NTT lanserar obligationsförsäljning på 10 miljarder dollar, årets största i Asien

NTT började på onsdagen sälja obligationer för cirka 10 miljarder dollar i dollar, euro och brittiska pund, enligt Bloomberg.Bloomberg
Försäljningen följer på NTT:s rekordstora obligationsaffär på 17,7 miljarder dollar i juli förra året och syftar till att finansiera expansionen till AI-klar datacenterinfrastruktur.bloomberg.com+1
Erbjudandet återspeglar en bredare teknikdriven skuldboom, där hyperscalers har fördubblat sin obligationsutgivning i andra valutor än dollar i år, enligt data från Bank of America .journalrecord

NTT lanserade på onsdagen marknadsföringen av ett obligationserbjudande i flera valutor som syftar till att ta in cirka 10 miljarder dollar, vilket gör det till den största offshore-utgivningen av företagsobligationer från ett asiatiskt företag i år.Yahoo+1

Finansavdelningen hos den japanska telekommunikationsjätten började sälja obligationerna den 24 juni, där ungefär hälften av det totala beloppet förväntas vara denominerat i amerikanska dollar, medan resten kommer att delas upp mellan en euro-tranch på 3,85 miljarder euro och 400 miljoner brittiska pund, enligt Bloomberg. Order för enbart euro- och pund-delarna har redan passerat 7 miljarder dollar.Bloomberg

En återkommande låntagare i stor skala

Erbjudandet markerar NTT:s återkomst till globala skuldmarknader mindre än ett år efter att företaget slutförde en rekordstor obligationsförsäljning i två valutor på 17,7 miljarder dollar i juli 2025, som lockade över 100 miljarder dollar i investerarorder. Den affären – den största någonsin från en asiatisk företagsemittent – användes för att refinansiera brygglån som tagits för att ta in datacenterverksamheten helt internt. NTT Finance Corp., koncernens finansieringsdotterbolag, hanterade båda transaktionerna.bloomberg.com+3

Den nuvarande försäljningen är på samma sätt kopplad till NTT:s expansion av AI-klar datacenterinfrastruktur, en del av en bredare trend där teknik- och telekomföretag utnyttjar globala obligationsmarknader för att finansiera kapitalintensiva utbyggnader.cryptobriefing

AI-utgifter driver boom i företagsskuld

NTT:s erbjudande kommer mitt i en våg av teknikdrivna utgivningar av företagsobligationer över hela världen. Utbudet av amerikanska företagsobligationer prognostiserades nå 2,46 biljoner dollar under 2026, en ökning med nästan 12 % från föregående år, där finansieringsbehov för AI-hyperscalers identifierats som den största drivkraften, enligt en rapport från Barclays som citeras av Reuters. Tekniksektorn står för 11,8 % av all utgivning av skuld i privat sektor hittills i år.fixedincome.fidelity+1

Amazon.com, Inc. tog in 14,5 miljarder euro i mars i den största euro-företagsobligationsaffären någonsin, medan Alphabet har blivit en av de största utestående låntagarna på flera obligationsmarknader utanför dollarn, enligt Reuters. Hyperscalers har sett sin utgivning i andra valutor än dollar fördubblas till 30 % av den totala obligationsfinansieringen i år, visar data från Bank of America .journalrecord

NTT hade tidigare skjutit upp en planerad obligationsförsäljning denominerad i yen i maj mitt i volatilitet på de japanska statsobligationsmarknaderna, vilket gör det nuvarande globala erbjudandet till deras primära väg för att ta in nytt kapital.x

Källor (25)