Zhongji Innolight-ը սկսում է Հոնկոնգում վերջին յոթ տարվա խոշորագույն IPO-ն

Zhongji Innolight-ը, օպտիկական տրանսիվերների չինական արտադրողը, որը դարձել է արհեստական բանականության գլոբալ տվյալների կենտրոնների կառուցման կարևորագույն մատակարարներից մեկը, երեքշաբթի ներդրողների համար բացել է հայտերի ընդունումը Հոնկոնգում ցուցակվելու համար: Այն կարող է ներգրավել մինչև 8 միլիարդ դոլար, ինչը կդառնա քաղաքում վերջին յոթ տարվա խոշորագույն նախնական հանրային առաջարկը (IPO):

Գործարքը

Շենժենում ցուցակված ընկերությունն առաջարկում է 54.5 միլիոն բաժնետոմս՝ մեկ միավորի համար առավելագույնը 1010 հոնկոնգյան դոլար գնով, իսկ ակնկալվող համախառն հասույթը կկազմի մինչև 55 միլիարդ հոնկոնգյան դոլար (մոտ 7 միլիարդ դոլար): Լրացուցիչ տեղաբաշխման տարբերակի իրականացման դեպքում գործարքի ծավալը կարող է հասնել շուրջ 8.1 միլիարդ դոլարի: Բաժանորդագրման ժամկետը տևում է մինչև հուլիսի 27-ը, իսկ բաժնետոմսերի առևտուրը նախատեսվում է սկսել հուլիսի 30-ին:South China Morning Post+3

Ընդհանուր առմամբ 33 անկյունաքարային ներդրողներ պարտավորվել են ներդնել 3.45 միլիարդ դոլար, ինչը կազմում է առաջարկի գրեթե կեսը: Ցանկում ընդգրկված են Temasek Holdings-ը, BlackRock ↘ 0.54%-ը, Canada Pension Plan Investment Board-ը, Abu Dhabi Investment Authority-ն, JPMorgan ↘ 0.73% Asset Management-ը, Hillhouse Capital-ի դուստր HHLR Advisors-ը, Alibaba ↘ 4.74%-ն և Tencent-ը: Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↘ 1.38%-ը, CICC-ն, Morgan Stanley ↘ 0.89%-ը և GF Securities-ը հանդես են գալիս որպես համատեղ հովանավորներ:FuTu News+2

Առաջարկի առավելագույն գնի դեպքում Innolight-ի շուկայական կապիտալիզացիան կգերազանցի 180 միլիարդ դոլարը, ինչը նրան կդարձնի Հոնկոնգում ցուցակված ամենաարժեքավոր ընկերություններից մեկը: Ընկերությունը հայտնել է, որ նախատեսում է հասույթի մոտ 35 տոկոսն ուղղել օպտիկական փոխկապակցված արտադրանքի հետազոտություններին ու մշակումներին (R&D), իսկ 30 տոկոսը՝ համաշխարհային արտադրողական հզորությունների ընդլայնմանը:FuTu News

ԱՄՆ սահմանափակումները ստվեր են գցում

Ցուցակումն իրականացվում է չնայած Վաշինգտոնի՝ հունիսին ընդունած որոշմանը, որով Innolight-ը ներառվել է Պենտագոնի 1260H բաժնի ցուցակում: Այս ցուցակում ընդգրկվում են այն ընկերությունները, որոնք համարվում են Չինաստանի զինված ուժերին աջակցող: Այս որոշումը, որը ներառել է նաև Alibaba-ին, Baidu ↘ 2.87%-ին և BYD-ին, ուղղակի պատժամիջոցներ չի սահմանում, սակայն առաջացնում է գնումների սահմանափակումներ՝ արգելելով ԱՄՆ պաշտպանության նախարարությանը պայմանագրեր կնքել ցուցակում ընդգրկված սուբյեկտների հետ:MarketScreener+1

Innolight-ն այս ռիսկերի մասին հայտնել է հուլիսի 16-ին հրապարակված իր լսումներից հետո ներկայացված ազդագրում: Ընկերությունը հանդիսանում է օպտիկական տրանսիվերների հիմնական մատակարար Nvidia ↘ 1.47%-ի և ամպային հաշվարկների այլ խոշոր ընկերությունների համար, որոնք կառուցում են ԱԲ ենթակառուցվածքներ. այս համագործակցության շնորհիվ Շենժենում ցուցակված նրա բաժնետոմսերը այս տարի աճել են ավելի քան 80 տոկոսով:LinkedIn+2

Հոնկոնգի IPO շուկայի վերելքը

Ամբողջ ծավալով իրականացվելու դեպքում այս առաջարկը կդառնա Հոնկոնգի խոշորագույն IPO-ն 2019 թվականին Alibaba-ի 12.9 միլիարդ դոլարանոց ցուցակումից ի վեր: Գործարքը ազդարարում է խոշորագույն ցուցակումների վերադարձը մի շուկա, որը վերջին տարիներին դժվարանում էր գրավել հսկայական առաջարկներ աշխարհաքաղաքական լարվածության և Չինաստանում կարգավորման անորոշության ֆոնին: Ըստ Reuters-ի՝ Innolight-ը Հոնկոնգի ֆոնդային բորսայի հավանությունն իր ցուցակման ծրագրի համար ստացել է հուլիսի 17-ին՝ շաբաթվա սկզբում Չինաստանի արժեթղթերի կարգավորման հանձնաժողովի համաձայնությունը ստանալուց հետո:Bloomberg+3