Pökkunarvandi TSMC beinir gervigreindarpöntunum til verksmiðja Intel í Malasíu

Háþróuð pökkunargeta TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) ↗ 0.71% er fullbókuð út árið 2027 og þessi viðvarandi flöskuháls er nú að breyta samkeppnisstöðunni í birgðakeðju hálfleiðara. Samkvæmt frétt taívanska miðilsins Economic Daily News, sem TrendForce vísar til, eru sumar pantanir í eftirvinnslu á háþróaðri pökkun að færast yfir til starfsemi Intel ↘ 2.24% í Malasíu til að þjónusta sameiginlega stóra viðskiptavini. Þetta er frávik frá hefðbundnum starfsháttum í greininni og undirstrikar hversu alvarlegur skorturinn er.digitimes

Eftirspurn eftir CoWoS meiri en framleiðsluaukningin

CoWoS-tækni TSMC (chip-on-wafer-on-substrate) gegnir lykilhlutverki við framleiðslu á gervigreindarörgjörvum, þar sem hún sameinar skjákjarna (GPU) og háhraðaminni (HBM) í eina einingu. Þrátt fyrir mikla uppbyggingu á framleiðslugetu, sem á að fara úr um 75.000 kísilskífum á mánuði árið 2025 í um 130.000 undir lok árs 2026, heldur eftirspurnin áfram að vera meiri en framboðið. Afhendingartími á CoWoS er nú 52 til 78 vikur og ræður Nvidia ↘ 0.98% yfir um 60% af afkastagetunni.trendforce+1

Gögn frá SemiAnalysis Chipbook, sem Wccftech vísar til, sýna að HBM-minni fyrir um 1,3 milljarða dala var sent til Malasíu, á meðan sendingar til Taívan féllu niður fyrir 3 milljarða dala. Þar sem talið er að Intel sé eini stóri aðilinn í Malasíu sem getur samþætt HBM í flögur í stórum stíl, túlka greiningaraðilar þetta sem vísbendingu um aukna pökkunarstarfsemi í verksmiðjum Intel.wccftech

C.C. Wei, stjórnarformaður TSMC, hefur áður sagt að ef keppinautar auki pökkunargetu sína gæti það dregið úr skorti og á endanum gagnast frumframleiðslu TSMC á kísilskífum með því að eyða flöskuhálsum.trendforce

Skriður á EMIB-T og hagnast á birgðakeðjunni

EMIB-T-tækni Intel, sem fellir kísilbrýr beint inn í undirlagið til að tengja flögur án þess að þurfa kísilmillilag í fullri stærð, nýtur vaxandi vinsælda sem valkostur við CoWoS. Nýtingarhlutfall EMIB-T-pökkunar Intel er sagt nálgast 90%, þótt nýting undirlagsins sé enn helsti flöskuhálsinn. Digitimes greindi frá því seint í júlí að Unimicron hefði staðfest að EMIB-T muni ekki ná raunverulegri fjöldaframleiðslu fyrr en árið 2027, en fyrirtækið vinnur með tveimur japönskum birgjum að því að þróa tæknina áfram.wccftech+2

Unimicron is expanding ABF substrate capacity for AI GPUs and ASICs, with EMIB-T development focused on improving substrate yields toward an initial target of around 50%. ASE ↗ 0.00% COO Tien Wu has said that CoWoS, EMIB, and other packaging solutions are not mutually exclusive, with ASE positioned to provide assembly and final testing for EMIB-T customers.trendforce

Samkeppni um stærðargráðu framundan

TrendForce bendir á að uppbygging EMIB gæti boðið upp á kostnaðagræði umfram CoWoS þar sem hún útilokar þörfina á kísilmillilagi í fullri stærð. Intel hefur sagt að búist sé við að EMIB-T fari yfir 8x ljósgrímustærð á þessu ári og yfir 12x fyrir árið 2028. Á sama tíma greindi TSMC frá því á OCP APAC-ráðstefnunni 2026 að 5,5x-ljósgrímustærðar CoWoS þess sé í magnframleiðslu með yfir 98% nýtingu, og stefnir fyrirtækið á að fara yfir 14x ljósgrímustærð fyrir árið 2029.trendforce