Apollo და KKR Bayer-ის აქტივებში 3 მილიარდი ევროს ინვესტიციას ახორციელებენ

Apollo ↘ 1.94%-მ ოთხშაბათს განაცხადა, რომ მისმა მართვადმა ფონდებმა დაასრულეს 3 მილიარდი ევროს მოცულობის კაპიტალური გარიგება Bayer-ისთვის. ეს შეთანხმება, რომელიც პირველად 10 ივლისს დაანონსდა, გერმანულ კომპანიას ფინანსურ ბალიშს უქმნის ვალდებულებების დაფარვისა და სასამართლო ხარჯების მართვის პროცესში. KKR ↘ 3.16% ტრანზაქციას უმცირესობის პარტნიორის სახით შეუერთდა, რაც ხელშეკრულების თავდაპირველად გაფორმებისას არ გახმაურებულა.manilatimes+1

გარიგების დეტალები

ტრანზაქციის ფარგლებში, Apollo-მ და KKR-მა კაპიტალი ჩადეს ახლად შექმნილ სუბიექტში, რომელიც ფლობს Bayer-ის ხანგრძლივი მოქმედების შექცევადი კონტრაცეპტივების (LARC) ბიზნესს. ეს მოიცავს ჰორმონალურ საშვილოსნოსშიდა პროდუქტებს, როგორიცაა Mirena, Kyleena და Jaydess/Skyla, ასევე კანქვეშა იმპლანტს Jadelle. Bayer-ი ინარჩუნებს საკონტროლო წილს და სრულ ოპერატიულ კონტროლს, ხოლო LARC-ის საქმიანობა რჩება ფარმაცევტული განყოფილების ნაწილად და სრულად აისახება კომპანიის ფინანსურ ანგარიშგებაში.bayer+2

Apollo-ს პარტნიორმა ჯამშიდ ეჰსანიმ გარიგებას უწოდა ფირმის High Grade Capital Solutions პლატფორმის ასახვა, რომელიც "მსხვილ, მოქნილ და ინდივიდუალურ კაპიტალს სთავაზობს წამყვან კორპორაციებს". მან დაამატა, რომ Apollo-მ აიღო ვალდებულება მომდევნო ათწლეულის განმავლობაში გერმანიაში 100 მილიარდ დოლარზე მეტის ინვესტირება მოახდინოს.manilatimes

რატომ დასჭირდა Bayer-ს კაპიტალი

ივლისში ხელშეკრულების გაფორმებისას, Bayer-ის ფინანსურმა დირექტორმა დოქტორმა ჯუდიტ ჰარტმანმა მას უწოდა "სტრატეგიული დაფინანსების გადაწყვეტა, რომელიც აძლიერებს ჩვენს კაპიტალურ სტრუქტურას და ამავდროულად ინარჩუნებს სრულ ოპერატიულ კონტროლს ამ ძირითად ფარმაცევტულ ბიზნესზე". მან აღნიშნა ფინანსური მოქნილობის გაზრდის აუცილებლობა, რათა გაუმკლავდნენ "მიმდინარე წელს ვალდებულებების დაფარვასთან და სასამართლო პროცედურებთან დაკავშირებულ ლიკვიდურობის გაზრდილ მოთხოვნებს".reuters+1

Bayer-ი წლებია ებრძვის სამართლებრივ რისკებს, რომლებიც 2018 წელს Monsanto-ს შეძენას მოჰყვა, განსაკუთრებით სარეველების საწინააღმდეგო საშუალება Roundup-თან დაკავშირებულ სარჩელებს. LARC-ის გარიგება კომპანიას საშუალებას აძლევს მოიზიდოს კაპიტალი ისე, რომ არ დაკარგოს კონტროლი მომგებიან ბიზნეს ხაზზე.

მრჩევლები

Centerview Partners-ი Apollo-ს ფონდების ფინანსური მრჩეველი იყო, ხოლო Latham & Watkins, Paul Weiss და NautaDutilh იურიდიულ კონსულტაციებს უწევდნენ. Bayer-ის ფინანსური მრჩევლები იყვნენ BofA Securities და Deutsche Bank ↘ 0.85%, ხოლო იურიდიული მრჩეველი – Linklaters.securities+1