HSBC selur ástralska lánabók sína til Blackstone fyrir 25 milljarða dala

HSBC ↘ 0.68% tilkynnti á föstudag að bankinn muni selja 36 milljarða ástralskra dala (25,3 milljarða bandaríkjadala) eignasafn sitt af húsnæðis- og einkalánum í Ástralíu til Blackstone ↗ 0.40%. Er þetta stærsta sala á húsnæðislánasafni sögunnar og marka síðustu skref bankans úr einstaklingsbanking í Ástralíu.

Samningurinn

Safnið verður keypt af Virgo BidCo, félagi í heilu eigu sjóða í stýringu dótturfélaga Blackstone, og er gert ráð fyrir að viðskiptin klárist á fyrri hluta ársins 2027 með fyrirvara um samþykki eftirlits- og samkeppnisyfirvalda. Bókfært virði safnsins var um 36 milljarðar ástralskra dala þann 31. mars 2026, en lokakaupverð verður leiðrétt fyrir frágang til að endurspegla nýjar lánaútgáfur og aðra þætti.reuters+1

Pepper Money mun sjá um utanumhald og þjónustu við lánin að ferlinu loknu. HSBC býst við að salan muni valda minna en 100 milljóna dala tapi og um 300 milljóna dala endurskipulagningarkostnaði sem tengist því að leggja niður eftirstöðvar einstaklingsstarfseminnar í Ástralíu á næstu 18 mánuðum. HSBC og dótturfélög þess íhuga að veita forgangsfjármögnun fyrir verulegum hluta kaupverðsins.aol+3

Blackstone sagði að lánasafnið yrði hýst hjá sjóðum þess í láns- og tryggingastarfsemi, sértækum tækifærum og fasteignalánastefnum. Dan Leiter, yfirmaður alþjóðlegrar láns- og tryggingastarfsemi Blackstone, sagði að alþjóðlegur vöxtur væri megináhersla í einkalánastarfsemi þeirra og kallaði samninginn sönnun um sterka trú á vaxandi tækifæri á lánamarkaði á Asíu-Kyrrahafssvæðinu.businesstimes+1

Stefnulegt samhengi

Salan er nýjasta skrefið í endurskipulagningu forstjórans Georges Elhedery á HSBC frá því hann tók við í september 2024. Elhedery hefur endurskipulagt bankann út frá austur- og vesturáherslum, dregið úr óhagkvæmri fjárfestingarbankastarfsemi í Bandaríkjunum og Evrópu og fækkað í stjórnendastöðum. Á nýliðinni viku samþykkti HSBC að selja tryggingaeiningu sína í Singapúr til Allianz og í maí náðist samkomulag um að selja einstaklings- og eignastýringarstarfsemi sína í Indónesíu til Oversea-Chinese Banking Corp.aol+1

HSBC sagðist ætla að halda úti og efla starfsemi sína á sviði fyrirtækja- og stofnanabankaþjónustu, einkabankastaðar og eignastýringar í Ástralíu. Bankinn hefur verið lítill leikandi á 2,5 billjóna ástralskra dala húsnæðislánamarkaði landsins, sem stjórnað er af fjórum stærstu bönkum landsins.businesstimes+1

Markaðsaðstæður

Viðskiptin eiga sér stað á tíma þegar dregið hefur úr eftirspurn á húsnæðismarkaði í Ástralíu. National Australia Bank greindi frá því á fimmtudag að húsnæðislánaumsóknum hefði fækkað um 15 prósent á öðrum ársfjórðungi, á meðan Westpac sagði í júní að umsóknum hefði fækkað um 10 prósent frá því að fjárlög ríkisstjórnarinnar voru kynnt í maí. Hærri lántökukostnaður og nýlegar skattabreytingar hafa haft hamlandi áhrif á virkni fjárfesta.bloomberg+1

Hlutabréf HSBC sem skráð eru í Hong Kong hækkuðu í sögulegt hámark á föstudag í kjölfar tilkynningarinnar. Citigroup ↗ 2.30% var HSBC til ráðgjafar um fjármál vegna viðskiptanna.businesstimes+1