Hlutabréf Samsung hækka eftir verðhækkanir á flísaframleiðslu vegna gervigreindar

Hlutabréf Samsung Electronics hækkuðu um tæplega 9,5% í Seúl á fimmtudag eftir að fréttir staðfestu að fyrirtækið hefði hækkað verð á háþróaðri flísaframleiðslu um allt að 15%. Þetta skref undirstrikar hvernig eftirspurn eftir vélbúnaði fyrir gervigreind hefur farið fram úr framleiðslugetu á heimsvísu.

Hlutabréfin lokuðu í 271.000 vonum, sem er mesta hækkun á einum degi í marga mánuði, eftir að Reuters greindi frá því að Samsung hefði hækkað verð í júlí á nokkrum af sínum fullkomnustu framleiðsluferlum.finance.yahoo+1

Verðhækkanirnar

Samkvæmt Reuters hækkaði Samsung verð fyrir flísar framleiddar með 4-nanómetra SF4 ferlinu um 10% til 15% fyrir viðskiptavini í Kína og Bandaríkjunum, á meðan taívanskir viðskiptavinir sáu minni hækkanir upp á 5% til 10%. 5-nanómetra SF5 ferlið sá svipaðar hækkanir upp á 10% til 15% og jafnvel eldri 8-nanómetra tæknin hækkaði um u.þ.b. 10%. Samsung vildi ekki tjá sig um málið og vísaði í stefnu sína um að ræða ekki rekstrarupplýsingar.timestabloid+5

Hækkanirnar tóku gildi í júlí og eiga við um nýjar pantanir. Kínverskir viðskiptavinir bera þyngstu byrðarnar, en það tengist útflutningshöftum Bandaríkjanna á háþróuðum flísaframleiðslubúnaði sem hafa gert kínversk fyrirtæki háðari erlendum verksmiðjum.investing+3

Skortur á framleiðslugetu hjá TSMC skapar tækifæri

Verðhækkunin endurspeglar víðtækari þróun í iðnaðinum: TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ↗ 0.95%, sem ræður yfir meira en 70% af heimsmarkaði fyrir flísaframleiðslu samanborið við um 7% hjá Samsung, hefur í raun selt alla sína afkastagetu. TSMC hefur að sögn selt alla 3-nanómetra framleiðslu sína fram til ársins 2027 og bundið alla 2-nanómetra framleiðslu sína fyrir árið 2026 við Apple ↘ 1.75%, Nvidia ↘ 0.33% og AMD Advanced Micro Devices, Inc. ↗ 0.65%.ts2+1

Þetta skilur fyrirtæki sem ekki ná samningum við TSMC eftir með fáa kosti. Samsung, þrátt fyrir minni markaðshlutdeild, er ein af fáum verksmiðjum sem geta framleitt flísar með háþróaðri tækni, sem gefur fyrirtækinu raunverulegt samningsvald í fyrsta sinn í mörg ár.timestabloid

TSMC tilkynnti um 467,58 milljarða NT-dala tekjur í júlí, sem er 44,7% aukning milli ára, og spáir tekjum á bilinu 44,6 til 45,8 milljarðar dollara á þriðja ársfjórðungi. Nvidia mun birta uppgjör sitt á næstu dögum, sem mun gefa frekari vísbendingar um eftirspurn eftir gervigreindarinnviðum.ts2

Tímamót fyrir flísaframleiðslu Samsung

Verðhækkanirnar koma í kjölfar þess að flísadeild Samsung skilaði tapi ár hvert frá 2022 áður en hún stuðlaði að metrekstrarhagnaði á öðrum ársfjórðungi 2026. Samsung hefur sagt að fyrirtækið búist við áframhaldandi bata á seinni hluta ársins, með vísan til aukinnar nýtingar verksmiðja og betri afraksturs.timestabloid

Minni-markaðurinn er einnig í miklum vexti. Counterpoint spáir því að heildartekjur af minnisflísum muni ná 1.500 trilljónum vona á þessu ári, samanborið við um 360 trilljónir vona í fyrra. Hækkandi verð á flísaframleiðslu og minni hefur bein áhrif á kostnað við að byggja og reka gervigreindarkerfi, sem gerir hækkanir vikunnar að vísbendingu um hvert kostnaður við tölvuvinnslu stefnir.timestabloid