„Zhongji Innolight“ pradeda didžiausią per septynerius metus Honkongo IPO

„Zhongji Innolight“, Kinijos optinių siųstuvų-imtuvų gamintoja, tapusi viena svarbiausių tiekėjų pasaulinei dirbtinio intelekto duomenų centrų plėtrai, antradienį atvėrė paraiškų knygą investuotojams dėl akcijų platinimo Honkonge. Sandoris gali pritraukti iki 8 mlrd. JAV dolerių ir tapti didžiausiu pirminiu viešuoju akcijų siūlymu (IPO) mieste per septynerius metus.

Sandorio detalės

Šendženo biržoje kotiruojama bendrovė siūlo 54,5 mln. akcijų, kurių didžiausia kaina siekia 1 010 Honkongo dolerių už akciją, o bendros gautos pajamos, remiantis platintojo dokumentu, gali siekti iki 55 mlrd. Honkongo dolerių (apie 7 mlrd. JAV dolerių). Pasinaudojus papildomo akcijų išplatinimo parinktimi, sandorio apimtis gali išaugti iki maždaug 8,1 mlrd. JAV dolerių. Pasirašymo laikotarpis trunka iki liepos 27 d., o prekybą akcijomis tikimasi pradėti liepos 30 d.South China Morning Post+3

Iš viso 33 pagrindiniai investuotojai įsipareigojo skirti 3,45 mlrd. JAV dolerių, tai sudaro beveik pusę viso siūlymo. Tarp jų yra „Temasek Holdings“, „BlackRock“ ↗ 1.77%, „Canada Pension Plan Investment Board“, „Abu Dhabi Investment Authority“, „JPMorgan“ ↗ 0.86% turto valdymo padalinys, „Hillhouse Capital“ susijusi įmonė „HHLR Advisors“, „Alibaba“ ↘ 1.20% ir „Tencent“. „Goldman Sachs“ („The Goldman Sachs Group, Inc.“ ↗ 1.16%), CICC, „Morgan Stanley“ ↗ 0.97% ir „GF Securities“ veikia kaip bendri platintojai ir rėmėjai.FuTu News+2

Nustačius didžiausią siūlomą kainą, „Innolight“ rinkos kapitalizacija viršytų 180 mlrd. JAV dolerių, todėl ji taptų viena vertingiausių Honkongo biržoje kotiruojamų bendrovių. Bendrovė nurodė, kad maždaug 35 proc. gautų lėšų planuoja skirti optinių jungčių produktų tyrimams ir plėtrai, o 30 proc. skirti pasauliniams gamybos pajėgumams plėsti.FuTu News

JAV apribojimai meta šešėlį

Akcijų platinimas vyksta nepaisant Vašingtono birželį priimto sprendimo įtraukti „Innolight“ į Pentagono 1260H skyriaus bendrovių, laikomų padedančiomis Kinijos kariuomenei, sąrašą. Šis sprendimas, kuris buvo dalis platesnio sąrašo išplėtimo, apėmusio ir „Alibaba“, „Baidu“ ↘ 0.65% bei BYD, netaiko tiesioginių sankcijų, tačiau sukelia viešųjų pirkimų apribojimus, draudžiančius JAV gynybos departamentui sudaryti sutartis su į sąrašą įtrauktais subjektais.MarketScreener+1

„Innolight“ šią riziką atskleidė liepos 16 d. paskelbtame prospekte po svarstymo. Bendrovė yra pagrindinė optinių siųstuvų-imtuvų tiekėja „Nvidia“ ↗ 2.30% ir kitoms didžiosioms debesų kompiuterijos įmonėms, plėtojančioms DI infrastruktūrą. Šie ryšiai šiais metais padidino jos Šendženo biržoje kotiruojamų akcijų vertę daugiau nei 80 procentų.LinkedIn+2

Honkongo IPO rinkos atsigavimas

Jei sandoris bus įvykdytas visa apimtimi, šis siūlymas bus didžiausias Honkonge nuo „Alibaba“ 12,9 mlrd. JAV dolerių vertės akcijų platinimo 2019 metais. Šis sandoris žymi milžiniškų akcijų platinimų sugrįžimą į rinką, kuriai pastaraisiais metais buvo sunku pritraukti itin didelių siūlymų dėl geopolitinės įtampos ir reguliavimo neapibrėžtumo Kinijoje. „Reuters“ duomenimis, „Innolight“ liepos 17 d. gavo Honkongo vertybinių popierių biržos pritarimą savo platinimo planui, prieš tai tą pačią savaitę gavusi Kinijos vertybinių popierių reguliavimo komisijos leidimą.Bloomberg+3