„Samsung“ iki 2031 m. užrakino 70 proc. atminties gamybos pajėgumų dirbtinio intelekto sandoriams

„Samsung Electronics“ pranešama, kad įsipareigojo apie 70 proc. savo atminties gamybos pajėgumų skirti ilgalaikėms tiekimo sutartims, galiojančioms iki 2031 m., rašoma Pietų Korėjos „Seoul Economic Daily“ ataskaitoje. Šie sandoriai, sudaryti su pagrindiniais dirbtinio intelekto klientais, įskaitant „Microsoft“ ↘ 0.65%, „Nvidia“ ↘ 0.35% ir „Google Alphabet Inc.“ ↗ 0.97%, atspindi atminties rinką, kurią iš esmės pakeitė dirbtinio intelekto paklausa, bei kainų skirtumą, rodantį, kokie desperatiški pirkėjai yra užsitikrinti tiekimą.

Pagal ilgalaikes sutartis 36 GB HBM3E modulis parduodamas už 500 000–700 000 Korėjos vonų, arba maždaug 300–400 JAV dolerių. Laisvojoje rinkoje tas pats modulis kainuoja apie 2,87 mln. vonų, arba apie 2 100 JAV dolerių. Penkis kartus didesnis kainų skirtumas pabrėžia kompromisą, kurį klientai pasirengę daryti: didelės nuolaidos mainais į kelerius metus garantuotą prieigą prie didelės spartos atminties, kuri maitina dirbtinio intelekto greitintuvus.247wallst+1

Struktūrinis atminties rinkų pokytis

Atmintis istoriškai buvo viena cikliškiausių puslaidininkių pramonės sričių, kurioje kainos smarkiai svyravo tarp pertekliaus ir trūkumo. Ilgalaikės sutartys su fiksuotomis kainomis keičia šią dinamiką. „Samsung“ per antrojo ketvirčio pajamų ataskaitos pristatymą patvirtino, kad planuoja 60–70 proc. visų atminties pajėgumų skirti tokioms sutartims, o „Seoul Economic Daily“ ataskaita rodo, kad bendrovė dabar pasiekė viršutinę šio diapazono ribą.wccftech+1

Poslinkis link HBM taip pat mažina įprastų DRAM atminties modulių pasiūlą. Naujesnės kartos, tokios kaip HBM4, reikalauja daugiau DRAM sluoksnių viename modulyje, todėl plokštelių gamybos pajėgumai nukreipiami nuo prekių rinkos. Pietų Korėjos prekybos duomenys rodo, kad DRAM eksporto apimtys nuo gegužės iki liepos sumažėjo 13,2 proc., nors bendra šio eksporto vertė išaugo 18,5 proc.sammyguru+1

Pabaigos nematyti

„SK hynix“ ↗ 12.14% generalinis direktorius Kwak Noh-jung rugpjūčio 27 d., po 4 mlrd. JAV dolerių vertės HBM pakavimo gamyklos Vakarų Lafajete, Indianoje, statybų pradžios, teigė, kad trūkumas išliks. „Tikimės, kad tiekimo trūkumas tęsis iki 2030 m. pabaigos“, – žurnalistams sakė Kwak, pridurdamas, kad „šiuo metu nėra jokių aiškių nuosmukio požymių“. „SK hynix“ valdyba patvirtino apie 38,3 mlrd. JAV dolerių investicijas iki 2031 m.chosun+1

„Micron Technology“ ↗ 4.71% gali pasinaudoti tuo pačiu pasiūlos ir paklausos disbalansu, nors visi trys pagrindiniai atminties gamintojai susiduria su tais pačiais apribojimais: naujų gamyklų statyba ir kvalifikacijos suteikimas užtrunka kelerius metus, o klientai iš anksto rezervuoja produkciją dar prieš pradedant veikti šiems objektams.247wallst

Dirbtinio intelekto atminties Jevonso paradoksas

Didelė nuolaida, įtraukta į ilgalaikes sutartis, ilgainiui gali sumažinti dirbtinio intelekto skaičiavimo sąnaudas vienam vienetui. Tačiau analitikai įspėja, kad pigesni skaičiavimai paprastai didina bendrą paklausą, o ne ją mažina – tai dinamika, žinoma kaip Jevonso paradoksas. Mažėjant išlaidoms, įmonės diegia daugiau modelių, aptarnauja daugiau vartotojų ir automatizuoja daugiau užduočių, todėl bendras atminties suvartojimas auga. Kol kas duomenys rodo, kad laukia kelerių metų laikotarpis, per kurį pasiūlos augimui bus sunku suspėti su dirbtinio intelekto plėtros poreikiu atminčiai.247wallst