Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
[forminator_form id="25163"]

Chinadailyhk+1FuTu News+1wilmerhale.comZhongji Innolight, kiinalainen optisten valokaapelilähettimien valmistaja, josta on tullut yksi kriittisimmistä toimittajista globaalille tekoälytietokeskusten rakentamiselle, avasi merkintäkirjansa sijoittajille tiistaina Hongkongin listautumista varten, joka voi kerätä jopa 8 miljardia dollaria: kyseessä on kaupungin suurin pörssilistautuminen seitsemään vuoteen.
Shenzhenissä listattu yhtiö tarjoaa 54,5 miljoonaa osaketta enintään 1 010 Hongkongin dollarin osakekohtaiseen hintaan, ja bruttotulojen odotetaan olevan jopa 55 miljardia HKD (noin 7 miljardia dollaria) listautumisasiakirjan mukaan. Jos lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti, järjestelyn arvo voi nousta noin 8,1 miljardiin dollariin. Merkintäaika jatkuu 27. heinäkuuta asti, ja osakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan 30. heinäkuuta.South China Morning Post+3
Yhteensä 33 ankkurisijoittajaa on sitoutunut 3,45 miljardiin dollariin, mikä kattaa lähes puolet annista. Mukana ovat Temasek Holdings, BlackRock , Canada Pension Plan Investment Board, Abu Dhabi Investment Authority, JPMorgan Asset Management, Hillhouse Capitalin tytäryhtiö HHLR Advisors, Alibaba ja Tencent. Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. , CICC, Morgan Stanley ja GF Securities toimivat yhteisjärjestäjinä.FuTu News+2
Enimmäistarjoushinnalla Innolightin markkina-arvo ylittäisi 180 miljardia dollaria, mikä tekisi siitä yhden arvokkaimmista Hongkongiin listautuvista yhtiöistä. Yhtiö on kertonut suunnittelevansa noin 35 prosentin osoittamista saaduista varoista optisten liitäntätuotteiden tutkimukseen ja kehitykseen sekä 30 prosentin osoittamista globaalin tuotantokapasiteetin laajentamiseen.FuTu News
Listautuminen toteutuu huolimatta Washingtonin kesäkuisesta päätöksestä lisätä Innolight Pentagonin pykälän 1260H mukaiselle listalle yhtiöistä, joiden katsotaan avustavan Kiinan armeijaa. Nimitys on osa laajempaa laajennusta, joka koski myös Alibabaa, Baidua ja BYD:tä. Se ei aseta suoria pakotteita, mutta laukaisee hankintarajoitukset, jotka kieltävät Yhdysvaltain puolustusministeriötä tekemästä sopimuksia listattujen tahojen kanssa.MarketScreener+1
Innolight toi nämä riskit esiin 16. heinäkuuta julkaistussa esitteessään. Yhtiö on keskeinen optisten lähettimien toimittaja Nvidialle ja muille suurille pilvilaskentayhtiöille, jotka rakentavat tekoälyinfrastruktuuria. Tämä kumppanuus on nostanut sen Shenzhenissä listattuja osakkeita yli 80 prosenttia tänä vuonna.LinkedIn+2
Jos anti toteutuu täysimääräisenä, se on Hongkongin suurin sitten Alibaban 12,9 miljardin dollarin listautumisen vuonna 2019. Järjestely merkitsee jättilistautumisten paluuta markkinoille, joilla on ollut viime vuosina vaikeuksia houkutella suuria anteja geopoliittisten jännitteiden ja Kiinan sääntelyeepävarmuuden keskellä. Innolight sai Hongkongin pörssiltä hyväksynnän listautumissuunnitelmalleen 17. heinäkuuta Reutersin mukaan selvitettyään Kiinan arvopaperimarkkinoiden valvontakomission vaatimukset aiemmin samalla viikolla.Bloomberg+3