Zhongji Innolight-მა ჰონგ-კონგში ბოლო შვიდი წლის უდიდესი IPO-სთვის განაცხადების მიღება დაიწყო

ჩინურმა ოპტიკური ტრანსივერების მწარმოებელმა კომპანიამ Zhongji Innolight, რომელიც ხელოვნური ინტელექტის მონაცემთა ცენტრების გლობალური მშენებლობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მომწოდებელი გახდა, სამშაბათს ინვესტორებისგან განაცხადების მიღება დაიწყო ჰონგ-კონგის ბირჟაზე აქციების განთავსებისთვის. ამ IPO-მ შესაძლოა 8 მილიარდ დოლარამდე მოიზიდოს, რაც ქალაქში ბოლო შვიდი წლის განმავლობაში უდიდესი პირველადი საჯარო შეთავაზება იქნება.

გარიგება

შენჟენის ბირჟაზე ლისტინგირებული კომპანია 54.5 მილიონ აქციას სთავაზობს ინვესტორებს, თითოეულის მაქსიმალური ფასი 1,010 ჰონგკონგური დოლარია. სალისტინგო დოკუმენტის თანახმად, მოსალოდნელი მთლიანი შემოსავალი 55 მილიარდ ჰონგკონგურ დოლარამდეა (დაახლოებით 7 მილიარდი დოლარი). დამატებითი ოფციონის გამოყენების შემთხვევაში, გარიგების მოცულობა შესაძლოა დაახლოებით 8.1 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდოს. განაცხადების მიღება 27 ივლისამდე გაგრძელდება, ხოლო აქციებით ვაჭრობის დაწყება 30 ივლისს არის მოსალოდნელი.South China Morning Post+3

სულ 33-მა საკვანძო ინვესტორმა აიღო 3.45 მილიარდი დოლარის ინვესტირების ვალდებულება, რაც შეთავაზების თითქმის ნახევარს შეადგენს. ინვესტორებს შორის არიან Temasek Holdings, BlackRock ↗ 1.77%, Canada Pension Plan Investment Board, Abu Dhabi Investment Authority, JPMorgan ↗ 0.86% Asset Management, Hillhouse Capital-ის შვილობილი HHLR Advisors, Alibaba ↘ 1.20% და Tencent. ერთობლივი სპონსორების როლს ასრულებენ Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↗ 1.16%, CICC, Morgan Stanley ↗ 0.97% და GF Securities.FuTu News+2

მაქსიმალური შეთავაზებული ფასით, Innolight-ის საბაზრო კაპიტალიზაცია 180 მილიარდ დოლარს გადააჭარბებს, რაც მას ჰონგ-კონგში ლისტინგირებულ ერთ-ერთ ყველაზე ძვირადღირებულ კომპანიად აქცევს. კომპანიამ განაცხადა, რომ გეგმავს შემოსავლის დაახლოებით 35 პროცენტი ოპტიკური ინტერკონექტების კვლევასა და განვითარებას (R&D) მოახმაროს, ხოლო 30 პროცენტი: გლობალური საწარმოო სიმძლავრეების გაფართოებას.FuTu News

აშშ-ის შეზღუდვების ჩრდილი

ლისტინგი იმ ფონზე მიმდინარეობს, რომ ვაშინგტონმა ივნისში Innolight-ი პენტაგონის 1260H სექციის იმ კომპანიების სიაში შეიყვანა, რომლებიც ჩინეთის სამხედრო სექტორის დახმარებაში არიან ეჭვმიტანილნი. ეს სტატუსი, რომელიც უფრო ფართო შეზღუდვების ნაწილია და რომელშიც Alibaba, Baidu ↘ 0.65% და BYD-იც მოხვდნენ, პირდაპირ სანქციებს არ დააწესებს, თუმცა აამოქმედებს შესყიდვების შეზღუდვებს, რაც აშშ-ის თავდაცვის დეპარტამენტს სიის წევრებთან კონტრაქტების დადებას ეკრძალავს.MarketScreener+1

Innolight-მა ეს რისკები 16 ივლისს გამოქვეყნებულ პროსპექტში გაამჟღავნა. კომპანია Nvidia ↗ 2.30%-სა და AI ინფრასტრუქტურის მშენებელი სხვა მსხვილი ღრუბლოვანი გამოთვლითი კომპანიებისთვის ოპტიკური ტრანსივერების ძირითადი მომწოდებელია. სწორედ ამ პარტნიორობამ განაპირობა მისი შენჟენში ლისტინგირებული აქციების 80 პროცენტზე მეტით გაზრდა მიმდინარე წელს.LinkedIn+2

ჰონგ-კონგის IPO ბაზრის გამოცოცხლება

სრული მოცულობით განხორციელების შემთხვევაში, ეს შეთავაზება ჰონგ-კონგისთვის ყველაზე დიდი იქნება Alibaba-ს 2019 წლის 12.9-მილიარდიანი ლისტინგის შემდეგ. გარიგება ნიშნავს მეგა-ლისტინგების დაბრუნებას ბაზარზე, რომელიც ბოლო წლებში გეოპოლიტიკური დაძაბულობისა და ჩინეთში რეგულატორული გაურკვევლობის ფონზე მსხვილი შეთავაზებების მოზიდვას უჭირდა. Reuters-ის ცნობით, Innolight-მა ჰონგ-კონგის საფონდო ბირჟისგან ლისტინგის გეგმაზე თანხმობა 17 ივლისს მიიღო, მას შემდეგ, რაც იმავე კვირაში ჩინეთის ფასიანი ქაღალდების მარეგულირებელი კომისიის ნებართვა მოიპოვა.Bloomberg+3