„SK Hynix“ įvertino rekordinį 26,5 mlrd. JAV dolerių vertės JAV listingavimą 149 JAV doleriais už ADR

„SK Hynix“ nustatė 149 JAV dolerių ADR kainą, pritraukdama apie 26,5 mlrd. JAV dolerių, o tai, pasak „Reuters“, būtų didžiausias užsienio bendrovės listingavimas JAV istorijoje.reuters
Pagrindiniai investuotojai „Baillie Gifford“, „Coatue Management“ ir „Situational Awareness Partners“ įsipareigojo investuoti iki 7 mlrd. JAV dolerių, t. y. maždaug 25 % siūlomos sumos, teigiama SEC dokumente.marketwatch+1
Gautos lėšos bus skirtos dirbtinio intelekto atminties lustų gamybos pajėgumų plėtrai, įskaitant „Yongin Y1“ gamyklą; prekyba „Nasdaq“ biržoje su „SKHY“ simboliu prasideda penktadienį.insiderfinance+1

„SK Hynix“ penktadienį debiutuos „Nasdaq“ biržoje po to, kai jos svarbus Amerikos depozitoriumo kvitų (ADR) siūlymas sulaukė daugiau nei septynis kartus didesnės paklausos nei turimų akcijų skaičius, praneša „Reuters“. Pietų Korėjos atminties lustų gamintoja nurodė investuotojams 149 JAV dolerių už ADR kainą, t. y. 3,1 % didesnę nei ketvirtadienio uždarymo kaina Seule, pranešė „Bloomberg“.reuters+1

Esant tokiai kainai, siūlymas pritrauktų apie 26,5 mlrd. JAV dolerių, todėl tai būtų didžiausias užsienio bendrovės listingavimas JAV, pranokstantis 2014 m. „Alibaba“ 25 mlrd. JAV dolerių siūlymą.financialexpress+1

Pagrindinių investuotojų parama ir investuotojų apetitas

Trys pagrindiniai investuotojai – „Baillie Gifford“, „Coatue Management“ ir „Situational Awareness Partners“ – išreiškė susidomėjimą įsigyti iki 7 mlrd. JAV dolerių vertės ADR, teigiama SEC dokumente, atskleistame knygų formavimo metu. Ši suma sudaro maždaug 25 % viso siūlymo dydžio.marketwatch+1

„Bloomberg“ pranešė, kad platesnis knygų formavimas sulaukė didelės paklausos iš pasaulinių ilgalaikių fondų ir į technologijas orientuotų investuotojų. Knygų formavimas baigėsi trečiadienį 16 val. Rytų laiku, o kainų gairės buvo paskelbtos po ketvirtadienio Korėjos rinkos uždarymo, pranešė „Reuters“. ADR bus prekiaujama su „SKHY“ simboliu.finance.yahoo+3

Gautos lėšos ir pajėgumų plėtra

„SK Hynix“ siūlo 17,79 mln. naujų akcijų – tai atitinka maždaug 177,9 mln. ADR, kai santykis yra dešimt ADR už vieną paprastąją akciją – tai sudaro apie 2,5 % viso jos išleisto kapitalo. Bendrovei ir jos filialams taikomas 90 dienų akcijų pardavimo apribojimo laikotarpis.top1markets+1

Bendrovė nurodė, kad visos gautos lėšos bus skirtos pajėgumų plėtrai, įskaitant „Yongin Y1“ gamyklos statybą, pažangius pakavimo įrenginius ir didelio pralaidumo atminties lustų gamybos įrangą. Investicijos atliekamos „SK Hynix“ siekiant išlaikyti lyderio poziciją HBM lustų srityje, kurie yra svarbus komponentas, maitinantis dirbtinio intelekto duomenų centrus.kedglobal+1

Rizika ir rinkos kontekstas

Nepaisant viršytos paklausos, kai kurie analitikai nurodė riziką. UBS rekomendavo pirkti ADR, o ne Korėjoje listinguojamas akcijas, tačiau „Financial Express“ pažymėjo, kad „SK Hynix“ prekiaujama beveik dvigubai brangiau nei jos dešimties metų vidutinis vertinimas, kai kurių apibūdinamas kaip atminties ciklo viršūnė. „SK Hynix“ akcijos Seulo prekyboje knygų formavimo laikotarpiu nukrito beveik 3 %, atsilikdamos nuo platesnio „Kospi“ indekso, kuris nukrito daugiau nei 5 %.investing+1

Šaltiniai (29)