HSBC prodá australské úvěry za 25 miliard dolarů společnosti Blackstone

Banka HSBC ↘ 1.11% v pátek oznámila, že prodá své australské portfolio hypoték a osobních úvěrů v hodnotě 36 miliard australských dolarů (25,3 miliardy USD) společnosti Blackstone ↗ 0.40%. Jde o největší prodej hypotéčního portfolia na světě a zároveň o odchod banky z retailového bankovnictví v Austrálii.

Detaily transakce

Portfolio získá subjekt Virgo BidCo, který je plně vlastněný fondy spravovanými dceřinými společnostmi Blackstone. Dokončení transakce se očekává v první polovině roku 2027 a podléhá schválení regulačních a antimonopolních úřadů. Účetní hodnota portfolia činila k 31. březnu 2026 přibližně 36 miliard australských dolarů. Konečná kupní cena bude před dokončením upravena tak, aby odrážela nové poskytnuté úvěry a další faktory.reuters+1

Správu úvěrů bude po dokončení obchodu zajišťovat společnost Pepper Money. HSBC očekává, že prodej vygeneruje ztrátu nižší než 100 milionů dolarů a restrukturalizační náklady spojené s ukončením zbývajících australských retailových aktivit v následujících 18 měsících dosáhnou přibližně 300 milionů dolarů. Členové skupiny HSBC a její dceřiné společnosti zvažují poskytnutí prioritního financování na značnou část kupní ceny.aol+3

Společnost Blackstone uvedla, že portfolio bude rozděleno mezi její fondy Credit and Insurance, Tactical Opportunities a Real Estate Debt Strategies. Dan Leiter, globální šéf divize Credit and Insurance International společnosti Blackstone, řekl, že „mezinárodní expanze je klíčovou prioritou pro naše soukromé úvěrové podnikání“, a označil dohodu za důkaz „silného přesvědčení o rostoucích úvěrových příležitostech v asijsko-pacifickém regionu“.businesstimes+1

Strategický kontext

Prodej je nejnovějším krokem v reorganizaci HSBC pod vedením generálního ředitele Georgese Elhederyho, který se funkce ujal v září 2024. Elhedery reorganizoval banku podle linie Východ-Západ, opustil menší investiční bankovní operace ve Spojených státech a Evropě a snížil počet ředitelských pozic. HSBC minulý týden souhlasila s prodejem své singapurské pojišťovací divize společnosti Allianz a v květnu uzavřela dohodu o prodeji svých retailových aktivit a správy majetku v Indonésii bance Oversea-Chinese Banking Corp.aol+1

HSBC uvedla, že si v Austrálii ponechá a bude dále rozvíjet firemní a institucionální bankovnictví, privátní bankovnictví a správu aktiv. Banka je v Austrálii pouze malým hráčem na trhu s hypotékami v hodnotě 2,5 bilionu australských dolarů, kterému dominuje „velká čtyřka“ místních bank.businesstimes+1

Tržní pozadí

K transakci dochází v době ochlazování poptávky na australském trhu s bydlením. National Australia Bank ve čtvrtek oznámila, že počet žádostí o hypotéku klesl ve čtvrtletí končícím v červnu o 15 procent, zatímco Westpac v červnu uvedla, že počet žádostí od květnového státního rozpočtu klesl o 10 procent. Vyšší výpůjční náklady a nedávné daňové změny negativně ovlivnily aktivitu investorů.bloomberg+1

Akcie HSBC kótované v Hongkongu vzrostly po oznámení v pátek na historické maximum. Společnost Citigroup ↗ 2.30% působila při transakci jako finanční poradce HSBC.businesstimes+1