Les actions d’Applied Materials s’envolent grâce à la demande de TSMC

Les actions d'Applied Materials ↗ 3.77% ont fortement progressé vendredi, les investisseurs pariant que le quasi-doublement des besoins en équipements de TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ↗ 2.54% cette année se traduirait par des milliards de dollars de nouvelles commandes pour le fabricant d'outils. Selon MarketBeat, le titre a bondi de plus de 4% lors des échanges matinaux.MarketBeat+1

L'appétit de TSMC pour les équipements stupéfie l'industrie

Le catalyseur provient des remarques faites cette semaine par Cliff Hou, vice-président senior et codirecteur adjoint des opérations de TSMC, lors de la conférence annuelle Semicon Taiwan. M. Hou a indiqué que la demande trimestrielle en équipements de l'entreprise était passée d'une base de 1x fin 2025 à environ 1,9x en juillet, soit une augmentation de 90% en à peine six mois, sous l'effet des commandes de puces pour l'IA. Bloomberg a rapporté que cette révélation marquait "le dernier signal d'une demande écrasante portée par les développeurs d'intelligence artificielle et le déploiement mondial des centres de données".trendforce+2

TSMC a déjà porté son budget d'investissement pour 2026 à 64 milliards de dollars, dont 70% à 80% sont destinés aux technologies de pointe. L'entreprise a également annoncé vendredi la création d'un nouveau centre de support pour l'emballage avancé de trois hectares dans le parc industriel de Baipu, à Taïwan, conçu pour accélérer les cycles de qualification des fournisseurs d'équipements et de matériaux.tradingview+2

Ce que cela signifie pour les fabricants d'équipements

Applied Materials, le plus grand fabricant mondial d'équipements pour semi-conducteurs en termes de chiffre d'affaires, figure parmi les principaux bénéficiaires de l'expansion de TSMC. La société a annoncé un chiffre d'affaires de 7,9 milliards de dollars pour son deuxième trimestre fiscal, en hausse de 11% sur un an, dépassant les prévisions de Wall Street grâce à la demande liée à l'IA qui a stimulé les commandes dans les secteurs de la logique, de la DRAM et de l'emballage avancé. Les analystes avaient déjà noté une dynamique accélérée : le titre a progressé d'environ 72% sur les six mois précédant janvier.finance.yahoo+1

M. Hou a déclaré au public de Semicon Taiwan qu'il n'avait "jamais vu la demande croître à un rythme et une fréquence aussi rapides" en trente ans chez TSMC. Ce rythme pose des défis à la chaîne d'approvisionnement, mais représente une aubaine pour les fabricants d'outils capables de livrer. Avec des dépenses d'investissement de TSMC pouvant atteindre 110 milliards de dollars sur 2026 et 2027 dans un scénario d'expansion, le carnet de commandes en équipements semble loin d'être épuisé.globalsemiresearch.substack+1