Olíuverð rýkur yfir 100 dollara og veldur óróa á skuldabréfamarkaði

Vika einkennandi fyrir stigmögnun átaka í Miðausturlöndum sendi olíuverð yfir 100 dollara á tunnu, kom af stað alþjóðlegri sölu á skuldabréfum sem ýtti ávöxtunarkröfu í margra ára hámark og lét markaði búa sig undir að bandaríski seðlabankinn hækki vexti strax í næstu viku.

Brent-hráolía náði fjögurra mánaða hámarki upp á 109,97 dollara á föstudag áður en hún lækkaði, á meðan West Texas Intermediate fór yfir 104 dollara yfir daginn, sem eru stig sem ekki hafa sést síðan í maí. Hækkunin, þar sem báðar viðmiðanir hækkuðu um meira en 7% í vikunni, var drifin áfram af harðnandi átökum milli Bandaríkjanna og Írans í kringum Hormuz-sund, þar sem skipaumferð féll í aðeins sjö skip á fimmtudag úr um 15 skipum að meðaltali fyrir stríð. Húta-liðar, sem eru hliðhollir Íran, bættu við kreppuna með því að hertaka hafnarborgina Mokka í Jemen og ógna þar með öðrum mikilvægum flöskuhálsi í siglingum við Bab al-Mandeb-sundið.finance.yahoo+2

Ávöxtunarkrafa skuldabréfa í margra ára hámarki

Orkuáfallið hafði áhrif á alþjóðlega skuldabréfamarkaði. Ávöxtunarkrafa 10 ára bandarískra ríkisskuldabréfa snerti stuttlega 4,99%, sem er hæsta stig síðan seint á árinu 2023, á meðan 30 ára ávöxtunarkrafa fór yfir 5,37%, stig sem ekki hefur sést síðan 2007. Tveggja ára ávöxtunarkrafa hækkaði um 16 punkta á fimmtudag í sinni stærstu dagsbreytingu síðan markaðshrunið vegna tolla í apríl 2025.businesstimes+1

Tilraunir Scott Bessent fjármálaráðherra til að róa markaði með auknum endurkaupum á skuldabréfum skiluðu litlum árangri. Ráðuneyti hans keypti aðeins fyrir 5,19 milljarða dollara af 10 til 20 ára skuldabréfum á fimmtudag, undir 6 milljarða dollara þakinu sem hann hafði tilkynnt, sem dýpkaði efasemdir fjárfesta. "Bessent er að mæta með vatnsbyssu í skotbardaga," sagði George Catrambone, yfirmaður fasttekjueigna hjá DWS Americas.businesstimes

Seðlabanki Evrópu hækkaði innlánavexti um 25 punkta í 2,50% á fimmtudag og varaði við því að verðbólga myndi haldast yfir 2% í "lengri tíma". Greiningardeild JPMorgan ↗ 0.76% sagði að þeir byggjust við því að átta af níu seðlabönkum á þróuðum mörkuðum myndu hækka vexti fyrir árslok.tradingview+1

Vísitala neysluverðs festir væntingar um vaxtahækkun Fed

Skýrsla um vísitölu neysluverðs í Bandaríkjunum á föstudag sýndi að almenn verðbólga hækkaði um 0,4% milli mánaða í ágúst og ársverðbólgan stóð í 3,4%. Kjarnaverðbólga jókst um 0,3% milli mánaða, einum tíunda yfir spám, eftir heitari framleiðsluverðsskýrslu daginn áður sem sýndi að árleg heildsöluverðbólga jókst í 5,4%.investing+2

Markaðir brugðust hratt við. Líkurnar á 0,25 prósentustiga vaxtahækkun Fed á fundinum 15. til 16. september hoppuðu í um 85 til 91% eftir gögnin, upp úr um 67 til 69% áður, samkvæmt CME FedWatch tækinu. Kevin Warsh, seðlabankastjóri, mun halda blaðamannafund eftir stefnutilkynningu á miðvikudag.marketscreener+2

Vísbendingar um slökun

Olíuverð lækkaði um meira en 3% á föstudag eftir að Financial Times greindi frá því að Óman væri að leiða fund ríkja við Persaflóa og Írans um að endurheimta viðskiptasiglingar um Hormuz-sund, sem áætlaður er á mánudag í ómansku borginni Salalah. Giovanni Staunovo, orkugreiningaraðili hjá UBS, varaði við því að skammtímaáhætta væri enn til hækkunar.energynow+1

Wall Street tók við sér við lækkun olíuverðs og S&P 500, Dow Jones og Nasdaq Composite hækkuðu öll um meira en 1%, þótt helstu vísitölur væru enn á leið með vikulegt tap. Asíumarkaðir stóðu sig verr: Nikkei 225 í Japan féll um 2,8%, Kospi í Suður-Kóreu lækkaði um 2,7% og MSCI Asia Pacific vísitalan lækkaði um 1,3%.investing+2

Alþjóðlega orkumálastofnunin varaði á föstudag við því að eðlilegt flæði olíu frá Miðausturlöndum gæti ekki snúið aftur fyrr en 2027. Eins og Stephen Innes hjá Quintex Intel orðaði það: "Tímabundin verðbólga, tímabundin framboðsáföll, tímabundin landfræðileg áhættuálög – markaðir eru örlátir með tímabundin vandamál vegna þess að þeir geta horft framhjá þeim, en það sem þeir hata er þegar tímabundið ástand fer að dvelja of lengi, og olían er byrjuð að gera nákvæmlega það".finance.yahoo+1