„NTT“ pradeda 10 mlrd. JAV dolerių obligacijų platinimą – didžiausią Azijoje šiais metais

Trečiadienį „NTT“ pradėjo platinti maždaug 10 mlrd. JAV dolerių vertės obligacijas JAV doleriais, eurais ir svarais sterlingų, praneša „Bloomberg“.Bloomberg
Šis sandoris seka po rekordinio 17,7 mlrd. JAV dolerių vertės „NTT“ obligacijų platinimo praėjusių metų liepą ir yra skirtas plėtrai į dirbtiniam intelektui pritaikytą duomenų centrų infrastruktūrą finansuoti.bloomberg.com+1
Šis pasiūlymas atspindi platesnį technologijų skatinamą skolos bumą, kai „hyperscaler“ tipo įmonės šiais metais padvigubino savo ne doleriais išleistų obligacijų emisiją, rodo „Bank of America“ duomenys.journalrecord

Trečiadienį „NTT“ pradėjo rinkodarą daugiavalių obligacijų pasiūlymui, kuriuo siekiama pritraukti maždaug 10 mlrd. JAV dolerių, todėl tai yra didžiausia Azijos bendrovės užsienio obligacijų emisija šiais metais.Yahoo+1

Japonijos telekomunikacijų milžinės finansų padalinys obligacijas pradėjo platinti birželio 24 d., o maždaug pusė visos sumos turėtų būti denominuota JAV doleriais, likusi dalis bus padalinta į 3,85 mlrd. eurų ir 400 mln. svarų sterlingų dalis, praneša „Bloomberg“. Vien tik užsakymai eurų ir svarų sterlingų dalims jau viršijo 7 mlrd. JAV dolerių.Bloomberg

Pakartotinis skolinimasis dideliu mastu

Šis pasiūlymas žymi „NTT“ sugrįžimą į pasaulines skolos rinkas praėjus mažiau nei metams po to, kai 2025 m. liepos mėn. ji užbaigė rekordinį 17,7 mlrd. JAV dolerių vertės dviejų valiutų obligacijų sandorį, sulaukusį daugiau nei 100 mlrd. JAV dolerių investuotojų užsakymų. Tas sandoris – didžiausias, kokį kada nors yra atlikęs Azijos korporatyvinis emitentas – buvo panaudotas refinansuoti tarpiniams kreditams, paimtiems siekiant visiškai integruoti duomenų centrų verslą. Abu sandorius tvarkė „NTT Finance Corp.“, grupės finansavimo dukterinė įmonė.bloomberg.com+3

Dabartinis pardavimas taip pat yra susietas su „NTT“ dirbtiniam intelektui pritaikytos duomenų centrų infrastruktūros plėtra, o tai yra platesnės technologijų ir telekomunikacijų bendrovių tendencijos dalis, kai jos naudojasi pasaulinėmis obligacijų rinkomis kapitalui imlioms plėtros priemonėms finansuoti.cryptobriefing

DI išlaidos skatina korporatyvinės skolos bumą

„NTT“ pasiūlymas pasirodo technologijų skatinamos korporatyvinių obligacijų emisijos bangos visame pasaulyje metu. Prognozuojama, kad JAV korporatyvinių obligacijų pasiūla 2026 m. pasieks 2,46 trilijono JAV dolerių, t. y. beveik 12 proc. daugiau nei praėjusiais metais, o didžiausiu veiksniu įvardijami DI „hyperscaler“ finansavimo poreikiai, teigiama „Reuters“ cituojamoje „Barclays“ ataskaitoje. Technologijų sektoriui tenka 11,8 proc. visos privataus sektoriaus skolos emisijos šiais metais.fixedincome.fidelity+1

„Amazon.com, Inc.“ kovo mėn. pritraukė 14,5 mlrd. eurų per didžiausią visų laikų eurų korporatyvinių obligacijų sandorį, o „Alphabet“ tapo viena didžiausių ne doleriais denominuotų obligacijų rinkų skolintojų, praneša „Reuters“. „Hyperscaler“ tipo įmonės šiais metais padvigubino savo ne doleriais išleistų obligacijų dalį iki 30 proc. viso obligacijų finansavimo, rodo „Bank of America“ duomenys.journalrecord

„NTT“ anksčiau buvo atidėjusi planuotą jena denominuotų obligacijų pardavimą gegužės mėn. dėl Japonijos vyriausybės obligacijų rinkų nepastovumo, todėl dabartinis pasaulinis pasiūlymas yra pagrindinis būdas pritraukti naujo kapitalo.x

Šaltiniai (25)