Goldman Sachs spáir því að Kína mæti 66% af eigin þörf fyrir háþróaða örgjörva árið 2035

Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↘ 1.74% spáir því að Kína muni brúa stóran hluta af framboðsgapi sínu í háþróuðum hálfleiðurum á næsta áratug. Innlend framleiðsla á 7-nanómetra skífum og minni mun vaxa um 46% á ári að meðaltali fram til 2035, samkvæmt skýrslu sem birt var á mánudag.

Bandaríski fjárfestingabankinn áætlar að skorturinn á milli innlends framboðs og eftirspurnar eftir hálfleiðurum framleiddum með háþróaðri tækni mun minnka úr 92% árið 2025 í 34% árið 2035. Framboð Kína á mánuði muni ná 410.000 skífum á móti spáðri 619.000 skífa eftirspurn.biz.chosun+1

Fjárfestingaraukning drifin af gervigreind

Vöxturinn er studdur af bylgju fjárfestinga tengdum gervigreind. Goldman Sachs spáir því að fjármagnsútgjöld í örgjörvaiðnaði Kína nái 82 milljörðum dala fyrir árið 2030, sem er 79% hækkun frá áætlun bankans fyrir ári síðan. Bankinn benti á að búist sé við að Alibaba ↗ 0.33%, Tencent, ByteDance og Baidu ↘ 0.18% eyði samtals um 102 milljörðum dala í gervigreindartengd fjármagnsútgjöld árið 2026, sem eykur getu hálfleiðaraframleiðslunnar.moomoo

„Við erum enn bjartsýn á vaxtarmöguleika fjármagnsútgjalda í hálfleiðurum,“ skrifuðu sérfræðingar Goldman og vísuðu til aukinnar eftirspurnar eftir gervigreind, umbóta í innlendri aðfangakeðju og sóknar iðnaðarins í háþróaða örgjörva, háþróaðar pakkningar og minnisvörur.moomoo

SMIC leiðir stækkun framleiðslugetu

Aukning framboðs veltur mikið á Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), stærsta samningsbundna örgjörvaframleiðanda Kína. Líkan Goldman gerir ráð fyrir að SMIC bæti við 30.000 til 50.000 háþróuðum skífum í mánaðarlega framleiðslugetu á hverju ári frá 2026 til 2031, og síðan 20.000 á mánuði árlega til 2035. Búist er við að nýtingarhlutfall hækki úr 23% á þessu ári í 50% árið 2030 og 75% árið 2035.scmp+1

SMIC greindi frá mettekjum á öðrum ársfjórðungi upp á 3 milljarða dala í ágúst, drifið af eftirspurn tengdri gervigreind sem hefur nýtt framleiðslugetuna til fulls.mexicobusiness

Enn er munur á félaginu og Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ↗ 0.07% (TSMC). TSMC, sem hóf fjöldaframleiðslu á 7nm örgjörvum árið 2018, nær yfir 90% nýtingarhlutfalli.scmp

Ljósritun er enn veikasti hlekkurinn

Goldman benti á ljósritunarbúnað sem helsta flöskuhálsinn. Kína reiðir sig mjög á ASML ↗ 0.08% fyrir djúp útfjólubláar ljósritunarvélar og getur ekki fengið extrém útfjólublá kerfi sem þarf fyrir fínni rásir vegna útflutningshafta Bandaríkjanna. Bankinn sagði að þessar takmarkanir á búnaði muni tefja tilraunir til að brúa bilið í nýtingu og tækni í háþróaðri framleiðslu.biz.chosun

Varðandi minnistækni spáir Goldman því að ChangXin Memory Technologies gæti uppfyllt um 50% af DRAM eftirspurn Kína og 40% af eftirspurn eftir minni með hárri bandbreidd fyrir árið 2028, þótt félagið sé enn á eftir Samsung Electronics og SK hynix ↘ 0.95% í háþróaðri DRAM tækni.biz.chosun