Applied Materialsin osake nousuun TSMC:n laitetilausten myötä

Applied Materials ↗ 4.22% -yhtiön osakkeet nousivat jyrkästi perjantaina, kun sijoittajat reagoivat TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ↗ 6.33% -yhtiön laitevaatimusten lähes kaksinkertaistumiseen. Tämä odotetaan tuovan miljardien edestä uusia tilauksia puolijohdetyökalujen valmistajalle. MarketBeatin mukaan osake nousi aamupäivän kaupankäynnissä yli 4 %.MarketBeat+1

TSMC:n laitehimo yllätti alan

Käännekohtana olivat TSMC:n varatoimitusjohtaja Cliff Houn lausunnot Semicon Taiwan -konferenssissa aiemmin tällä viikolla. Hou kertoi, että yhtiön neljännesvuosittainen laitekysyntä nousi vuoden 2025 lopun 1x-tasosta noin 1,9x-tasoon heinäkuuhun mennessä. Tämä 90 prosentin kasvu vain puolessa vuodessa johtuu tekoälysirujen kysyntäpiikistä. Bloombergin mukaan paljastus oli "viimeisin merkki tekoälykehittäjien ja maailmanlaajuisen datakeskusrakentamisen aiheuttamasta valtavasta kysynnästä".trendforce+2

TSMC on jo nostanut vuoden 2026 investointibudjettinsa 64 miljardiin dollariin, josta 70–80 % on varattu kehittyneille prosessiteknologioille. Yhtiö ilmoitti perjantaina myös uudesta kolmen hehtaarin laajuisesta pakkausteknologian tukikeskuksesta Taiwanin Baipun teollisuuspuistossa, jonka tarkoituksena on nopeuttaa laite- ja materiaalitoimittajien hyväksyntäprosesseja.tradingview+2

Mitä tämä tarkoittaa laitevalmistajille

Applied Materials, maailman suurin puolijohdelaitevalmistaja liikevaihdolla mitattuna, on yksi TSMC:n laajentumisen suurimmista hyötyjistä. Yhtiö raportoi tilikauden toisen neljänneksen liikevaihdoksi 7,9 miljardia dollaria, mikä on 11 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Tulos ylitti Wall Streetin odotukset, kun tekoälyyn liittyvä kysyntä nosti tilauksia logiikka-, DRAM- ja pakkausteknologian linjoilla. Analyytikot olivat jo aiemmin huomanneet kasvun kiihtymisen: osake arvostui tammikuuhun päättyneen kuuden kuukauden aikana noin 72 %.finance.yahoo+1

Hou kertoi Semicon Taiwanin yleisölle, ettei hän ole "koskaan nähnyt kysynnän kasvavan näin nopeasti ja tiheästi" 30-vuotisen TSMC-uransa aikana. Tämä tahti asettaa haasteita toimitusketjulle, mutta on lottovoitto toimittajille, jotka pystyvät vastaamaan kysyntään. Koska TSMC:n investointien odotetaan nousevan vuosina 2026 ja 2027 yhteensä jopa 110 miljardiin dollariin, laitetilausten putki näyttää olevan kaukana loppumisestaan.globalsemiresearch.substack+1