Apollo-ն և KKR-ը 3 միլիարդ եվրոյի գործարք են կնքել Bayer-ի ստորաբաժանման բաժնետոմսերի համար

Apollo ↘ 0.59% ընկերությունը չորեքշաբթի օրը հայտարարեց, որ իր կողմից կառավարվող հիմնադրամները փակել են Bayer ընկերության համար 3 միլիարդ եվրոյի կապիտալի ներգրավման գործարքը: Հուլիսի 10-ին հայտարարված այս համաձայնագիրը գերմանական կենսատեխնոլոգիական հսկային ֆինանսական հենարան է ապահովում պարտատոմսերի մարման և շարունակվող դատական ծախսերի պայմաններում: KKR ↘ 1.43% ընկերությունը գործարքին միացել է որպես փոքրամասնություն կազմող մասնակից, ինչը նախնական պայմանագրի ստորագրման ժամանակ չէր բացահայտվել:manilatimes+1

Գործարքի մանրամասները

Գործարքի շրջանակում Apollo-ն և KKR-ը կապիտալ են ներդրել նորաստեղծ կառույցում, որը կառավարում է Bayer-ի երկարատև ազդեցության հակաբեղմնավորիչների բիզնեսը: Այն ներառում է հորմոնալ ներարգանդային միջոցներ, ինչպիսիք են Mirena-ն, Kyleena-ն և Jaydess/Skyla-ն, ինչպես նաև Jadelle ենթամաշկային իմպլանտը: Bayer-ը պահպանում է կառույցի բաժնետոմսերի մեծամասնությունը և լիարժեք գործառնական վերահսկողությունը, իսկ LARC գործունեությունը մնում է ընկերության դեղագործական ստորաբաժանման մաս և ամբողջությամբ արտացոլվում է ընկերության ֆինանսական հաշվետվություններում:bayer+2

Apollo-ի գործընկեր Ջամշիդ Էհսանին նշել է, որ գործարքը ընկերության High Grade Capital Solutions հարթակի արդյունքն է, որը «խոշոր, ճկուն և անհատականացված կապիտալ է տրամադրում խոշոր կորպորացիաներին»: Նա հավելել է, որ Apollo-ն պարտավորվել է առաջիկա տասնամյակում Գերմանիայում ավելի քան 100 միլիարդ դոլար ներդնել:manilatimes

Ինչու Bayer-ին անհրաժեշտ եղավ կապիտալը

Հուլիսին համաձայնագրի ստորագրման ժամանակ Bayer-ի ֆինանսական տնօրեն դոկտոր Ջուդիթ Հարթմանը այն բնութագրեց որպես «ռազմավարական ֆինանսավորման լուծում, որն ամրապնդում է մեր կապիտալի կառուցվածքը՝ պահպանելով այս հիմնական դեղագործական բիզնեսի նկատմամբ լիարժեք գործառնական վերահսկողությունը»: Նա նշեց ֆինանսական ճկունության անհրաժեշտությունը՝ «այս տարի պարտատոմսերի մարման և դատական գործընթացների հետ կապված իրացվելիության աճող պահանջները» կառավարելու համար:reuters+1

Bayer-ը տարիներ շարունակ բախվում է իրավական խնդիրների, որոնք սկիզբ են առել 2018 թվականին Monsanto-ի ձեռքբերումից հետո, հատկապես Roundup մոլախոտերի դեմ պայքարի միջոցի հետ կապված դատական հայցերի պատճառով: LARC գործարքը ընկերությանը թույլ է տալիս կապիտալ հայթայթել՝ առանց շահութաբեր բիզնես ուղղության նկատմամբ վերահսկողությունը զիջելու:

Խորհրդատուներ

Centerview Partners-ը հանդես է եկել որպես Apollo հիմնադրամների ֆինանսական խորհրդատու, իսկ Latham & Watkins, Paul Weiss և NautaDutilh ընկերությունները՝ իրավաբանական խորհրդատուներ: Bayer-ին ֆինանսական խորհրդատվություն են տրամադրել BofA Securities-ը և Deutsche Bank ↘ 3.27%-ը, իսկ իրավաբանական խորհրդատու է հանդես եկել Linklaters-ը:securities+1