HSBC parduoda 25 mlrd. dolerių vertės Australijos paskolų portfelį „Blackstone“

HSBC ↘ 0.98% penktadienį pranešė, kad parduos savo 36 mlrd. Australijos dolerių (25,3 mlrd. JAV dolerių) Australijos būsto ir asmeninių paskolų portfelį bendrovei „Blackstone“ ↘ 0.36%. Tai yra didžiausias visų laikų būsto paskolų portfelio pardavimas pasaulyje ir banko pasitraukimas iš mažmeninės bankininkystės Australijoje.

Sandoris

Portfelį įsigys „Virgo BidCo“: bendrovė, visiškai priklausanti „Blackstone“ susijusių įmonių valdomiems fondams. Sandorį tikimasi užbaigti 2027 m. pirmąjį pusmetį, gavus priežiūros ir konkurencijos institucijų patvirtinimus. 2026 m. kovo 31 d. portfelio balanso vertė siekė apie 36 mlrd. Australijos dolerių, o galutinė pirkimo kaina prieš užbaigimą bus patikslinta atsižvelgiant į naujai išduotas paskolas ir kitus veiksnius.reuters+1

Po sandorio užbaigimo „Pepper Money“ veiks kaip paskolų administratorė. HSBC tikisi, kad pardavimas atneš mažesnį nei 100 mln. JAV dolerių nuostolį ir apie 300 mln. JAV dolerių restruktūrizavimo išlaidų, susijusių su likusio Australijos mažmeninio verslo nutraukimu per ateinančius 18 mėnesių. HSBC ir jos dukterinių įmonių nariai svarsto galimybę suteikti pirminį finansavimą didelei pirkimo kainos daliai.aol+3

„Blackstone“ teigimu, portfelis bus paskirstytas jos „Credit and Insurance“, „Tactical Opportunities“ ir „Real Estate Debt Strategies“ fonduose. Danas Leiteris, „Blackstone“ tarptautinio kredito ir draudimo verslo vadovas, teigė, kad „tarptautinė plėtra yra vienas iš pagrindinių mūsų privataus kredito verslo prioritetų“, ir pavadino šį sandorį „stipraus tikėjimo augančiomis kredito galimybėmis Azijos ir Ramiojo vandenyno regione“ įrodymu.businesstimes+1

Strateginis kontekstas

Šis pardavimas yra naujausias generalinio direktoriaus Georges Elhedery veiksmas pertvarkant HSBC nuo tada, kai jis perėmė vadovavimą 2024 m. rugsėjį. G. Elhedery reorganizavo banką Rytų ir Vakarų kryptimis, pasitraukė iš mažesnio masto investicinės bankininkystės veiklos JAV bei Europoje ir sumažino aukščiausiojo lygio vadovų gretas. Praėjusią savaitę HSBC susitarė parduoti savo draudimo padalinį Singapūre bendrovei „Allianz“, o gegužę sudarė sandorį dėl mažmeninės bankininkystės ir turto valdymo veiklos Indonezijoje perleidimo „Oversea-Chinese Banking Corp.“.aol+1

HSBC pareiškė, kad išlaikys ir plėtos korporatyvinės ir institucinės bankininkystės, privačios bankininkystės bei turto valdymo veiklą Australijoje. Bankas yra tik nedidelis žaidėjas Australijos 2,5 trilijono Australijos dolerių vertės būsto paskolų rinkoje, kurioje dominuoja keturi didieji šalies bankai.businesstimes+1

Rinkos kontekstas

Sandoris vyksta mažėjant paklausai Australijos būsto rinkoje. „National Australia Bank“ ketvirtadienį pranešė, kad birželio ketvirtį paraiškų gauti būsto paskolą skaičius sumažėjo 15 proc., o „Westpac“ birželį teigė, kad paraiškų skaičius sumažėjo 10 proc. nuo vyriausybės gegužės mėnesio biudžeto patvirtinimo. Didesnės skolinimosi kainos ir neseni mokesčių pakeitimai turėjo neigiamos įtakos investuotojų aktyvumui.bloomberg+1

Po šio pranešimo penktadienį HSBC akcijos Honkongo biržoje pakilo iki visų laikų aukštumų. „Citigroup“ ↘ 0.70% sandoryje veikė kaip HSBC finansinis patarėjas.businesstimes+1