NTT zahajuje prodej dluhopisů v hodnotě 10 miliard dolarů, což je letos nejvíce v Asii

Společnost NTT ve středu zahájila marketing nabídky dluhopisů ve více měnách, jejímž cílem je získat přibližně 10 miliard dolarů, což z ní činí největší offshore emisi korporátních dluhopisů asijskou společností v letošním roce.Yahoo+1

Finanční divize japonského telekomunikačního giganta začala dluhopisy prodávat 24. června, přičemž zhruba polovina celkové částky by měla být denominována v amerických dolarech, zatímco zbytek bude rozdělen mezi tranši v eurech v hodnotě 3,85 miliardy eur a 400 milionů liber ve šterlincích, uvádí Bloomberg. Objednávky pouze na eurové a librové části již přesáhly 7 miliard dolarů.Bloomberg

Opakovaný dlužník ve velkém měřítku

Nabídka znamená návrat NTT na globální dluhové trhy necelý rok poté, co v červenci 2025 dokončila rekordní prodej dluhopisů ve dvou měnách v hodnotě 17,7 miliardy dolarů, který přilákal objednávky investorů v hodnotě přes 100 miliard dolarů. Tato transakce – dosud největší ze strany asijského korporátního emitenta – byla použita k refinancování překlenovacích úvěrů přijatých za účelem plného začlenění jejího podnikání v oblasti datových center. Obě transakce zajistila NTT Finance Corp., dceřiná společnost skupiny pro financování.bloomberg.com+3

Současný prodej je rovněž spojen s expanzí NTT v oblasti infrastruktury datových center připravených pro umělou inteligenci, což je součást širšího trendu technologických a telekomunikačních společností využívajících globální dluhopisové trhy k financování kapitálově náročných projektů.cryptobriefing

Výdaje na AI pohánějí boom korporátního dluhu

Nabídka NTT přichází uprostřed vlny emisí korporátních dluhopisů tažených technologiemi po celém světě. Nabídka amerických korporátních dluhopisů měla v roce 2026 dosáhnout 2,46 bilionu dolarů, což je nárůst o téměř 12 % oproti předchozímu roku, přičemž největším hybatelem jsou potřeby financování AI hyperscalerů, uvádí zpráva Barclays ↗ 1.83% citovaná agenturou Reuters. Technologický sektor se letos zatím podílí na 11,8 % všech emisí dluhu soukromého sektoru.fixedincome.fidelity+1

Společnost Amazon.com, Inc. ↗ 0.40% získala v březnu 14,5 miliardy eur v rámci největší eurové korporátní dluhopisové transakce v historii, zatímco Alphabet ↘ 0.48% se stal jedním z největších dlužníků na mnoha dluhopisových trzích mimo dolar, uvádí Reuters. Hyperscaleři letos zdvojnásobili své emise v jiných měnách než v dolarech na 30 % celkového financování dluhopisy, ukazují údaje Bank of America ↗ 0.63%.journalrecord

Společnost NTT dříve odložila plánovaný prodej dluhopisů denominovaných v jenech v květnu kvůli volatilitě na trzích japonských vládních dluhopisů, což činí ze současné globální nabídky její hlavní cestu pro získání čerstvého kapitálu.x