NTT lanza una venta de bonos de 10.000 millones de dólares, la mayor de Asia este año

NTT lanzó el miércoles la comercialización de una oferta de bonos multidivisa que pretende recaudar aproximadamente 10.000 millones de dólares, posicionándola como la mayor emisión de bonos corporativos offshore realizada por una empresa asiática este año.Yahoo+1

La división financiera del gigante japonés de las telecomunicaciones comenzó a vender los bonos el 24 de junio, y se espera que aproximadamente la mitad del total esté denominada en dólares estadounidenses, mientras que el resto se dividirá entre un tramo de 3.850 millones de euros y 400 millones de libras esterlinas, según Bloomberg. Los pedidos solo para las porciones en euros y libras ya han superado los 7.000 millones de dólares.Bloomberg

Un prestatario recurrente a gran escala

La oferta marca el regreso de NTT a los mercados de deuda globales menos de un año después de completar una venta récord de bonos en dos divisas por 17.700 millones de dólares en julio de 2025, que atrajo más de 100.000 millones de dólares en pedidos de inversores. Ese acuerdo —el mayor realizado jamás por un emisor corporativo asiático— se utilizó para refinanciar los préstamos puente contraídos para integrar completamente su negocio de centros de datos. NTT Finance Corp., la filial de financiación del grupo, gestionó ambas transacciones.bloomberg.com+3

La venta actual también está vinculada a la expansión de NTT de su infraestructura de centros de datos preparada para la IA, parte de una tendencia más amplia de empresas de tecnología y telecomunicaciones que recurren a los mercados de bonos globales para financiar despliegues intensivos en capital.cryptobriefing

El gasto en IA impulsa el auge de la deuda corporativa

La oferta de NTT llega en medio de una ola de emisiones de bonos corporativos impulsada por la tecnología en todo el mundo. Se pronosticó que la oferta de bonos corporativos de EE. UU. alcanzaría los 2,46 billones de dólares en 2026, un aumento de casi el 12% respecto al año anterior, siendo las necesidades de financiación de los hiperescaladores de IA el mayor motor, según un informe de Barclays ↗ 3.81% citado por Reuters. El sector tecnológico representa el 11,8% de todas las emisiones de deuda del sector privado en lo que va de año.fixedincome.fidelity+1

Amazon Amazon.com, Inc. ↗ 3.48% recaudó 14.500 millones de euros en marzo en el mayor acuerdo de bonos corporativos en euros de la historia, mientras que Alphabet ↗ 1.68% se ha convertido en uno de los mayores prestatarios pendientes en múltiples mercados de bonos no denominados en dólares, según Reuters. Los hiperescaladores han visto duplicarse su emisión en monedas distintas al dólar hasta alcanzar el 30% de la financiación total mediante bonos este año, según muestran los datos de Bank of America ↗ 2.85%.journalrecord

NTT había pospuesto anteriormente una venta planificada de bonos denominados en yenes en mayo debido a la volatilidad en los mercados de bonos del gobierno japonés, lo que convierte a la oferta global actual en su principal vía para recaudar nuevo capital.x