NTT lanserer obligasjonssalg på 10 milliarder dollar, årets største i Asia

NTT begynte onsdag å selge obligasjoner for omtrent 10 milliarder dollar i dollar, euro og britiske pund, ifølge Bloomberg.Bloomberg
Salget følger NTTs rekordstore obligasjonsavtale på 17,7 milliarder dollar i juli i fjor, og er rettet mot å finansiere ekspansjonen til AI-klare datasenterinfrastrukturer.bloomberg.com+1
Tilbudet reflekterer en bredere teknologidrevet gjeldsboom, der hyperscalere har doblet sin obligasjonsutstedelse i andre valutaer enn dollar i år, ifølge data fra Bank of America .journalrecord

NTT lanserte onsdag markedsføringen av et obligasjonstilbud i flere valutaer som tar sikte på å hente inn omtrent 10 milliarder dollar, noe som gjør det til den største offshore-utstedelsen av selskapsobligasjoner fra et asiatisk selskap i år.Yahoo+1

Finansavdelingen til den japanske telekommunikasjonsgiganten begynte å selge obligasjonene 24. juni, med omtrent halvparten av totalbeløpet forventet å være denominert i amerikanske dollar, mens resten vil bli delt mellom en euro-tranche på 3,85 milliarder euro og 400 millioner britiske pund, ifølge Bloomberg. Ordrene for euro- og pund-delene alene har allerede passert 7 milliarder dollar.Bloomberg

En gjentakende låntaker i stor skala

Tilbudet markerer NTTs retur til globale gjeldsmarkeder mindre enn et år etter at selskapet fullførte et rekordstort obligasjonssalg i to valutaer på 17,7 milliarder dollar i juli 2025, som tiltrakk seg over 100 milliarder dollar i investorordrer. Den avtalen – den største noensinne fra en asiatisk bedriftsutsteder – ble brukt til å refinansiere brofinansieringslån tatt opp for å bringe datasentervirksomheten fullstendig internt. NTT Finance Corp., gruppens finansieringsdatterselskap, håndterte begge transaksjonene.bloomberg.com+3

Det nåværende salget er på samme måte knyttet til NTTs utvidelse av AI-klar datasenterinfrastruktur, en del av en bredere trend der teknologi- og telekomselskaper benytter seg av globale obligasjonsmarkeder for å finansiere kapitalintensive utbygginger.cryptobriefing

AI-utgifter driver boom i bedriftsgjeld

NTTs tilbud kommer midt i en bølge av teknologidrevne utstedelser av selskapsobligasjoner over hele verden. Tilbudet av amerikanske selskapsobligasjoner var prognostisert til å nå 2,46 billioner dollar i 2026, opp nesten 12 % fra året før, med finansieringsbehov for AI-hyperscalere identifisert som den største driveren, ifølge en rapport fra Barclays sitert av Reuters. Teknologisektoren står for 11,8 % av all utstedelse av gjeld i privat sektor så langt i år.fixedincome.fidelity+1

Amazon.com, Inc. hentet 14,5 milliarder euro i mars i den største euro-selskapsobligasjonsavtalen noensinne, mens Alphabet har blitt en av de største utestående låntakerne på tvers av flere obligasjonsmarkeder utenfor dollar, ifølge Reuters. Hyperscalere har sett sin utstedelse i andre valutaer enn dollar doble seg til 30 % av den totale obligasjonsfinansieringen i år, viser data fra Bank of America .journalrecord

NTT hadde tidligere utsatt et planlagt obligasjonssalg denominert i yen i mai midt i volatilitet i de japanske statsobligasjonsmarkedene, noe som gjør det nåværende globale tilbudet til deres primære vei for å hente inn ny kapital.x

Kilder (25)