Dėl „TSMC“ pakavimo pajėgumų trūkumo DI lustų užsakymai keliauja į „Intel“ gamyklas Malaizijoje

„TSMC“ (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) ↗ 0.95% pažangiojo pakavimo pajėgumai išlieka visiškai užsakyti iki pat 2027 metų, o užsitęsęs stygius keičia konkurencinę dinamiką puslaidininkių tiekimo grandinėje. Remiantis Taivano „Economic Daily News“ ataskaita, kurią cituoja „TrendForce“, dalis galutinio etapo (angl. backend) pažangiojo pakavimo užsakymų perkeliama į „Intel“ ↘ 0.72% gamyklas Malaizijoje, siekiant aptarnauti bendrus didžiuosius klientus. Tai yra nukrypimas nuo įprastos pramonės praktikos, pabrėžiantis deficito rimtumą.digitimes

„CoWoS“ paklausa viršija plėtrą

„TSMC“ sukurta „chip-on-wafer-on-substrate“ (CoWoS) technologija yra itin svarbi DI procesorių gamyboje, nes ji sujungia vaizdo plokštes (GPU) ir didelės spartos atmintį (HBM) į vieną korpusą. Nepaisant agresyvios pajėgumų plėtros, kai nuo maždaug 75 000 plokštelių per mėnesį 2025 metais siekiama pasiekti 130 000 iki 2026 metų pabaigos, paklausa ir toliau viršija pasiūlą. „CoWoS“ užsakymų įvykdymo terminai siekia nuo 52 iki 78 savaičių, o „Nvidia“ ↘ 0.33% užima apie 60 % visų pajėgumų.trendforce+1

„SemiAnalysis Chipbook“ duomenys, kuriuos cituoja „Wccftech“, rodo, kad į Malaiziją buvo išsiųsta HBM atminties už maždaug 1,3 mlrd. JAV dolerių, o siuntos į Taivaną nukrito žemiau 3 mlrd. JAV dolerių ribos. Kadangi manoma, kad „Intel“ yra vienintelė didelė žaidėja Malaizijoje, galinti dideliu mastu integruoti HBM į lustus, analitikai tai vertina kaip įrodymą, kad „Intel“ gamyklose vykdomi galutinio etapo pakavimo darbai.wccftech

„TSMC“ valdybos pirmininkas C. C. Wei anksčiau yra užsiminęs, kad konkurentų didinami pakavimo pajėgumai galėtų sušvelninti deficitą ir galiausiai duoti naudos pačios „TSMC“ pradinio etapo (angl. front-end) plokštelių verslui, nes taip būtų pašalinti gamybos butelio kakleliai.trendforce

„EMIB-T“ pagreitis ir naudos gavėjai tiekimo grandinėje

„Intel“ „EMIB-T“ technologija, kuri įterpia silicio tiltelius tiesiai į substratus, kad sujungtų lustus be pilno dydžio silicio tarpiklio (angl. interposer), populiarėja kaip alternatyva „CoWoS“. Pranešama, kad „Intel“ „EMIB-T“ pakavimo išeiga artėja prie 90 %, nors substratų išeiga išlieka pagrindine kliūtimi. „Digitimes“ liepos pabaigoje pranešė, kad „Unimicron“ patvirtino, jog „EMIB-T“ nepasieks tikrosios masinės gamybos iki 2027 metų, o bendrovė bendradarbiauja su dviem Japonijos tiekėjais, kad patobulintų šią technologiją.wccftech+2

„Unimicron“ plečia ABF substratų pajėgumus, skirtus DI vaizdo plokštėms (GPU) ir specializuotiems lustams (ASIC), o „EMIB-T“ kūrimas sutelktas į substratų išeigos didinimą, siekiant pradinio maždaug 50 % tikslo. „ASE“ ↗ 2.38% operacijų vadovas Tien Wu teigė, kad „CoWoS“, „EMIB“ ir kiti pakavimo sprendimai vienas kito neatmeta, o „ASE“ yra pasirengusi teikti surinkimo ir galutinio testavimo paslaugas „EMIB-T“ klientams.trendforce

Ateities mastelio didinimo lenktynės

„TrendForce“ pažymi, kad „EMIB“ architektūra gali suteikti pranašumą sąnaudų atžvilgiu, palyginti su „CoWoS“, nes nebereikia pilno dydžio silicio tarpiklio. „Intel“ teigimu, tikimasi, kad „EMIB-T“ šiais metais viršys 8x tinklelio (angl. reticle) dydį, o iki 2028 metų išsiplės daugiau nei 12x. Tuo tarpu „TSMC“ 2026 m. „OCP APAC“ aukščiausiojo lygio susitikime pranešė, kad jos 5,5x tinklelio dydžio „CoWoS“ jau gaminama dideliais kiekiais, o išeiga viršija 98 %, ir tikimasi, kad iki 2029 m. jos mastelis viršys 14x tinklelio dydį.trendforce