Applied Materials hisseleri TSMC ekipman talebiyle yükselişe geçti

Applied Materials ↗ 4.22% hisseleri, yatırımcıların TSMC'nin (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ↗ 6.33%) bu yıl ekipman gereksinimlerinin neredeyse iki katına çıkmasının yarı iletken üreticisine milyarlarca dolarlık yeni sipariş getireceğine dair beklentileriyle Cuma günü keskin bir yükseliş kaydetti. MarketBeat verilerine göre hisseler sabah işlemlerinde %4'ten fazla değer kazandı.MarketBeat+1

TSMC'nin ekipman iştahı sektörü şaşırttı

Artışın arkasında, TSMC Kıdemli Başkan Yardımcısı ve COO Yardımcısı Cliff Hou'nun bu hafta başında düzenlenen yıllık Semicon Taiwan konferansında yaptığı açıklamalar yatıyor. Hou, şirketin çeyreklik ekipman talebinin 2025 sonundaki 1x baz seviyesinden Temmuz ayına kadar yaklaşık 1.9x seviyesine çıktığını, bunun da yapay zeka çipi siparişlerindeki artışla tetiklenen altı aylık bir sürede %90'lık bir artış anlamına geldiğini söyledi. Bloomberg, bu açıklamanın "yapay zeka geliştiricileri ve veri merkezlerinin küresel inşasından kaynaklanan ezici talebin en son sinyali" olduğunu bildirdi.trendforce+2

TSMC, 2026 yılı sermaye harcama bütçesini halihazırda 64 milyar dolara yükseltti ve bunun %70 ila %80'ini gelişmiş işlem teknolojilerine ayırdı. Şirket ayrıca Cuma günü, Tayvan'ın Baipu Endüstri Parkı'nda ekipman ve malzeme tedarikçileri için yeterlilik döngülerini hızlandırmak amacıyla tasarlanmış üç hektarlık yeni bir gelişmiş paketleme destek merkezi kuracağını duyurdu.tradingview+2

Ekipman üreticileri için ne anlama geliyor?

Gelir bazında dünyanın en büyük yarı iletken ekipman şirketi olan Applied Materials, TSMC'nin genişleme hamlesinin başlıca kazananları arasında yer alıyor. Şirket, yapay zeka kaynaklı talebin mantık, DRAM ve gelişmiş paketleme hatlarındaki siparişleri artırmasıyla, mali ikinci çeyrekte yıllık bazda %11 artışla 7,9 milyar dolar gelir elde ederek Wall Street tahminlerini aştı. Analistler zaten ivmenin hızlandığına dikkat çekmişti: hisse senedi Ocak ayına kadar olan altı ayda yaklaşık %72 değer kazandı.finance.yahoo+1

Hou, Semicon Taiwan izleyicilerine TSMC'deki otuz yılı boyunca "talebin bu kadar hızlı bir tempoda ve sıklıkta büyüdüğünü hiç görmediğini" söyledi. Bu hız tedarik zinciri için zorluklar oluştursa da, teslimat yapabilecek konumdaki ekipman üreticileri için büyük bir fırsat anlamına geliyor. TSMC'nin 2026 ve 2027 yılları boyunca genişleme senaryosunda sermaye harcamalarının 110 milyar dolara ulaşabileceği göz önüne alındığında, ekipman ihtiyacının tükenmekten çok uzak olduğu görülüyor.globalsemiresearch.substack+1