Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
[forminator_form id="25163"]
Goldman Sachs-ი 2028 წლამდე ჩიპების აღჭურვილობის ხარჯების პროგნოზს მკვეთრად ზრდის
- 23 აგვისტოს ანგარიშის თანახმად, Goldman Sachs-მა 2026, 2027 და 2028 წლებისთვის ნახევარგამტარების საწარმოო აღჭურვილობის (WFE) გლობალური ხარჯების პროგნოზი შესაბამისად 150 მილიარდ, 218 მილიარდ და 281 მილიარდ დოლარამდე გაზარდა, რაც წინა შეფასებებს მნიშვნელოვნად აღემატება.
moomoo+1 - მოკლევადიან პერსპექტივაში ხარჯების ზრდის მთავარი მამოძრავებელი ძალა TSMC-ის N2 ტექნოლოგიური პროცესის გაფართოება და Samsung-ის და SK Hynix-ის მიერ HBM4 მეხსიერებაზე გადასვლაა.
techflowpost+1 - SpaceX-ისა და Tesla-ს 16.8 მილიარდი დოლარის ვალდებულებამ Terafab-ის აღჭურვილობაზე და Intel-ის მხრიდან გაზრდილმა მოთხოვნამ ლოგიკური ჩიპების სეგმენტის 2028 წლის პროგნოზი წინა შეფასებებთან შედარებით 43%-ით გაზარდა.
moomoo+1
შაბათს Goldman Sachs-მა (The Goldman Sachs Group, Inc. ) გლობალური ნახევარგამტარული ფირფიტების საწარმოო აღჭურვილობის (WFE) ხარჯების პროგნოზები მკვეთრად გაზარდა. ბანკის ვარაუდით, ნახევარგამტარების სექტორში კაპიტალური დანახარჯების ბუმი ათწლეულის ბოლომდე დაჩქარდება, რადგან მეხსიერების ჩიპები, მოწინავე ჩამომსხმელი პროცესები და ბაზრის ახალი მოთამაშეები, როგორებიცაა SpaceX და Tesla, საწარმოო ტექნიკაზე უპრეცედენტო მოთხოვნას ქმნიან.
მრავალკომპონენტიანი ინვესტიციების ციკლი
23 აგვისტოს კვლევით ანგარიშში ბანკმა WFE-ის ხარჯების შეფასება 2026, 2027 და 2028 წლებისთვის შესაბამისად 150 მილიარდ, 218 მილიარდ და 281 მილიარდ დოლარამდე გაზარდა, რაც წინა პროგნოზებთან შედარებით 6%-ით, 17%-ით და 35%-ით მეტია. წლიური ზრდის მოლოდინები თითოეული წლისთვის 36%-მდე, 45%-მდე და 29%-მდე გაიზარდა, ნაცვლად ადრინდელი 28%-ის, 32%-ის და 12%-ისა.moomoo+2
Goldman Sachs-ის ანალიტიკოსმა ჯუნი ლიმ პროგნოზის გადახედვის მიზეზად მეორე კვარტლის ფინანსური ანგარიშგების პერიოდში ნახევარგამტარების სექტორის მოსალოდნელზე მაღალი კაპიტალური დანახარჯები დასახელა. ბანკმა დარგობრივი მოთხოვნის სტრუქტურული ცვლილება აღწერა: ინდუსტრია ერთადერთი მამოძრავებელი ფაქტორის მოდელიდან მრავალკომპონენტიან სტრუქტურაზე გადავიდა, სადაც DRAM, ჩამომსხმელი (foundry), NAND და ლოგიკური ჩიპების სეგმენტები ერთდროულად ფართოვდება.techflowpost+1
DRAM და ჩამომსხმელი სექტორი მოკლევადიან ზრდას ლიდერობენ
ყველაზე დიდი ზრდა DRAM სეგმენტში დაფიქსირდა, სადაც WFE-ის პროგნოზები 2026-2028 წლებისთვის 48 მილიარდ, 72 მილიარდ და 97 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა, რაც 50%-იან, 50%-იან და 35%-იან ზრდას ნიშნავს. პირდაპირი კატალიზატორი HBM4 მეხსიერებაზე გადასვლაა, რაც HBM3-თან შედარებით კრემნიუმის გავლით შეერთების (TSV) უფრო მაღალ სიმჭიდროვესა და უფრო წვრილ მიკროკონტაქტებს მოითხოვს. Samsung Electronics-ის და SK Hynix-ის კაპიტალური დანახარჯების პროგნოზები შესაბამისად 22%-ით და 19%-ით გაიზარდა.kucoin+1
ჩამომსხმელი (foundry) სეგმენტის პროგნოზები Goldman-მა 58 მილიარდ, 84 მილიარდ და 109 მილიარდ დოლარამდე გაზარდა, 45%-იანი, 45%-იანი და 30%-იანი ზრდით. TSMC-ის (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ) ყოველწლიური კაპიტალური დანახარჯების პროგნოზი 8 მილიარდი დოლარით გაიზარდა, რაც გამოწვეულია N2 ტექნოლოგიური პროცესისთვის აღჭურვილობის მაღალი ინტენსივობით. ეს კომპანიის პირველი მასობრივი წარმოების კვანძია, რომელიც Gate-All-Around ტრანზისტორულ არქიტექტურას იყენებს.techflowpost+1
Terafab და აღჭურვილობის მწარმოებლები
ლოგიკური ჩიპების სეგმენტში 2028 წლის პროგნოზი წინა შეფასებებთან შედარებით 43%-ით, 53 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა, რასაც ხელი შეუწყო Intel-ის მხრიდან გაზრდილმა მოთხოვნამ და SpaceX-ისა და Tesla-ს მიერ Terafab-ის აღჭურვილობაზე აღებულმა დაახლოებით 16.8 მილიარდი დოლარის საწყისმა ვალდებულებებმა.kucoin+1
Goldman-მა შეინარჩუნა ოპტიმისტური პოზიცია აღჭურვილობის მწარმოებელი კომპანიების აქციებზე და ძირითად რეკომენდაციებს შორის დასახელდნენ Applied Materials , Lam Research , ASML და Tokyo Electron. ბანკმა აღნიშნა, რომ აღჭურვილობის მომწოდებლების შეკვეთების ხილვადობა და მოგების მარჟები 2028 წლამდე მზარდ ტრაექტორიაზეა.techflowpost
წყაროები (11)
- 1 Goldman Sachs Significantly Raises Global Foundry Equipment Spending Forecast: Memory and Advanced Foundries Become Primary Drivers www.moomoo.com
- 2 Goldman Sachs Research Analysis: Front-End Wafer Fabrication Equipment (WFE) Forecast Significantly Raised to $150 Bill… www.techflowpost.com
- 3 Goldman Sachs raises its WFE forecast to $1.5 trillion by 2026, driven by demand for DRAM and foundry services. | KuCoin www.kucoin.com
- 4 Subhash KM's Post www.linkedin.com
- 5 Industry Analyst Forecasts - GSA www.gsaglobal.org
- 6 Wafer Fab Equipment Market Monitor www.yolegroup.com
- 7 Global Semiconductor Equipment Sales Forecast to Reach ... www.semi.org
- 8 Goldman Sachs Lifts Global Fab Equipment Spending ... www-web.itiger.com
- 9 Global Wafer Fabrication Equipment Market baike.baidu.com
- 10 WFE Forecast library.techinsights.com
- 11 Goldman Sachs Raises Wafer Fab Equipment Spending Forecast to $281 Billion, Driven by Memory and Advanced Process Nodes finance.biggo.com
