Applied Materials rusar efter TSMC:s utrustningsboom

Aktierna i Applied Materials ↗ 4.22% steg kraftigt på fredagen då investerare satsar på att en nästan fördubbling av TSMC:s ↗ 6.33% utrustningsbehov i år kommer att generera miljarder i nya order till utrustningstillverkaren. Aktien hoppade upp mer än 4 % i morgonhandeln, enligt MarketBeat.MarketBeat+1

TSMC:s aptit på utrustning förvånar industrin

Katalysatorn är kommentarer som gjordes tidigare i veckan av Cliff Hou, senior vice president och vice operativ chef på TSMC, vid den årliga konferensen Semicon Taiwan. Hou sa att företagets kvartalsvisa efterfrågan på utrustning hade klättrat från en basnivå på 1x vid slutet av 2025 till cirka 1,9x i juli, en ökning på 90 % på knappt ett halvår, drivet av en våg av order på AI-chip. Bloomberg rapporterade att avslöjandet markerade ”den senaste signalen om en överväldigande efterfrågan driven av utvecklare inom artificiell intelligens och den globala utbyggnaden av datacenter”.trendforce+2

TSMC har redan höjt sin budget för kapitalutgifter för 2026 till upp till 64 miljarder dollar, där 70 % till 80 % är öronmärkt för avancerad processteknik. Företaget meddelade även på fredagen att de öppnar ett nytt tre hektar stort supportcenter för avancerad paketering i Taiwans Baipu Industrial Park, utformat för att påskynda kvalificeringscykler för leverantörer av utrustning och material.tradingview+2

Vad det innebär för utrustningstillverkare

Applied Materials, världens största företag inom halvledarutrustning sett till intäkter, är en av de främsta vinnarna på TSMC:s utbyggnad. Företaget rapporterade en intäkt för det andra kvartalet på 7,9 miljarder dollar, en ökning med 11 % jämfört med föregående år, vilket slog Wall Streets förväntningar då AI-driven efterfrågan lyfte order inom logik, DRAM och avancerade paketeringslinjer. Analytiker hade redan noterat det ökande momentumet: aktien steg med cirka 72 % under de sex månaderna fram till januari.finance.yahoo+1

Hou berättade för publiken på Semicon Taiwan att han ”aldrig sett efterfrågan växa i en så snabb takt och frekvens” under sina tre decennier på TSMC. Den takten innebär utmaningar för leveranskedjan men representerar en vinstlott för utrustningstillverkare. Med TSMC:s kapitalutgifter som potentiellt kan nå 110 miljarder dollar under 2026 och 2027 i ett expansionsscenario, verkar behovet av utrustning långt ifrån mättat.globalsemiresearch.substack+1