Alcoa შეიძენს South32-ის ალუმინის აქტივებს 4,1 მილიარდ დოლარად

Alcoa -მ გამოაცხადა საბოლოო შეთანხმება South32-ის ბოქსიტის, ალუმინის ოქსიდისა და ალუმინის საწარმოების შეძენის შესახებ 3,1 მილიარდი დოლარის ნაღდი ფულითა და დაახლოებით 1 მილიარდი დოლარის აქციებით.investing
გარიგება მოიცავს მაღაროებს, გადამამუშავებელ ქარხნებსა და სალღობებს სამ კონტინენტზე და მოსალოდნელია, რომ დასრულდება 2027 წლის პირველ ნახევარში, აქციონერებისა და მარეგულირებელი ორგანოების დამტკიცების შემდეგ.investing
Alcoa-ს განცხადებით, პრესრელიზის თანახმად, ეს შენაძენი დაახლოებით 900 მილიონი დოლარის სინერგიას გამოიმუშავებს და დაუყოვნებლივ გაზრდის მოგებასა და თავისუფალ ფულად ნაკადს.streetinsider+1

Alcoa -მ სამშაბათს გამოაცხადა საბოლოო შეთანხმება South32-ის ბოქსიტის, ალუმინის ოქსიდისა და ალუმინის საწარმოების შეძენის შესახებ 4,1 მილიარდი დოლარის ღირებულების ნაღდი ფულისა და აქციების გარიგებით, რაც გულისხმობს საწარმოს დაახლოებით 4,7 მილიარდი დოლარის ღირებულებას წმინდა ვალის ჩათვლით.streetinsider+1

ეს ტრანზაქცია გლობალურ ალუმინის ინდუსტრიაში კონსოლიდაციის ერთ-ერთ უმსხვილეს ნაბიჯს წარმოადგენს და Alcoa-ს აქცევს დომინანტურ ძალად ალუმინის მიწოდების მთელ ჯაჭვში, მაღაროდან სალღობამდე.

გარიგების სტრუქტურა

წინასწარი ანაზღაურება შედგება 3,1 მილიარდი დოლარის ნაღდი ფულისა და დაახლოებით 17 მილიონი ახლად გამოშვებული Alcoa-ს აქციისგან, რომელთა ღირებულება დაახლოებით 1 მილიარდი დოლარია, რაც შეადგენს Alcoa-ს გამოშვებული აქციების დაახლოებით 6%-ს ემისიის შემდეგ. South32-მა შესაძლოა მიიღოს დამატებით 750 მილიონ დოლარამდე პირობითი ღირებულების უფლების მეშვეობით, რომელიც დაკავშირებულია ალუმინის ოქსიდისა და ალუმინის სამომავლო ფასებთან 2026 წლის 1 ივლისიდან დაწყებული ოთხი წლიური პერიოდის განმავლობაში. პირობითი გადახდის ჩათვლით, გარიგების საერთო ღირებულება 5,6 მილიარდ დოლარამდე აღწევს.bloomberg+1

შეძენილი აქტივები მოიცავს South32-ის წილებს ბოდინგტონის ბოქსიტის მაღაროსა და ვორსლის ალუმინის ოქსიდის გადამამუშავებელ ქარხანაში დასავლეთ ავსტრალიაში, ჰილსაიდის ალუმინის სალღობსა და სამხრეთ აფრიკაში გაჩერებულ ბეისაიდის სალღობის ქონებას, ასევე მინერასაო რიო დო ნორტეს ბოქსიტის მაღაროსა და ალუმარის ალუმინის ოქსიდის გადამამუშავებელ ქარხანასა და ალუმინის სალღობს ბრაზილიაში. ტრანზაქცია არ მოიცავს South32-ის მოზალის ალუმინის სალღობს მოზამბიკში.investing

Alcoa-მ უზრუნველყო სრულად დაფინანსებული ვალდებულება 3,1 მილიარდი დოლარის ოდენობით Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. -ისგან, რომლის ჩანაცვლებასაც ის გეგმავს ნაღდი ფულითა და მუდმივი სასესხო დაფინანსებით დახურვამდე.investing

სტრატეგიული დასაბუთება

Alcoa-მ განაცხადა, რომ შენაძენი, სავარაუდოდ, გამოიმუშავებს დაახლოებით 900 მილიონი დოლარის სინერგიას წმინდა მიმდინარე ღირებულებით და დახურვის შემდეგ დაუყოვნებლივ გაზრდის მოგებას თითო აქციაზე და თავისუფალ ფულად ნაკადს. გარიგების დასრულება მოსალოდნელია 2027 წლის პირველ ნახევარში, South32-ის აქციონერთა თანხმობისა და მარეგულირებელი ნებართვების გათვალისწინებით.investing

South32-ისთვის ეს გაყიდვა წარმოადგენს სტრატეგიულ ცვლილებას ახალი აღმასრულებელი დირექტორის, მეთიუ დეილის ხელმძღვანელობით, რომელიც კომპანიაში 2026 წლის თებერვალში შეუერთდა, როგორც აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე, Anglo American-ში მუშაობის შემდეგ. დეილიმ შეცვალა დიდი ხნის აღმასრულებელი დირექტორი გრემ კერი, რომელიც ხელმძღვანელობდა South32-ს 2015 წელს BHP -დან გამოყოფის შემდეგ. დივესტიცია საშუალებას აძლევს South32-ს, თავისი პორტფელი ხელახლა მიმართოს საბაზისო ლითონებისა და სპილენძისკენ.reuters+1

ინდუსტრიის კონტექსტი

ეს გარიგება მოჰყვა Alcoa-ს მიერ Alumina Limited-ის შეძენას 2,2 მილიარდ დოლარად, რომელიც დასრულდა 2024 წლის აგვისტოში და კომპანიას მისცა სრული საკუთრება მის ავსტრალიურ ერთობლივ საწარმოო აქტივებზე. ერთად, ეს ორი ტრანზაქცია ამყარებს Alcoa-ს პოზიციას, როგორც მსოფლიოს წამყვანი ინტეგრირებული ალუმინის მწარმოებლის, რაც აფართოებს მის წვდომას ავსტრალიაში, სამხრეთ აფრიკასა და ბრაზილიაში.investopedia+1

წყაროები (40)