Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
[forminator_form id="25163"]

Chinadailyhk+1FuTu News+1wilmerhale.comČínský výrobce optických modulů Zhongji Innolight, který se stal jedním z nejvýznamnějších dodavatelů pro budování globálních datových center pro umělou inteligenci, otevřel v úterý své knihy investorům pro vstup na burzu v Hongkongu. Nabídka by mohla vynést až 8 miliard dolarů, což z ní dělá největší primární veřejnou nabídku akcií (IPO) ve městě za posledních sedm let.
Společnost kótovaná na burze v Šen-čenu nabízí podle svého nabídkového dokumentu 54,5 milionu akcií za maximální cenu 1 010 HKD za kus s očekávaným hrubým výnosem až 55 miliard HKD (přibližně 7 miliard USD). Při uplatnění opce na navýšení nabídky by objem transakce mohl vzrůst na přibližně 8,1 miliardy dolarů. Období úpisu trvá do 27. července a obchodování s akciemi má začít 30. července.South China Morning Post+3
Celkem 33 základních investorů přislíbilo 3,45 miliardy dolarů, což tvoří téměř polovinu nabídky. Mezi nimi jsou Temasek Holdings, BlackRock , Canada Pension Plan Investment Board, Abu Dhabi Investment Authority, JPMorgan Asset Management, HHLR Advisors ze skupiny Hillhouse Capital, Alibaba a Tencent. Společné manažery emise tvoří Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. , CICC, Morgan Stanley a GF Securities.FuTu News+2
Při maximální nabídkové ceně by tržní kapitalizace společnosti Innolight přesáhla 180 miliard dolarů, čímž by se zařadila mezi nejhodnotnější společnosti kótované v Hongkongu. Firma uvedla, že plánuje vyčlenit přibližně 35 procent výnosů na výzkum a vývoj v oblasti optických propojení a 30 procent na rozšiřování globálních výrobních kapacit.FuTu News
K vstupu na burzu dochází navzdory červnovému rozhodnutí Washingtonu zařadit společnost Innolight na seznam Pentagonu podle sekce 1260H, kde figurují firmy považované za podporovatele čínské armády. Toto zařazení, které bylo součástí širšího rozšíření zahrnujícího i společnosti Alibaba, Baidu a BYD, nezavádí přímé sankce, ale spouští restrikce v oblasti veřejných zakázek, které zakazují Ministerstvu obrany USA uzavírat smlouvy s uvedenými subjekty.MarketScreener+1
Společnost Innolight tato rizika zveřejnila ve svém prospektu publikovaném 16. července po schvalovacím slyšení. Firma je klíčovým dodavatelem optických modulů pro společnost Nvidia a další velké poskytovatele cloudových služeb budující infrastrukturu pro umělou inteligenci. Právě toto partnerství vyhnalo její akcie na burze v Šen-čenu v tomto roce o více než 80 procent nahoru.LinkedIn+2
Pokud bude nabídka dokončena v plném rozsahu, půjde o největší vstup na burzu v Hongkongu od debutu společnosti Alibaba v hodnotě 12,9 miliardy dolarů v roce 2019. Transakce značí návrat obřích emisí na trh, který v posledních letech bojoval s přilákáním velkých nabídek kvůli geopolitickému napětí a regulační nejistotě v Číně. Podle agentury Reuters získala společnost Innolight schválení svého plánu vstupu na burzu od hongkongské burzy 17. července, poté co počátkem téhož týdne získala povolení od čínské komise pro cenné papíry CSRC.Bloomberg+3