Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
[forminator_form id="25163"]

finance.yahoo.com+1:bloomberg.com+1:reuters.com:Meta Platforms -ն հինգշաբթի՝ նոյեմբերի 5-ին, ավարտել է 15 միլիարդ դոլարի ավագ պարտատոմսերի թողարկումը, իսկ անդերրայթերները լիովին իրացրել են բաժնետոմսերի զուգահեռ վաճառքի իրենց օպցիոնը: Yahoo Finance-ի հաղորդմամբ, սա ընկերության ակնկալվող ֆորվարդային եկամուտը բաժնետոմսերից հասցնում է մոտ 28.7 միլիարդ դոլարի, որն ուղղվելու է արհեստական բանականության ենթակառուցվածքների զարգացմանըfinance.yahoo.com:
Գործարքը հաջորդում է մի քանի օր տևած ինտենսիվ դրամահավաքին: Meta-ն համատեղում է պարտքային և սեփական կապիտալը 2026 թվականի կապիտալ ծախսերը ծածկելու համար, որոնք ակնկալվում է, որ կկազմեն 135-ից 145 միլիարդ դոլար: Այդ ծախսերը ընկերության ազատ դրամական հոսքերը հասցրել են զրոյից ցածր մակարդակի:
Investing.com-ի՝ ընկերության SEC-ի փաստաթղթերի հիման վրա կազմված ամփոփման համաձայն, պարտատոմսերի մարման ժամկետը 2031-ից 2056 թվականներն է, իսկ կտրոնային եկամտաբերությունը՝ 5.85%-ից 7.50%: Ամենամեծ տրանշը 4 միլիարդ դոլարի 2036 թվականի պարտատոմսերն են՝ 6.55% տոկոսադրույքով: Սփրեդները տատանվում են 110 բազիսային կետից 2031 թվականի պարտատոմսերի համար մինչև 220 բազիսային կետ 2056 թվականի պարտատոմսերի համար: Անդերրայթինգը ղեկավարել են Citigroup -ն և Morgan Stanley -ըinvesting.com+1:
Bloomberg-ի հաղորդմամբ, ներդրողները 58 միլիարդ դոլարի պատվեր են տեղադրել, ինչը գործարքի ծավալից մոտ 3.9 անգամ ավելի է: Սակայն փոխառությունները թանկացել են: Նոր 30-ամյա 7.50% կտրոնը մոտ 190 բազիսային կետով բարձր է 2025 թվականի նոյեմբերին վաճառված 2055 թվականի պարտատոմսերի 5.625% կտրոնից: Moody's -ն պարտքին շնորհել է Aa3 վարկանիշ և նշել, որ ակնկալում է Meta-ից «պահպանողական ֆինանսական քաղաքականության» պահպանում: Հաջորդ օրը Meta-ն վաճառել է 9 միլիարդ եվրոյի պարտատոմսեր՝ իր առաջին եվրոպական թողարկման շրջանակում, որը ռեկորդային պահանջարկ է գրանցելfinance.yahoo.com+3:
Անդերրայթերները ձեռք են բերել լրացուցիչ 6 միլիոն A դասի բաժնետոմս, ինչը ֆորվարդային վաճառքը հասցրել է 46 միլիոն բաժնետոմսի: Morgan Stanley-ն և Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. -ը հանդես են գալիս որպես ֆորվարդային գնորդներ: Բաժնետոմսերը գնահատվել են 625 դոլար, իսկ սկզբնական ֆորվարդային գինը կազմել է մոտ 622.92 դոլար: Meta-ն գումարը ստանում է միայն բաժնետոմսերը հանձնելիս՝ իր ընտրած ժամկետներում մինչև 2027 թվականի նոյեմբերի 19-ըfinance.yahoo.com+1:
Բաժնետոմսերի վաճառքը կապիտալի այն ծրագրի մի մասն է, որը, ըստ Reuters-ի, կարող է կազմել 97.5 միլիարդ դոլար: Ծրագիրը ներառում է նաև 6.50% պարտադիր փոխարկելի արտոնյալ բաժնետոմսեր և C դասի բաժնետոմսերի շուկայական առաջարկի ծրագիր՝ մոտ 60 միլիարդ դոլարի չափով, որը չի ակնկալվում սկսել մինչև 2027 թվականի առաջին եռամսյակըreuters.com:
Երրորդ եռամսյակում Meta-ի կապիտալ ծախսերը կազմել են 34.91 միլիարդ դոլար՝ 32.79 միլիարդ դոլար գործառնական դրամական հոսքի դիմաց: Երկարաժամկետ պարտքը սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ հասել է 80.92 միլիարդ դոլարի՝ նոր պարտատոմսերից առաջ, 2025 թվականի վերջի 58.74 միլիարդ դոլարի համեմատ: Wells Fargo -ի գնահատմամբ՝ Meta-ին առաջիկա 12 ամիսների ընթացքում անհրաժեշտ կլինի 60-ից 80 միլիարդ դոլարի ֆինանսավորումfinance.yahoo.com:
Պարտքային բեռը բացատրում է բաժնետոմսերի վրա մեծ հույս դնելը: Meta-ի հատուկ հանձնաժողովը եզրակացրել է, որ «այնպիսի մեծության պարտքը, որը դիտարկում էր ընկերության ղեկավարությունը, կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ ընկերության վարկանիշի վրա».