Morgan Stanley: Minni gervigreindarinnar er nú helsta flöskuhálsinn

Næsti flöskuháls gervigreindariðnaðarins snýst ekki um vinnsluhraða, heldur minni. Morgan Stanley ↘ 0.89% birti ítarlega skýrslu í vikunni þar sem því er haldið fram að helsta takmörkun gervigreindar sé að færast úr reiknigetu yfir í minni, breyting sem fyrirtækið segir að muni endurmóta fjárfestingarlandslag gervigreindarinnar á næstu fimm árum.

Vaxandi bilið

Greining bankans, undir stjórn Shawn Kim, yfirmanns tækniteymis Morgan Stanley í Evrópu og Asíu, sýnir misræmið skýrt. Gert er ráð fyrir að bandbreidd DDR5 minnis aukist úr 44,8 GB/s árið 2024 í 51,2 GB/s árið 2026, sem er um 14% aukning á tveimur árum. Á sama tíma er spáð að framleiðsla gervigreindartákna muni aukast úr um 10 billjónum á mánuði í 3.200 billjónir, sem er meira en 320-föld aukning. Útkoman er ört vaxandi gjá á milli þess sem örgjörvar geta unnið og þess sem minniskerfi geta skilað.moomoo

Þetta ójafnvægi er þegar farið að sjást í kostnaði. Íhlutir tengdir geymslu nema nú allt að 73% af efniskostnaði CPU netþjóna og DRAM verð á hvert gígabæt hefur náð hæsta stigi í nærri 30 ár. Samkvæmt TrendForce hækkaði samningsverð á hefðbundnu DRAM um meira en 90% á milli ársfjórðunga á fyrsta ársfjórðungi 2026, á meðan Gartner áætlar að árlegt DRAM verð muni hækka um 125% á þessu ári.sokatec+3

Nýtt landsvæði fjárfestinga

Morgan Stanley spáir því að útgjöld til skýjageymslu nái 418 milljörðum dala fyrir árið 2030, þar sem hlutdeild minnis í fjárfestingum skýjaþjónustuaðila hækkar úr 12% árið 2023 í 40% fyrir árið 2027. Heildarmarkaður fyrir nýja minnistækni, þar á meðal hábandbreiddarminni (HBM), gæti náð 276 milljörðum dala fyrir árið 2030.macrostream+1

Fyrirtækið benti á sex nýsköpunarsvið sem það telur að muni knýja næstu bylgju fjárfestinga í gervigreindarinnviðum: háþróaða vinnsluhnuta, endurhönnun minnisarkitektúrs, háþróaða pökkun, jaðartengingarflögur eins og CXL, vinnslu í minni og ný efni. Í hlaðvarpi í júní benti Kim á að minnisverð hefði hækkað meira en sexfalt á síðasta ári og lýsti ástandinu sem flögubólgu, þegar minnisflögur hætta að verða ódýrari og verða erfiðari í leit.moomoo+1

Áhrif utan gagnavera

Framboðsskorturinn er þegar farinn að hafa áhrif á neytendatækni. Morgan Stanley spáir því að eftirspurn eftir minni í tölvur gæti mætt 15% skorti árið 2027, sem jafngildir um 58 milljónum eininga, á meðan snjallsímar gætu séð 12% skort sem hefur áhrif á um 134 milljónir tækja. Reuters greindi frá því í júní að framleiðendur tækja, allt frá snjallsímum til tölva, neyðist til að velja á milli þess að hækka verð eða sætta sig við minni hagnað.reuters+1

Fjárfestingarkostir sem fyrirtækið mælir með eru meðal annars Micron ↘ 2.22%, Samsung, SK Hynix og SanDisk Western Digital Corporation ↗ 1.96%, ásamt framleiðendum hálfleiðarabúnaðar eins og ASML ↘ 0.19%. Eins og Kim orðaði það: GPU-einingar ákvarða hversu hratt gervigreind keyrir, á meðan minni ákvarðar hversu langt gervigreind getur náð.finance.yahoo+2