TSMC-ի հզորությունների դեֆիցիտը AI չիպերի պատվերներն ուղղում է դեպի Intel-ի մալայզիական գործարաններ

TSMC-ի (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) ↗ 0.95% առաջատար փաթեթավորման հզորություններն ամբողջությամբ ամրագրված են մինչև 2027 թվականը, և այս երկարատև դեֆիցիտն այժմ վերաձևում է մրցակցային դինամիկան կիսահաղորդիչների մատակարարման շղթայում: Ըստ Թայվանի Economic Daily News-ի զեկույցի, որին հղում է անում TrendForce-ը, վերջնական փուլի առաջատար փաթեթավորման որոշ պատվերներ փոխանցվում են Intel-ի ↘ 0.72% մալայզիական ստորաբաժանումներին՝ համատեղ խոշոր հաճախորդներին սպասարկելու համար, ինչը շեղում է ոլորտի ավանդական գործելակերպից և ընդգծում դեֆիցիտի լրջությունը:digitimes

CoWoS-ի պահանջարկը գերազանցում է ընդլայնման տեմպերը

TSMC-ի chip-on-wafer-on-substrate (CoWoS) տեխնոլոգիան առանցքային նշանակություն ունի AI պրոցեսորների արտադրության համար՝ միավորելով գրաֆիկական պրոցեսորները (GPU) և բարձր թողունակությամբ հիշողությունը (HBM) մեկ փաթեթում: Չնայած հզորությունների ակտիվ ընդլայնմանը, որոնք 2025 թվականի ամսական մոտ 75,000 թիթեղից մինչև 2026 թվականի վերջ պետք է հասնեն 130,000-ի, պահանջարկը շարունակում է գերազանցել առաջարկը: CoWoS-ի պատվերների կատարման ժամկետները տատանվում են 52-ից 78 շաբաթվա սահմաններում, ընդ որում Nvidia ↘ 0.33% ընկերությանը բաժին է ընկնում հզորությունների մոտ 60%-ը:trendforce+1

SemiAnalysis Chipbook-ի տվյալները, որոնց հղում է անում Wccftech-ը, ցույց են տալիս, որ մոտ 1,3 միլիարդ դոլար արժողությամբ HBM է առաքվել Մալայզիա, մինչդեռ դեպի Թայվան առաքումները նվազել են՝ անցնելով 3 միլիարդ դոլարից ցածր սահմանագիծը: Քանի որ Intel-ը համարվում է Մալայզիայում միակ խոշոր խաղացողը, որն ունակ է մեծ ծավալներով HBM ինտեգրել չիպերում, վերլուծաբանները սա դիտարկում են որպես Intel-ի արտադրամասերում վերջնական փուլի փաթեթավորման ակտիվության ապացույց:wccftech

TSMC-ի տնօրենների խորհրդի նախագահ Սի Սի Վեյը նախկինում նշել էր, որ մրցակիցների կողմից փաթեթավորման հզորությունների ավելացումը կարող է մեղմել դեֆիցիտը և ի վերջո օգուտ բերել TSMC-ի թիթեղների արտադրության հիմնական բիզնեսին՝ վերացնելով «նեղ տեղերը»:trendforce

EMIB-T-ի թափը և մատակարարման շղթայի շահառուները

Intel-ի EMIB-T տեխնոլոգիան, որը սիլիցիումային կամուրջները ներդնում է անմիջապես հիմքերի (substrates) մեջ՝ չիպերը միացնելու համար առանց լիաչափ սիլիցիումային միջանկյալ շերտի (interposer), ավելի ու ավելի մեծ տարածում է գտնում որպես CoWoS-ի այլընտրանք: Ըստ տեղեկությունների՝ Intel-ի EMIB-T փաթեթավորման արդյունավետությունը մոտենում է 90%-ի, թեև հիմքերի թողարկման ծավալը դեռևս մնում է հիմնական խոչընդոտը: Digitimes-ը հուլիսի վերջին հայտնել էր, որ Unimicron ընկերությունը հաստատել է, որ EMIB-T-ն իրական զանգվածային արտադրության չի հասնի մինչև 2027 թվականը, և ընկերությունն աշխատում է ճապոնական երկու մատակարարների հետ տեխնոլոգիան կատարելագործելու ուղղությամբ:wccftech+2

Unimicron-ն ընդլայնում է ABF հիմքերի արտադրությունը AI GPU-ների և ASIC-ների համար, ընդ որում EMIB-T-ի զարգացումն ուղղված է հիմքերի թողարկման արդյունավետության բարձրացմանը՝ նպատակ ունենալով սկզբնական շրջանում հասնել մոտ 50%-ի: ASE ↗ 2.38% գործառնական տնօրեն Տյան Ուն նշել է, որ CoWoS-ը, EMIB-ը և փաթեթավորման այլ լուծումները միմյանց չեն բացառում, և ASE-ն պատրաստ է ապահովել հավաքումն ու վերջնական փորձարկումը EMIB-T-ի հաճախորդների համար:trendforce

Մասշտաբների ընդլայնման առաջիկա մրցավազքը

TrendForce-ը նշում է, որ EMIB-ի ճարտարապետությունը կարող է ծախսերի տեսանկյունից առավելություն ունենալ CoWoS-ի նկատմամբ՝ վերացնելով լիաչափ սիլիցիումային միջանկյալ շերտի անհրաժեշտությունը: Intel-ը հայտարարել է, որ ակնկալվում է, որ EMIB-T-ն այս տարի կգերազանցի ցանցի (reticle) 8x չափսը, իսկ մինչև 2028 թվականը կանցնի 12x-ից: Միևնույն ժամանակ, TSMC-ն 2026 թվականի OCP APAC գագաթնաժողովում հայտնել է, որ իր 5.5x չափսի CoWoS-ը գտնվում է սերիական արտադրության մեջ՝ ավելի քան 98% արդյունավետությամբ, և ակնկալում է մինչև 2029 թվականը անցնել 14x չափսից:trendforce