξωτερικά σε εταιρείες όπως η Anthropic και η Meta ↗ 6.55%, καθώς και μέσω κοινοπραξίας με την Blackstone ↘ 3.66%.biz.chosun+2

Η Morgan Stanley ↘ 0.41% εκτίμησε τον περασμένο μήνα ότι τα έσοδα από τα ιδιόκτητα TPU του Google Cloud θα μπορούσαν να φτάσουν τα 84 δισεκατομμύρια δολάρια το επόμενο έτος και τα 108 δισεκατομμύρια δολάρια το 2028.biz.chosun

Τι σημαίνει αυτό για το τοπίο του cloud

Η Alphabet αύξησε τις προβλέψεις της για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες ολόκληρου του έτους στα 195 έως 205 δισεκατομμύρια δολάρια για το 2026, υπογραμμίζοντας την πεποίθηση της διοίκησης ότι οι επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης θα αποδώσουν. Το μερίδιο αγοράς του Google Cloud έχει ανέλθει περίπου στο 15% των δαπανών για υποδομές cloud, παραμένοντας αρκετά πίσω από την AWS, αλλά σε μια τροχιά που έχει περιορίσει τη διαφορά.biztechweekly+2

Για τους επενδυτές της AWS και του Azure, το ερώτημα είναι αν η επιτάχυνση της Google αντικατοπτρίζει μια προσωρινή έξαρση από τις πωλήσεις TPU, οι οποίες συμπεριλήφθηκαν πρόσφατα στα έσοδα cloud από το δεύτερο τρίμηνο, ή μια διαρκή μετατόπιση στην κατανομή των εταιρικών φόρτων εργασίας τεχνητής νοημοσύνης. Με 514 δισεκατομμύρια δολάρια σε δεσμευμένο ανεκτέλεστο υπόλοιπο και μια επιχείρηση τσιπ που, σύμφωνα με τον Kurian, επισκιάζει τον ανταγωνισμό, το Google Cloud υποστηρίζει ότι η απάντηση είναι το δεύτερο.