Morgan Stanley støtter Metas skifte mot AI-skyen, ser resultatløft

Meta bygger en skyvirksomhet kalt Meta Compute for å selge overflødig AI-kapasitet og modelltilgang til eksterne utviklere, rapporterte Bloomberg.bloomberg
Morgan Stanley gjentok en kjøpsanbefaling med et kursmål på 775 dollar, og anslår at neocloud-modellen kan gi et betydelig løft i inntjeningen for 2028.tradingview
Flyttet vil sette Meta opp mot AWS, Microsoft Azure og Google Cloud ettersom GPU-mangelen vedvarer til minst 2027.techflowpost+1

Meta Platforms utvikler en skyinfrastrukturvirksomhet for å selge tilgang til AI-datakraft og modeller til eksterne kunder, et trekk som sendte aksjen opp nesten 9 % den 1. juli og posisjonerte sosiale medier-giganten som en ny konkurrent til Amazon Web Services, Microsoft Azure og Google Cloud .

Skysatsingen

Bloomberg rapporterte først den 1. juli at Meta danner en virksomhet under et internt initiativ kalt Meta Compute for å generere inntekter fra overflødig datakapasitet akkumulert gjennom sin aggressive utbygging av datasentre. Selskapet vurderer to tilnærminger: å selge tilgang til AI-modeller hostet på sin infrastruktur – inkludert Muse Spark-modellene – i likhet med AWS' Bedrock-tilbud, og å selge rå datakapasitet i likhet med neocloud-leverandører som CoreWeave.bloomberg+2

Administrerende direktør Mark Zuckerberg signaliserte trekket under en aksjonærsamtale i mai, hvor han fortalte investorer at en skyvirksomhet «definitivt er på bordet», og at «nesten hver uke kommer det ulike selskaper til oss utenfra og ber oss om å enten sette opp en API-tjeneste eller spør om vi har datakraft de kan kjøpe av oss med en viss premie i forhold til det vi har kjøpt den for».axios+1

Wall Street-reaksjon

Meta-aksjene steg 8,8 % den dagen, deres største daglige gevinst siden januar, ifølge The Wall Street Journal. Morgan Stanley-analytiker Brian Nowak gjentok en kjøpsanbefaling med et kursmål på 775 dollar, og anslår at en neocloud-leiemodell kan legge omtrent 8 % til Metas inntjening per aksje i 2028. Morgan Stanleys analyse konkluderte også med at Metas beslutning om å bygge sin egen skytjeneste reflekterer vedvarende GPU-mangel som firmaet anslår vil vare til minst slutten av 2027.wsj+4

Regulatorisk motvind

Timingen sammenfaller med regulatorisk press på Metas potensielle rivaler. Den 25. juni inntok EU-kommisjonen en foreløpig posisjon om at AWS og Azure bør utpekes som «portvoktere» under Digital Markets Act (DMA), og fant at begge tjenestene er «en viktig inngangsport mellom bedrifter og deres kunder i EU». Hvis dette bekreftes, vil Amazon og Microsoft ha seks måneder på seg til å overholde DMA-forpliktelsene, noe som potensielt kan skape en åpning for nye aktører som ikke er tynget av disse reglene.datacenterdynamics+3

Metas planer er fortsatt under utvikling, og selskapet ønsket ikke å kommentere Bloomberg-rapporten. Strategien kan fortsatt endre seg, men markedsreaksjonen tyder på at investorer ser en troverdig vei mot å tjene penger på det som har vært et av de største kapitalutgiftsprogrammene i selskapshistorien.phemex+1

Kilder (30)