HSBC myy 25 miljardin dollarin lainakantansa Australiassa Blackstonelle

HSBC ↘ 0.63% ilmoitti perjantaina myyvänsä 36 miljardin Australian dollarin (25,3 miljardin Yhdysvaltain dollarin) suuruisen Australian asunto- ja henkilöasiakaslainakantansa Blackstonelle ↘ 0.25%. Kyseessä on maailman kaikkien aikojen suurin asuntolainakannan myynti sekä pankin lähtö Australian vähittäispankkimarkkinoilta.

Kaupan yksityiskohdat

Lainakannan ostaa Virgo BidCo, jonka omistavat kokonaan Blackstonen osakkuusyhtiöiden hallinnoimat rahastot. Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2027 ensimmäisellä puoliskolla edellyttäen sääntely- ja kilpailuviranomaisten hyväksyntöjä. Lainakannan kirjanpitoarvo oli noin 36 miljardia Australian dollaria 31. maaliskuuta 2026, ja lopullista kauppahintaa tarkistetaan ennen kaupan myöhempää toteutumista uusien myönnettyjen lainojen ja muiden tekijöiden perusteella.reuters+1

Pepper Money toimii lainojen palveluntarjoajana ja vastaa niiden hallinnoinnista kaupan toteutumisen jälkeen. HSBC odottaa myynnin aiheuttavan alle 100 miljoonan dollarin tappion ja noin 300 miljoonan dollarin uudelleenjärjestelykulut, jotka liittyvät lopun Australian vähittäispankkiliiketoiminnan alasajoon seuraavien 18 kuukauden aikana. HSBC:n ja sen tytäryhtiöiden jäsenet harkitsevat etuoikeutetun rahoituksen tarjoamista huomattavaan osaan kauppahinnasta.aol+3

Blackstone ilmoitti, että lainakanta sijoitetaan sen Credit and Insurance, Tactical Opportunities ja Real Estate Debt Strategies -rahastoihin. Blackstonen Credit and Insurance International -liiketoiminnan globaali johtaja Dan Leiter sanoi, että "kansainvälinen laajentuminen on yksityisen luottoliiketoimintamme keskeinen prioriteetti", ja kuvaili kauppaa osoitukseksi "vahvasta luottamuksesta Aasian ja Tyynenmeren alueen kasvaviin luottomarkkinoiden mahdollisuuksiin".businesstimes+1

Strateginen tausta

Myynti on viimeisin siirto toimitusjohtaja Georges Elhederyn toteuttamassa HSBC:n uudistuksessa siitä lähtien, kun hän astui virkaan syyskuussa 2024. Elhedery on uudelleenorganisoinut pankin itä-länsi-akselilla, luopunut pienen mittakaavan investointipankkitoiminnoista Yhdysvalloissa ja Euroopassa sekä vähentänyt ylimmän johdon määrää. HSBC sopi viime viikolla myyvänsä Singaporen vakuutusyksikkönsä Allianzille ja teki toukokuussa sopimuksen Indonesian vähittäispankki- ja varallisuudenhoitotoimintojensa myynnistä Oversea-Chinese Banking Corpille.aol+1

HSBC ilmoitti säilyttävänsä ja kasvattavansa yritys- ja instituutioasiakaspankkitoimintaansa, yksityispankkitoimintaansa sekä omaisuudenhoidon toimintojaan Australiassa. Pankki on vain pieni toimija Australian 2 500 miljardin Australian dollarin asuntolainamarkkinoilla, joita hallitsevat maan neljä suurinta pankkia.businesstimes+1

Markkinatilanne

Kauppa toteutetaan tilanteessa, jossa Australian asuntomarkkinoiden kysyntä on heikentynyt. National Australia Bank kertoi torstaina, että asuntolainahakemukset putosivat 15 prosenttia kesäkuussa päättyneellä vuosineljänneksellä, kun taas Westpac kertoi kesäkuussa hakemusten vähentyneen 10 prosenttia hallituksen toukokuun budjetin jälkeen. Kohonneet lainakustannukset ja viimeaikaiset veromuutokset ovat painaneet sijoittaja-aktiivisuutta.bloomberg+1

HSBC:n Hongkongissa noteeratut osakkeet nousivat ilmoituksen jälkeen kaikkien aikojen korkeimpaan noteeraukseensa perjantaina. Citigroup ↗ 0.10% toimi HSBC:n taloudellisena neuvonantajana kaupassa.businesstimes+1