SoftBank 20 milyar dolara kadar tahvil ihracı için yatırımcılarla görüşecek

SoftBank Group, yapay zeka alanındaki yatırımlarını destekleyen devasa bir krediyi yeniden finanse etmek için tarihinin en büyük yüksek getirili tahvil arzlarından birini gerçekleştirmek amacıyla önümüzdeki hafta New York'ta yatırımcılarla bir araya gelmeye hazırlanıyor.

CFO Yoshimitsu Goto ve diğer yöneticiler, Bloomberg'in Salı günü bildirdiğine göre, 14-17 Eylül tarihleri arasında Citigroup'un ↗ 0.78% ofislerinde yüz yüze görüşmeler yapacak. Citigroup, Goldman Sachs ↘ 0.75%, JPMorgan Chase ↗ 0.34% ve Morgan Stanley ↘ 0.41% tarafından düzenlenen toplantılar, piyasa ilgisini ölçmeyi amaçlıyor ve belirli bir arzla doğrudan bağlantılı değil.bloomberg+1

Yapay Zekayı Desteklemek İçin Borçlanma Hamlesi

SoftBank, euro cinsinden bir dilimi de içerebilecek tahvil satışı yoluyla 10 ila 20 milyar dolar arasında fon toplamayı değerlendiriyor. Elde edilecek gelir, şirketin Mart ayında OpenAI'a 30 milyar dolarlık ek yatırım yapmak için aldığı 40 milyar dolarlık teminatsız köprü kredisinin geri ödenmesine yardımcı olacak. JPMorgan, Goldman Sachs, Mizuho ve diğerleri tarafından düzenlenen bu kredi, Mart 2027'de vadesi dolacak şekilde yapılandırılmıştı.cryptobriefing+4

SoftBank'ın OpenAI'daki kümülatif yatırımının, ek dilimlerin tamamlanmasıyla yaklaşık 64.6 milyar dolara ulaşması ve şirkete yaklaşık %13'lük bir sahiplik payı vermesi bekleniyor.group+1

Borç Yükünü Yayma Stratejisi

Potansiyel dolar cinsinden arz, SoftBank'ın 4 Eylül'de Japonya'nın tek seferdeki en büyük kurumsal tahvilini fiyatlandırmasının ardından geliyor. 1 trilyon yen (6.5 milyar dolar) değerindeki yedi yıllık perakende tahvili, %4.3 ile %4.9 arasında gösterge kupon aralığına sahip. Hem yerel hem de uluslararası borçlanmalar, SoftBank'ın kısa vadeli köprü finansmanını daha uzun vadeli yükümlülüklerle değiştirmek için borçlanmasını birden fazla piyasaya ve vadeye yayma stratejisini ortaya koyuyor.japantimes+2

Şirketin agresif kaldıraç kullanımı, yapay zeka ile ilgili varlıklardaki yoğunlaşma riskinden endişe duyan yatırımcıların incelemesine takıldı. Bazı analistler, büyüme ve ivme metrikleri yüksek kalsa da SoftBank'ın finansal gücünü düşük olarak derecelendiriyor.gurufocus

Sırada Ne Var?

New York'taki toplantılar, aralığın üst sınırında gerçekleşmesi durumunda kayıtlara geçecek en büyük yüksek getirili tahvil arzlarından biri olabilecek bir satışın zeminini hazırlayacak. SoftBank'ın bu süreci devam ettirip ettirmeyeceği ve hangi büyüklükte bir arz yapacağı, yatırımcı talebine ve önümüzdeki haftalardaki piyasa koşullarına bağlı olacak.