NTT hleður af stað 10 milljarða dollara skuldabréfaútboði, því stærsta í Asíu á þessu ári

NTT hóf sölu á um 10 milljörðum dollara í skuldabréfum í dollurum, evrum og sterlingspundum á miðvikudaginn, samkvæmt Bloomberg.Bloomberg
Söluna má rekja til metskuldabréfasamnings NTT upp á 17,7 milljarða dollara í júlí síðastliðnum og hún miðar að því að fjármagna stækkun fyrirtækisins í gagnaverainnviði sem eru tilbúnir fyrir gervigreind.bloomberg.com+1
Útboðið endurspeglar víðtækari skuldabólu drifna af tækni, þar sem stórfyrirtæki (hyperscalers) hafa tvöfaldað útgáfu sína á skuldabréfum utan dollara á þessu ári, samkvæmt gögnum frá Bank of America .journalrecord

NTT hóf markaðssetningu á fjölmynta skuldabréfaútboði á miðvikudaginn sem miðar að því að afla um 10 milljarða dollara, sem gerir það að stærsta skuldabréfaútboði asísks fyrirtækis á erlendum markaði á þessu ári.Yahoo+1

Fjármáladeild japanska fjarskiptarisans hóf sölu á skuldabréfunum þann 24. júní, þar sem gert er ráð fyrir að um helmingur heildarupphæðarinnar verði í Bandaríkjadollurum, á meðan afgangurinn skiptist á milli 3,85 milljarða evra hluta og 400 milljóna punda í sterlingspundum, samkvæmt Bloomberg. Pantanir fyrir evru- og sterlingspundshlutana einvörðungu hafa þegar farið yfir 7 milljarða dollara.Bloomberg

Endurtekinn lántakandi á stórum skala

Útboðið markar endurkomu NTT á alþjóðlega skuldabréfamarkaði innan við ári eftir að fyrirtækið lauk metstóru 17,7 milljarða dollara tvímynta skuldabréfaútboði í júlí 2025, sem laðaði að sér yfir 100 milljarða dollara í pantanir frá fjárfestum. Sá samningur — sá stærsti sem nokkurt asískt fyrirtæki hefur gert — var notaður til að endurfjármagna brúarlán sem tekin voru til að færa gagnaverastarfsemi fyrirtækisins alfarið innanhúss. NTT Finance Corp., fjármögnunardótturfélag samstæðunnar, sá um báðar færslurnar.bloomberg.com+3

Núverandi sala tengist sömuleiðis stækkun NTT á gagnaverainnviðum sem eru tilbúnir fyrir gervigreind, sem er hluti af víðtækari þróun þar sem tækni- og fjarskiptafyrirtæki nýta alþjóðlega skuldabréfamarkaði til að fjármagna fjármagnsfrekar framkvæmdir.cryptobriefing

Gervigreindarútgjöld kynda undir skuldabólu fyrirtækja

Útboð NTT kemur í kjölfar bylgju tæknidrifinna skuldabréfaútgáfa fyrirtækja um allan heim. Spáð var að framboð á skuldabréfum bandarískra fyrirtækja næði 2,46 billjónum dollara árið 2026, sem er tæplega 12% aukning frá fyrra ári, þar sem fjármögnunarþörf gervigreindarfyrirtækja er talin vera stærsti drifkrafturinn, samkvæmt skýrslu frá Barclays sem Reuters vitnar í. Tæknigeirinn stendur undir 11,8% af allri útgáfu skulda í einkageiranum það sem af er ári.fixedincome.fidelity+1

Amazon Amazon.com, Inc. aflaði 14,5 milljarða evra í mars í stærsta skuldabréfaútboði fyrirtækis í evrum frá upphafi, á meðan Alphabet hefur orðið einn stærsti lántakandinn á mörgum skuldabréfamörkuðum utan dollara, samkvæmt Reuters. Stórfyrirtæki hafa séð útgáfu sína utan dollara tvöfaldast í 30% af heildarfjármögnun skuldabréfa á þessu ári, samkvæmt gögnum frá Bank of America .journalrecord

NTT hafði áður frestað fyrirhugaðri sölu á skuldabréfum í jenum í maí vegna óstöðugleika á japönskum ríkisskuldabréfamörkuðum, sem gerir núverandi alþjóðlega útboð að þeirra helstu leið til að afla nýs fjármagns.x

Heimildir (25)